pensées du marché 16 juin 26


Dans ma note d'hier lors de la session américaine, j'ai noté que c'était une bonne zone pour réduire avant d'entrer dans la FOMC - cette courte période de faiblesse EST à prévoir. Après tout, nous avons eu une séance massive de couverture à découvert hier, attendez-vous à ce que le marché se détende à mesure que la couverture contre la FOMC se déroule globalement.
Sur une période plus longue - je pense que cette faiblesse offre la dernière opportunité de déployer avant que nous franchissions le mur d'inquiétude de la FOMC.
Les titres que je regarde - $NBIS, $SNDK, $MRVL , $ALAB, $CRDO
Sur neoclouds, $CRWV a bondi suite à une note de Cantor selon laquelle $CRWV a atteint 90 % de son objectif ARR de 30 milliards de dollars pour la fin 2027 et est estimé à dépasser de manière significative les estimations pour les chiffres du carnet de commandes du 2e trimestre. À mon avis, c'est très haussier pour le secteur des neoclouds et c'est un vent arrière supplémentaire pour $NBIS alors que la capacité de calcul est rapidement absorbée.
C'est une semaine courte, alors attendez-vous à plus de volatilité car la FOMC et l'OPX sont regroupés.
Bonne chance !
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