Informations de Mars Finance, le 15 juin, Morgan Stanley a indiqué dans sa dernière étude que la pénurie d'électricité est passée du problème d'accompagnement à la principale contrainte dans la construction des infrastructures d'IA.
Le délai de livraison des transformateurs électriques est passé de 12-16 semaines avant la pandémie à 128-144 semaines, la mise en réseau des nouvelles énergies aux États-Unis accumule un retard dépassant le double de la capacité installée existante, et le déficit de 300 000 électriciens ainsi que 43 % des centres de données situés dans des zones à forte pression hydrique exercent une pression conjointe sur la vitesse d'expansion de l'offre de puissance de calcul.
La vitesse d'expansion du système électrique est bien inférieure au rythme de construction des centres de données, avec des cycles de chaîne d'approvisionnement pour le réseau de transmission et les équipements clés nettement plus longs.
Le délai moyen actuel de livraison des transformateurs électriques est de 128 semaines, celui des transformateurs de surpression pour générateurs est d'environ 144 semaines, alors qu'avant la pandémie, il n'était que de 12-16 semaines.
Cela signifie que même si les centres de données d'IA terminent leur financement, leur sélection de site et l'achat d'équipements, ils pourraient ne pas pouvoir entrer en service à temps en raison de retards dans l'accès à l'électricité.
Au stade de la connexion au réseau, le retard accumulé des projets d'énergie nouvelle aux États-Unis dépasse deux fois la capacité électrique installée nationale, ce qui entraîne un problème structurel où « la production d'électricité ne signifie pas une électricité disponible ».
L'électricité doit être connectée au réseau pour devenir une offre utilisable pour les centres de données, ce qui fait que la logique de sélection des sites passe de « adapté à la construction de salles serveurs » à « zone où l'électricité peut être rapidement et stablement connectée ».
Par ailleurs, la frontière du financement des infrastructures d'IA et du système énergétique devient floue, certains projets adoptent des solutions hors réseau ou semi-hors réseau, y compris des turbines à gaz, du stockage d'énergie et des piles à combustible pour une alimentation directe.
Les entreprises d'IA passent progressivement d'une dépendance à l'expansion des services publics à une participation directe dans l'investissement dans les actifs électriques et la sécurisation de la capacité d'alimentation, ce qui pousse le marché des capitaux à intégrer la tarification des actifs d'IA et d'énergie.
En plus de l'électricité, la main-d'œuvre et les ressources constituent également des contraintes.
Les États-Unis prévoient un déficit d'environ 300 000 électriciens au cours des dix prochaines années, dont plus de 20 % ont plus de 55 ans ; en même temps, environ 43 % des centres de données se trouvent dans des zones à forte pression hydrique, où l'eau de refroidissement et les solutions alternatives deviennent des facteurs limitants importants pour la nouvelle construction.
De plus, plusieurs États ont commencé à discuter ou à promouvoir des restrictions et un resserrement des approbations pour la construction de centres de données, augmentant encore l'incertitude des projets.
Dans l'ensemble, l'électricité, la connexion au réseau, les équipements, la main-d'œuvre, les ressources en eau et l'approbation politique forment des contraintes multiples qui pourraient faire que la vitesse d'expansion de la puissance de calcul soit inférieure à la croissance de la demande.
Le rapport estime que cette inadéquation entre l'offre et la demande renforcera la « rareté de la puissance de calcul », permettant aux participants capables de fournir une puissance stable et livrable d'obtenir un pouvoir de fixation des prix plus fort, le marché passant progressivement d'une « compétition pour l'expansion de la puissance de calcul » à une « compétition pour le contrôle de la puissance de calcul disponible ».

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Morgan Stanley : La pénurie d'électricité devient un goulot d'étranglement clé pour l'infrastructure AI, l'expansion de la puissance de calcul entre dans « l'ère des contraintes électriques »

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