ME AI Message : Jim Cramer, ancien gestionnaire de hedge funds et animateur de l'émission CNBC, a déclaré que la logique de fixation des prix des transactions liées à l'IA à Wall Street a changé. Le marché récompense désormais les entreprises technologiques qui fournissent des produits pour la frénésie de l'IA, plutôt que les clients qui financent les investissements dans l'IA. Cramer a indiqué qu'en juin, la capitalisation boursière cumulée des « Sept Magnifiques » a chuté d'environ 2 300 milliards de dollars, les investisseurs commençant à se demander si les énormes dépenses en IA de ces entreprises finiront par générer des bénéfices suffisants et des flux de trésorerie disponibles. Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta font partie des entreprises qui dépensent le plus pour les centres de données d'IA. Cramer estime que ces fournisseurs de services cloud hyperscale deviennent les victimes de leurs propres ambitions en matière d'IA. Cramer a ajouté que même si ces entreprises ont la capacité financière de continuer à investir des dizaines de milliards de dollars, la demande d'infrastructures de calcul dépasse désormais l'offre, ce qui fait grimper les coûts des composants clés tels que les puces mémoire et les équipements réseau. Ce changement profite aux « vendeurs de pelles » de la frénésie de l'IA, plutôt qu'à ceux qui supportent les dépenses. Il a déclaré : « Les entreprises qui ont le plus progressé sont exactement le contraire des Sept Magnifiques : elles produisent des produits dont la demande explose et qui sont en pénurie. » Cramer a souligné que les fabricants de puces mémoire Micron Technology et Sandisk, ainsi qu'Intel, Marvell Technology et AMD, font partie des plus grands gagnants du deuxième trimestre. Il a déclaré que le déséquilibre entre l'offre et la demande a stimulé une forte croissance des bénéfices de ces entreprises et a conduit les analystes à relever continuellement leurs notations et objectifs de cours. Parmi elles, Cramer a classé Intel comme son nouveau titre préféré, affirmant que le PDG Chen Liwu est en train de revitaliser ce fabricant de puces, et qu'Intel devrait bénéficier de la croissance de la demande de CPU, d'encapsulation avancée de puces et de semi-conducteurs fabriqués aux États-Unis. (Source : BlockBeats)

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Jim Cramer : la logique de trading IA change, et des fournisseurs comme Micron et Intel bénéficieront d'un cycle de dépenses massives.

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