火星财经消息，6 月 27 日，本周，苹果与以美光、SK 海力士为代表的内存芯片巨头的商战纠纷持续升级。周四，苹果因内存暴涨宣布对 MacBook、iPad 等多款产品正式涨价，并发布声明称「已无法继续保护消费者」。消息一出，苹果股价暴跌，市值蒸发约 2650 亿美元。而就在前一日，美光发布远超市场预期的史诗级炸裂财报，由此带动该公司股价暴涨 13%。美光财报发布当日，公司 CEO Sumit Sadana「忆苦思甜」，暗示苹果公司在上一次行业低迷时期利用谈判优势大幅压价，严重削弱了公司投资产能的能力，并埋下了如今内存严重短缺的隐患。而苹果压价行为导致美光、海力士等供应商 2022、2023 年出现巨额亏损，苹果同期则通过 iPhone 不同存储容量定价策略获利超 160 亿美元。市场分析指出，苹果与内存芯片巨头之间的积怨已久，此次苹果被动加价或预示着双方的长期合作面临变数。另一方面，苹果已主动寻求替代方案：游说特朗普政府，推进将中国长鑫存储等企业纳入其供应链。分析指出这是苹果目前最现实的解决方案，他们迫切需要中国 DRAM 和 NAND 产能，以抵御华为等竞对的上升趋势，保证苹果产品在中国以及全世界的市场占有率。公开信息显示，长鑫存储即将在上海科创板以 5000 亿美元估值上市。作为中国 DRAM 核心企业的地位，其当前产能主要供给中国国内客户。核心客户群包括阿里巴巴云、华为、寒武纪等 AI 芯片初创企业，以及小米、联想等终端厂商。目前公司产品侧重通用 DRAM，同时快速向 HBM 倾斜以支持 AI 算力。Actualités Mars Finance, 27 juin. Cette semaine, l'escalade des conflits commerciaux entre Apple et les géants des puces mémoire, représentés par Micron et SK Hynix, s'est poursuivie. Jeudi, Apple a annoncé une hausse officielle des prix de plusieurs produits, dont le MacBook et l'iPad, en raison de l'augmentation vertigineuse des prix de la mémoire, et a publié une déclaration indiquant qu'elle « ne pouvait plus protéger les consommateurs ». Cette nouvelle a provoqué une chute brutale du titre Apple, avec une perte de capitalisation boursière d'environ 265 milliards de dollars. Or, la veille, Micron a publié des résultats époustouflants, largement supérieurs aux attentes du marché, ce qui a fait bondir le cours de son action de 13 %. Le jour de la publication des résultats de Micron, le PDG Sumit Sadana a évoqué le passé pour vanter le présent, laissant entendre qu'Apple avait utilisé son pouvoir de négociation lors de la précédente période de ralentissement du secteur pour réduire considérablement les prix, ce qui a gravement affaibli la capacité de l'entreprise à investir dans la production et a semé les graines de la grave pénurie de mémoire actuelle. Cette pression sur les prix exercée par Apple a entraîné des pertes énormes pour des fournisseurs comme Micron et SK Hynix en 2022 et 2023, tandis qu'Apple a engrangé plus de 16 milliards de dollars de bénéfices sur la même période grâce à sa stratégie de tarification des différentes capacités de stockage de l'iPhone. Les analyses de marché indiquent que les rancunes entre Apple et les géants des puces mémoire sont anciennes, et cette augmentation de prix subie par Apple pourrait signifier que leur collaboration à long terme est en danger. D'autre part, Apple a déjà cherché activement des alternatives : faire pression sur l'administration Trump pour intégrer des entreprises comme la chinoise CXMT (ChangXin Memory Technologies) dans sa chaîne d'approvisionnement. Les analystes estiment qu'il s'agit de la solution la plus réaliste pour Apple, qui a un besoin urgent de capacités de production chinoises en DRAM et NAND afin de contrer la montée de concurrents comme Huawei et de garantir la part de marché de ses produits en Chine et dans le monde. Selon les informations publiques, CXMT devrait être introduite en bourse sur le Shanghai STAR Market avec une valorisation de 500 milliards de dollars. En tant qu'acteur clé de la DRAM chinoise, sa capacité de production actuelle est principalement destinée aux clients nationaux. Sa clientèle principale comprend Alibaba Cloud, Huawei, ainsi que des startups de puces IA comme Cambricon, et des fabricants de terminaux comme Xiaomi et Lenovo. Actuellement, l'entreprise se concentre sur la DRAM grand public, tout en s'orientant rapidement vers la HBM pour soutenir la puissance de calcul de l'IA.

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L'accumulation de ressentiment entre Apple et Micron a éclaté, et la capacité de production alternative de la Chine pourrait devenir le grand gagnant.

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