Groupe Galaxy Securities : La demande de construction de puissance de calcul IA entraîne une explosion, stimulant une hausse prolongée des prix du stockage, la part de production de HBM continuera à augmenter

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Mars Finance rapporte que Galaxy Securities a publié une stratégie à moyen terme pour le secteur électronique en 2026, indiquant que la demande de construction de puissance de calcul AI entraîne une explosion des besoins, ce qui pousse à une hausse prolongée des prix du stockage, avec une part croissante de la production de HBM.
Avec le lancement imminent de la nouvelle plateforme Rubin Ultra de NVIDIA, la capacité de HBM par GPU unique sera encore augmentée à 384 Go, et avec la croissance continue des expéditions d'ASIC AI, la demande de HBM connaîtra une nouvelle hausse.
TrendForce prévoit que la part de la production de HBM dans la production totale de DRAM passera de 18 % en 2025 à environ 30 % en 2027 ; la part de l'offre de bits de HBM passera également de 8 % à environ 13 %.
De plus, avec la croissance explosive de la technologie AI côté terminal, la solution de DRAM empilée en 3D devient une voie technologique clé pour dépasser les limites traditionnelles de stockage.
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