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« Nouveau dieu des actions » Serenity analyse la conférence téléphonique sur les résultats financiers de SIVE : la ligne de photonique connaît une croissance rapide, l'expansion de la capacité et l'augmentation des commandes renforcent les attentes.
Concernant les clients et les commandes, le post mentionne que la coopération avec Jabil sur les modules amovibles stimule une demande accrue pour les modules optiques de transmission et de réception, avec des bénéficiaires potentiels tels qu'Innolight, Eoptolink et d'autres fabricants de modules optiques.
En ce qui concerne la capacité et la chaîne d'approvisionnement, le post indique que, en plus de la collaboration avec Win Semiconductor (Win Semi), l'entreprise progresse dans l'expansion de la capacité des lasers et le développement avec davantage de partenaires, citant une déclaration de la direction selon laquelle « lorsque le moment sera venu, plus de détails seront divulgués au marché ».
L'auteur du post pense que cela signifie que les contraintes de capacité pourraient être en train d'être davantage atténuées.
Concernant le rythme des clients et des commandes, le post cite « une commande en production provenant d'un client SATCOM principal est sur le point d'arriver » et l'interprète comme une entrée imminente dans une phase de croissance pour le secteur des communications spatiales.
En ce qui concerne la capitalisation et les changements structurels, le post mentionne que la société progresse bien dans sa double cotation aux États-Unis, et pense qu'un calendrier plus précis pourrait être annoncé après la prise de fonction des nouveaux membres du conseil d'administration, tout en laissant entendre que ces nouveaux membres ont de l'expérience en fusions-acquisitions et en marchés financiers américains.
Sur l’évaluation du cycle industriel, le post souligne que la direction insiste sur le fait que « considérer les fournisseurs d'écosystèmes comme des concurrents dans un supercycle où la demande dépasse largement l'offre est une erreur », et estime que la demande dans le domaine de la photonique continue de croître rapidement.
En termes de données de croissance, la pipeline des activités photonique de l'entreprise a augmenté d'environ 77 % au cours des cinq derniers mois, devenant la principale source de croissance globale, ce qui confirme la tendance d'expansion du secteur CPO (optique intégrée en co-packaging) et des modules optiques amovibles.
Globalement, cette analyse considère que la narration de Sivers Semiconductors évolue de « validation par les clients et la concurrence » vers « contraintes d'approvisionnement et montée en puissance de la capacité », et prévoit qu'avec la croissance du secteur CPO après 2027, la courbe de revenus pourrait accélérer.