Selon les informations de Mars Finance, le 22 juin, l'institution de recherche de marché SigmaIntell a déclaré que, en raison d'un déséquilibre entre l'offre et la demande de mémoire, les prix des produits de stockage grand public ont généralement augmenté au deuxième trimestre de cette année. Parmi eux, la hausse des produits DRAM à faible consommation d'énergie est particulièrement notable, avec une augmentation de 75 % du prix de la LPDDR4X 4 Go d'un trimestre à l'autre, et une hausse de 89 % du prix de la LPDDR5X 12 Go d'un trimestre à l'autre.
Le contexte de cette hausse des prix est que la mémoire LPDDR commence à être utilisée pour la prochaine génération de plateformes serveur GPU. Avec l'adoption de plateformes de calcul AI telles que Vera Rubin de Nvidia utilisant cette mémoire à faible consommation, la concurrence pour l'approvisionnement s'intensifie davantage, et les fabricants de stockage ont également étendu la gamme de hausses de prix aux mémoires grand public utilisées dans les smartphones et les PC. SigmaIntell a indiqué que certains clients ont déjà accepté cette hausse, et que ces changements se reflètent dans les prix du marché.
La pression du côté de l'offre provient de la redistribution des capacités de production. SigmaIntell a déclaré que, au deuxième trimestre, les fabricants de mémoire ont priorisé la garantie de produits à haute valeur ajoutée tels que HBM, DRAM pour serveurs et SSD d'entreprise, ce qui a entraîné une tension dans l'approvisionnement en mémoire grand public. En raison de la hausse des coûts, certaines marques de smartphones et de PC ajustent leurs commandes de mémoire.
Cela signifie également que la vitesse d'augmentation des prix du DRAM pourrait ralentir dans la seconde moitié de l'année. Par rapport aux produits de gamme moyenne à haute, la demande en mémoire pour les terminaux bas de gamme devrait diminuer de manière plus marquée.
Actuellement, les ressources de wafers de semi-conducteurs se concentrent en permanence sur la mémoire à haute bande passante HBM, ce qui comprime la capacité de production de DRAM grand public. Le HBM maintient des prix relativement stables grâce à des contrats annuels avec les clients, mais l'offre et la demande restent fortement déséquilibrées. La tendance à la hausse des prix du DRAM pour serveurs génériques se manifeste également dans l'industrie, les fournisseurs de cloud continuant à reconstituer leurs stocks de DRAM, tandis que les stocks en canal restent à un niveau bas d'environ deux à trois semaines.
Le marché de l'électronique grand public subit donc une pression. L'expansion de la production de produits mémoire à haute valeur ajoutée, la construction de capacités supplémentaires et le niveau de stock faible se combinent pour prolonger la pénurie de DRAM grand public.
Le marché NAND continue également de monter. SigmaIntell a indiqué qu'au deuxième trimestre de cette année, les prix des SSD ont augmenté d'environ 50 % d'un trimestre à l'autre. La demande pour les NAND d'entreprise reste forte, et la volatilité des prix n'a pas affaibli la volonté d'achat. L'expansion des clusters AI et des serveurs AI agents stimule la demande pour des dispositifs de stockage à haute performance et grande capacité.
La pression à la hausse des prix se propage également au NAND pour mobiles et PC. Les prix UFS ont augmenté jusqu'à 100 %, en raison de l'expansion de la demande pour les SSD d'entreprise qui réduit l'offre, ainsi que de la diminution de l'offre de NAND bas de gamme comme eMMC à faible capacité, ce qui tend également à resserrer l'offre et la demande de NAND grand public.
Dans l'ensemble, l'expansion des infrastructures AI modifie la voie de transmission des prix dans l'industrie du stockage. Alors que la pénurie se concentrait auparavant principalement sur le HBM et le DRAM pour serveurs, elle se propage désormais aux marchés des smartphones, des PC et du stockage grand public via la réallocation des capacités et la compression des ressources de wafers. Pour les marques finales, la hausse des coûts de la mémoire et de la mémoire flash pourrait devenir un facteur clé influençant la marge bénéficiaire et la tarification des produits au second semestre.

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