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Analystes révèlent que SpaceX et CoreWeave pourraient collaborer directement avec des fabricants ODM, ce qui entraîne une dégradation de la note d'investissement de Dell.

MarsBitNews
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Création du résumé en cours
Mars Finance News, le 25 juin, Jeff Pu, responsable de la recherche en technologies étrangères chez GF Securities Hong Kong, a publié un résumé de recherche, abaissant la note de l'action Dell de « Achat » à « Conserver ». La raison principale est que l'action Dell a grimpé de 200 % depuis la dernière publication des résultats, et de 200 % depuis le relèvement de sa note en octobre. La valorisation actuelle dépasse déjà 20 fois le bénéfice par action estimé pour l'exercice 2028, et la marge de hausse est clairement limitée. Pu a souligné que dans le domaine des serveurs IA, SMCI fait preuve d'une compétitivité plus forte, et il prévoit que SMCI pourrait remporter davantage de commandes de racks NVL72 dans la construction du centre de données IA de niveau GW (gigawatt) de SpaceX en 2027. En outre, l'analyste a spécifiquement averti que les risques de collaboration directe avec les ODM augmentent. SpaceX et CoreWeave, entre autres grands clients d'infrastructure IA, évaluent la possibilité de collaborer directement avec des fabricants ODM tels que Quanta, Hon Hai et Pegatron, ce qui pourrait contourner les intégrateurs de serveurs de marque comme Dell, comprimant ainsi davantage la part de marché et les marges bénéficiaires des fabricants traditionnels. Parallèlement, l'activité traditionnelle de PC de Dell est également confrontée à des pressions. Les expéditions de production sous-traitée par les ODM montrent des signes de faiblesse, et on prévoit une baisse séquentielle des expéditions au prochain trimestre, avec un ralentissement général de la dynamique de croissance.
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