IREN prévoit d’émettre pour 2 milliards de dollars de billets à ordre convertibles arrivant à échéance en 2033, destinés à couvrir les opérations de couverture et l’expansion de l’entreprise

ME News Actualités, le 11 mai (UTC+8), IREN a annoncé son intention d’émettre pour 2 milliards de dollars de billets convertibles arrivant à échéance en 2033, et d’accorder aux acheteurs initiaux un droit supplémentaire d’achat pouvant atteindre 300 millions de dollars.
Ces billets sont des dettes senior non garanties, avec une échéance prévue en décembre 2033, et les fonds levés seront en partie utilisés pour une opération de couverture par appel plafonné, le reste étant destiné à des usages généraux d’entreprise et au fonds de roulement.
Par ailleurs, IREN prévoit également de lever simultanément une partie des positions de couverture de ses options d’achat plafonnées liées aux obligations convertibles de 2029 et 2030.
La société indique que les institutions de couverture pourraient effectuer des transactions dérivées et au comptant autour des actions IREN, ce qui pourrait influencer le prix de l’action et le prix de conversion initial des nouvelles obligations.
Précédemment, IREN est devenue l’une des entreprises minières les plus agressives dans l’expansion du marché boursier américain, notamment dans les centres de données AI et l’infrastructure minière de Bitcoin, et cette levée de fonds à grande échelle pourrait renforcer davantage sa capacité d’investissement en capital et d’expansion. (Source : ChainCatcher)