Serenity : Le secteur des robots humanoïdes est optimiste pour Agility Robotics et Unitree.

火星财经消息，6 月 30 日，Serenity 发文表示，对于机器人公司，看好 Unitree 和 Agility Robotics，并称目前在人形机器人领域最大仓位集中于 Agility Robotics，原因是其个人更偏好美国人形机器人企业。 在上游零部件敞口方面，Serenity 表示当前持有 Harmonic Drive（6324），原因是谐波减速器等部件在物料清单中占比较高；同时持有 Vishay Precision，理由是其传感器业务以及可能成为 Tesla Optimus 候选供应商。也看好 LeaderDrive（688017）和 Schaeffler，但个人并未持有。其在其他 AI 数据中心相关公司中，也通过存储等方向间接获得机器人敞口。Serenity 强调，并不建议任何人复制其仓位，仅分享个人持仓和观点。 Serenity 称，人形机器人行业规模较大，并引用高盛报告称，「韩国企业将直接和间接占据全球人形机器人产量 30% 的份额」。其表示，全球范围内有大量参与者，相关公司也持续出现在高盛机构报告及覆盖范围中。目前，Agility Robotics 是其个人最看好的公司。

Traduction en français :

Nouvelles de Mars Finance, le 30 juin, Serenity a publié un message indiquant que, pour les entreprises de robots, il est optimiste concernant Unitree et Agility Robotics, et a déclaré que la position la plus importante dans le domaine des robots humanoïdes est actuellement concentrée sur Agility Robotics, car il préfère personnellement les entreprises américaines de robots humanoïdes. En ce qui concerne l'exposition aux composants en amont, Serenity a déclaré détenir actuellement des actions de Harmonic Drive (6324), car les composants tels que les réducteurs harmoniques représentent une part élevée dans la nomenclature des matériaux ; il détient également Vishay Precision, en raison de son activité de capteurs et de la possibilité qu'il devienne un fournisseur candidat pour Tesla Optimus. Il est également optimiste concernant LeaderDrive (688017) et Schaeffler, mais ne les détient pas personnellement. Dans d'autres entreprises liées aux centres de données d'IA, il obtient également une exposition indirecte aux robots via le stockage, entre autres. Serenity a souligné qu'il ne recommande à personne de copier ses positions, partageant uniquement ses avoirs et opinions personnels. Serenity a déclaré que l'industrie des robots humanoïdes est de grande envergure et a cité un rapport de Goldman Sachs selon lequel « les entreprises sud-coréennes occuperont directement et indirectement 30 % de la production mondiale de robots humanoïdes ». Il a indiqué qu'il existe un grand nombre d'acteurs à l'échelle mondiale, et que les entreprises concernées apparaissent régulièrement dans les rapports et la couverture des institutions de Goldman Sachs. Actuellement, Agility Robotics est l'entreprise qu'il préfère personnellement.