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La CITIC Securities : Ce cycle de l'IA ressemble plus à un cycle des nouvelles énergies électriques qu'à une bulle Internet.

MarsBitNews
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Création du résumé en cours
Nouvelles de Mars Finance, le rapport de recherche de CITIC Securities estime que cette série de transactions AI depuis juin 2025, comparée à l'analogie du cycle Internet de 2000, ressemble en fait davantage au cycle de l'électricité et des nouveaux matériaux de 2021. L'IA actuelle équivaut à l'électricité et aux nouveaux matériaux de la mi-2021, où le PE dynamique des secteurs amont n'a pas encore chuté et les attentes de performance commencent tout juste à être revues à la hausse. Il y a quatre signaux de sommet : le pic de prix des marchandises « les moins rares » (l'électrolyte de 2021 = les tranches de silicium actuelles), la hausse généralisée des prix en aval et les plaintes de coûts, l'augmentation de la densité des divulgations Capex à l'étranger, et l'effondrement de la congestion / de la dispersion. Dans les secteurs amont, les types de produits à faible valorisation et à offre serrée deviennent plus rentables avec le temps. Actuellement, nous sommes également plus optimistes sur les secteurs aval, notamment la chaîne de mémoire dans le silicium, la chaîne des turbines à gaz, les modules optiques, les PCB, les fournisseurs de cloud, les métaux de calcul carbone + silicium, la chimie du fluor et la chimie du phosphore.
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