Tout le monde surveille Nvidia, mais le véritable gagnant cette année n'est pas lui

Lumentum +121 %, Applied Materials +67 %, deux noms que vous n'avez peut-être pas beaucoup entendus, mais ce sont des fournisseurs d'outils pour la fabrication de puces AI, surpassant tout le monde
Le marché se déplace discrètement vers le haut de la chaîne, pas seulement en achetant de la puissance de calcul, mais en achetant aussi l'infrastructure de fabrication de cette puissance
Nvidia lui-même vous montre la direction par ses actions, ayant récemment investi 3,8 milliards de dollars dans deux entreprises d'IA, tout en misant fortement sur la photonique, utilisant la transmission de données par la lumière au lieu de l'électricité, avec une efficacité plus élevée et une consommation thermique plus faible, ce qui pourrait être la révolution technologique de la prochaine génération de puces AI
Ce n'est pas un simple coup de pouce à court terme, mais une infrastructure pour les cinq prochaines années, suivre l'argent d'Intel ou Nvidia est plus important que de suivre le prix de l'action Nvidia
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