Attention, le rapport de SemiAnalysis concernant les modules optiques devrait provoquer une onde de choc dans les 48 heures


Ce rapport intitulé Powered Down, Lights Off. 800VDC Pushout and CPO Delays a trouvé une justification pour la forte baisse d'aujourd'hui dans le secteur des actions CPO.
Une lecture rapide quantique, en résumé, le marché est trop optimiste concernant 800VDC et CPO, les taux de rendement et les problèmes d'intégration sont actuellement assez graves, ce qui a entraîné le report d'au moins 2028-2029 pour l'adoption à grande échelle du 800VDC, initialement promu par Nvidia.
Dans l'architecture Rubin actuelle, le 800VDC n'est pas indispensable.
Si la montée en volume du CPO se prolonge jusqu'en 2028, cela profite aux fournisseurs de connectivité cuivre (AEC) et aux fournisseurs de modules optiques amovibles, la situation où la fibre remplace le cuivre est à nouveau modifiée, ces deux secteurs continueront de gagner dans deux ans.
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