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« Nouveau dieu des actions » Serenity : Optimisme sur la fonderie de semi-conducteurs XFAB, la stratégie CPO en Europe pourrait être sous-estimée par le marché
Serenity indique que XFAB utilise la technologie de transfert (MTP) et des solutions intégrées de nouvelle génération telles que le film de niobate de lithium (TFLN), pour préparer le point d'inflexion de la commercialisation à grande échelle du CPO au second semestre 2027.
Selon un document ASX, PhotonixFAB est listé parmi les fabricants spécialisés dans le CPO.
Il affirme que Nvidia évalue si ses solutions de transceivers optiques et de commutateurs XFAB peuvent être produites en masse, tandis que Nokia est responsable de la définition des spécifications et de l'assemblage.
Si la chaîne d'approvisionnement européenne, y compris Smartphotonics, fonctionne sans problème, XFAB pourrait bénéficier, comme Tower Semiconductor, de l'expansion de capacité liée aux commandes à long terme de Nvidia.
Serenity pense que la valorisation actuelle de XFAB est inférieure au coût de reconstruction, tout en disposant d'opportunités de croissance dans les semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium (SiC) et de nitrure de gallium (GaN), et pourrait profiter des futures politiques de subventions pour les puces en Europe et aux États-Unis.
Il souligne qu'avec la promotion par l'Europe de la création d'une chaîne industrielle photonique autonome, et le souhait de Nvidia de renforcer ses relations avec les régulateurs européens, même si aucune commande massive n'est obtenue à l'avenir, XFAB a de fortes chances d'obtenir un certain soutien pour certains projets.
Cependant, étant donné que le marché préfère attendre des catalyseurs clairs tels que la signature par Nvidia de contrats de plusieurs milliards de dollars, la valorisation de l'entreprise pourrait alors être bien supérieure à son niveau actuel, ce qui explique que le marché n'ait presque pas attribué la valeur appropriée à son exposition au CPO européen.