Opinion : L'IA est une opportunité structurelle à long terme dans la chaîne écologique, et la frénésie d'investissement se répand dans des domaines plus larges.

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ME AI Message, le 26 juin, Stéphane Houri, responsable de la recherche actions du groupe européen de services financiers ODDO BHF, a déclaré que nous sommes actuellement dans une « course » entre les puces et la mémoire, et que la forte demande tirée par l'IA maintiendra probablement les prix de la mémoire à un niveau élevé au cours des 2 à 3 prochaines années. Le moteur principal provient des dépenses d'investissement croissantes des grands fournisseurs de cloud et de leurs besoins liés à l'IA. Bien que l'industrie des puces soit confrontée à des incertitudes géopolitiques, la demande de matériel d'IA reste solide, et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs en bénéficie, et non un seul maillon. Stéphane Houri estime que le cours de l'action Nvidia est resté presque stable depuis le début de l'année, mais l'engouement pour les investissements dans l'IA s'accélère et se diffuse vers des domaines plus larges : l'énergie, la connectivité et les CPU commencent à capter les capitaux qui débordent des GPU. L'IA n'est plus l'histoire d'une seule entreprise, mais une opportunité structurelle à long terme couvrant l'ensemble de l'écosystème. (Source : MLion)
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