$NVDA Rubin mène une importante mise à niveau du contenu matériel à travers la chaîne d'approvisionnement des serveurs IA, selon la dernière analyse de la chaîne d'approvisionnement de Morgan Stanley à Taïwan

Les principaux bénéficiaires sont :
1. Circuits imprimés
La valeur du contenu en circuits imprimés devrait augmenter de 233 % par rapport à GB300
Morgan Stanley estime la valeur du contenu en circuits imprimés de Rubin à environ 117 000 $ par rack, contre environ 35 000 $ pour GB300
2. Composants passifs
La valeur du contenu en composants passifs devrait augmenter de 182 %, principalement en raison d'une densité de calcul, d'une densité de puissance et d'une complexité du système plus élevées
Pour les MLCCs spécifiquement, Morgan Stanley estime la valeur du contenu de l'architecture VR200 à environ 4 300 $, contre environ 1 500 $ pour GB300
3. Autres composants
Les substrats ABF devraient augmenter de 82 %, les alimentations électriques de 32 %, et les modules thermiques de 12 %
Le rapport indique également que la valeur ajoutée ODM des racks Rubin devrait augmenter de 35 % à 40 %, stimulée par davantage de cartes de calcul, de plateaux, de cartes de commutation, de modules de refroidissement, d'assemblage au niveau du rack et de travaux de test
Cela explique pourquoi les actions taïwanaises exposées aux substrats ABF et aux composants passifs ont connu une hausse, notamment Unimicron ( Kinsus ( Yageo ( et Walsin Technology (