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Les condensateurs MLCC deviennent un thème d'investissement grand public
Le problème est que les principaux acteurs sont déjà chers :
- > Taiyo Yuden : 34x le bénéfice
- > Murata : 42x le bénéfice
La plus grande opportunité se trouve maintenant dans les matériaux
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Voici comment le cycle MLCC va probablement se dérouler
➡️ Fabricants de MLCC, Murata, TDK, SEMCO, Yageo et Taiyo Yuden, augmentent les prix pour les clients IA. Ces prix ont déjà explosé.
➡️ 0 à 3 mois : les bénéfices des fabricants de MLCC bénéficient immédiatement de la hausse des prix.
➡️ 6 à 12 mois : les fabricants de MLCC renégocient les coûts d'entrée avec les fournisseurs de matériaux. Ces fournisseurs sont encore bon marché.
➡️ 9 à 15 mois : les bénéfices des fournisseurs de matériaux commencent à refléter la répercussion.
Nous sommes actuellement à 0 à 3 mois pour les hausses de prix d'avril 2026
Les bénéfices de Murata reflètent déjà le pouvoir de fixation des prix de Murata
NCI (4092.T) et Sakai (4078.T) n'ont pas encore reflété leur part de la répercussion, et tous deux se négocient encore à un PER futur dans la tranche des adolescents
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Les fournisseurs de matériaux capturent historiquement 60% à 70% des augmentations du prix ASP des MLCC via la renégociation des contrats d'approvisionnement
La hausse de prix MLCC haut de gamme de Murata de 15% à 35% implique une augmentation ASP de 10% à 25% pour NCI et Sakai sur leurs poudres haut de gamme au cours des 9 à 15 prochains mois
C'est une croissance des bénéfices qui est essentiellement déjà en cours, mais le marché ne l'a pas encore intégrée car les fournisseurs de matériaux rapportent plus tard dans le cycle