$SKHY listing - 10 juil. 26
Post spécial parce que regarder aujourd’hui $7709 HK a vraiment attiré mon attention.
D’abord, $7709 HK est un ETF SK Hynix x2 coté à Hong Kong. Pendant longtemps, c’était le seul moyen pour les personnes en dehors de la Corée d’obtenir une exposition à $SKHY.
Ainsi, l’encours (AUM) de cet ETF a fortement augmenté alors que les acteurs du marché s’y précipitaient.
J’avais une hypothèse initiale selon laquelle $7709 HK avait été vendu assez lourdement aujourd’hui, car les participants qui doivent désormais s’appuyer sur lui ont une meilleure option en $SKHY.
Parce qu

SK Hynix-0,27%

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GateUser-c3c7f5a1:

BTC haussier et prêt à remonter vers 65 000, ETH fluctue en restant dans une fourchette étroite ; cette année, pas de jeu.

Degentrading

Il y a 22h

Pensées Pré-Marché - 10 juil. 26
L'anxiété est toujours présente sur les marchés asiatiques alors que les échanges matinaux ont débuté. Malgré une hausse du $SKHY implicite aux États-Unis, les actions locales coréennes ont commencé à chuter à l'ouverture, perdant jusqu'à 6 %. Cela a provoqué une crise cardiaque chez de nombreux participants - mais cela s'est rapidement avéré être une fausse piste, le KOSPI progressant de 4,6 %. Le NKY continue de se négocier fermement, en hausse de 1,5 %. La nature des marchés a définitivement changé, devenant beaucoup moins axée sur l'élan.
En tenant compte d

META6,01%

PENG-3,77%

ORCL-2,14%

GS-0,05%

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Degentrading

07-09 14:54

Réflexions sur le marché - 9 juil. 26
C'est drôle comme les mauvaises et fausses nouvelles arrivent juste à un certain moment et sont poussées par quelques comptes. Une semaine plus tard, nous recevons maintenant l'inverse - des nouvelles qui réfutent que Meta a une capacité excédentaire. Ma première lecture était que Meta allait augmenter ses capex - cela semble devenir une réalité. Les prochains résultats, si cela se reflète, seront un autre vent favorable pour les semi-conducteurs.
En termes de secteurs, même la photonique a été prisée aujourd'hui. Cela était à la traîne du marché depuis un

META6,01%

PENG-3,77%

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Degentrading

07-09 10:36

Réflexions pré-marché - 9 juil. 26
Les rendements ont légèrement augmenté sur toute la courbe. Le développement des dépenses d'investissement en IA est à mon avis intrinsèquement lié aux rendements américains, car la demande tirée par ces dépenses fait monter le coût du financement, même du côté souverain. Les marchés asiatiques ont aujourd'hui sous-performé par rapport à la clôture américaine.
Le KOSPI a chuté jusqu'à 5% de l'ouverture au plus bas, tiré par la réduction des risques observée dans $SKHY alors que les marchés commencent à fixer le prix pour $SKHY pour l'ouverture de vendredi à

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Degentrading

07-08 19:59

$META injecte 10 milliards pour construire un centre de données au Canada. Oui - dites-moi que nous ne sommes pas en pénurie structurelle de calcul.

META6,01%

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Degentrading

07-07 20:29

Récapitulatif EOD - 7 juil. 26
Journée difficile pour le momentum avec le climax de vente au milieu de la journée. Tous les secteurs à bêta élevé ont été touchés, qu'ils soient liés ou non au thème des semi-conducteurs.
En mémoire, $MU et $SNDK ont terminé la journée en baisse de 5 % et 7 %. Dans l'ensemble, $SNDK a défendu le niveau de 1,5k mentionné plus tôt. $MU a négocié un peu plus fort, jetant quelques coups d'œil en dessous de 900.
Les Neoclouds étaient en baisse générale d'environ 10 %, $CRWV se démarquant en ne baissant que de 3,5 %. Encore une fois, c'est le deuxième jour d'une perfo

MMT16,77%

MU-1,19%

SNDK3,10%

CRWV-0,82%

META6,01%

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Degentrading

07-07 19:34

Malgré ces efforts, META a toujours besoin de davantage de puissance de calcul, a déclaré le porte-parole. Elle continue d'avancer avec des projets de nouveaux centres de données coûteux et a récemment conclu des accords majeurs en matière de calcul avec Coreweave, Alphabet, Oracle, entre autres.

META6,01%

CRWV-0,82%

ORCL-2,14%

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Degentrading

07-07 19:29

"Malgré ces efforts, META reste avide de toujours plus de puissance de calcul, a déclaré le porte-parole. L'entreprise poursuit ses projets de nouveaux centres de données coûteux et a récemment conclu des accords majeurs en matière de calcul avec Coreweave, Alphabet, Oracle, entre autres."

META6,01%

CRWV-0,82%

ORCL-2,14%

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07-07 16:39

Continuons à investir dans les dépenses d’investissement.

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Degentrading

07-07 15:50

Des jours comme celui-ci mettent à l'épreuve votre thèse. Cela dit, si vous vous sentez triste ou abattu, sortez et prenez un peu de soleil. Parlez à un ami. Mangez quelque chose de bon. Caressez votre chien.

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Degentrading

07-07 13:42

Le premier stand pour les noms semi-momo.

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Degentrading

07-07 09:41

Pourquoi y a-t-il une pénurie de compute ? Comment les projets neoclouds peuvent-ils avoir des retours sur investissement de 2 ans ?

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Degentrading

07-06 18:18

pensées du marché - 6 juil. 26
Une histoire de deux villes en termes de performance. Les noms avec un positionnement surpondéré ressentent définitivement la gravité aujourd'hui alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans le rouge tandis que les autres noms de leurs secteurs organisent de fortes reprises. Dans les neoclouds, la performance a été menée par $SHAZ et $IREN sur des accords Anthropic potentiels. Pendant ce temps, $NBIS a échoué alors que même $CRWV a réussi à trader fermement. Dans la mémoire, $SNDK continue de plonger vers les creux de jeudi tandis que $MU n'est pas très

SHAZ-6,52%

IREN-1,50%

NBIS1,55%

CRWV-0,82%

SNDK3,10%

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Degentrading

07-06 16:07

$SHAZ est un neocloud de 2,5B avec 40 000 GB300s, ce qui équivaut à 2-4B en ARR. Un contrat de 3 ans représente 6B-12B.

SHAZ-6,52%

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Degentrading

07-06 13:59

Réflexions sur le marché - 6 juillet 26
SPX a bien démarré à l'ouverture. Sur le momentum, nous assistons à un certain rallye de soulagement. Cependant, les noms populaires du momentum ont ouvert faibles, même par rapport à leur secteur. Par exemple, dans les neos, $NBIS sous-performait l'ensemble du secteur, dans la mémoire, $SNDK se négociait également très lourdement. Alors que d'autres noms momo dans leurs secteurs peuvent gap up et faire un rallye de soulagement, le positionnement surpondéré dans ces noms les bride actuellement alors que les mains faibles vendent dans le soulagement. Je

SPX-2,64%

NBIS1,55%

SNDK3,10%

MU-1,19%

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DucQuang:

Excellent

Degentrading

07-06 12:57

Coatue et l'ancrage de la conscience situationnelle $SKHY

SKHY3,03%

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Degentrading

07-06 11:39

Ça va être impopulaire, surtout pour les gens optimistes comme moi – mais le fait que ce que dit l'analyse semi-conducteur a la capacité d'effrayer le marché me suggère que la photonique et les CPO ont encore de la marge pour se corriger.

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Degentrading

07-06 05:30

Pensées pré-marché - 6 Jul 26
Depuis le rééquilibrage de fin de trimestre, les rendements ont discrètement progressé, le 10 ans à 4,46 et le 30 ans à 4,97. Pendant la nuit, nous avons eu une action des prix terne sur les marchés asiatiques. Au moment où j'écris, le KOSPI est en baisse de 0,7 % tandis que le NKY est en baisse de 0,3 % — les deux marchés de la mémoire ayant effacé une partie de leurs énormes rebonds de vendredi dernier (~7 % sur le KOSPI, ~5 % sur le NKY).
Pendant la nuit, il a également été divulgué qu'Anthropic cherchait à louer jusqu'à 1,4 GW de puissance de calcul en Austral

SHAZ-6,52%

SPCX-4,41%

GOOG-0,32%

NVDA4,06%

IREN-1,50%

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Degentrading

07-05 16:30

L'économie d'un Neocloud - Pourquoi vendre du calcul revient à imprimer de l'argent

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Degentrading

07-05 09:48

**La semaine à venir - 5 juillet 26**
Pour se préparer à la semaine de trading à venir, j'ai toujours trouvé particulièrement utile d'organiser mes pensées et de préparer un plan de bataille à l'avance.
*Récapitulatif de la semaine dernière*
Un rapide récapitulatif de l'action des prix de la semaine dernière. Nous avons eu une énorme vente de momentum la semaine dernière, atteignant le mouvement le plus brutal en 2 jours depuis le Covid. Ce n'était pas une vente de semi-conducteurs, mais plutôt une vente de facteurs ($NVDA a tenu bon tandis que la mémoire a dégringolé de près de 20 %).

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