Analyse : Musk déploie une puissance de calcul excessive, ses concurrents se précipitent pour profiter de l'aubaine

Selon le suivi de Beating Monitoring, l’analyste principal de recherche de PitchBook, Harrison Rolfes, a déclaré lors d’une interview avec Axios que Musk a trop insisté sur l’infrastructure de puissance de calcul : il construit à la plus grande échelle, mais le produit ne peut pas suivre, et la capacité excédentaire est finalement prise par des concurrents. La première fois remonte à 2024. xAI a négocié un contrat d’environ 10 milliards de dollars pour la location de serveurs avec Oracle, afin de former Grok 3. Musk trouvait qu’Oracle mettait trop de temps à construire le cluster, la négociation a échoué, et il a décidé de construire son propre centre de données à Memphis. La capacité GPU libérée par Oracle a été signée par OpenAI. La déclaration exacte de Rolfes : « La capacité de Colossus 1 de xAI a finalement laissé une capacité que le nombre d’utilisateurs de Grok ne pourra jamais remplir. » Musk ne se contente pas d’acheter des puces pour stocker pour xAI. CNBC a obtenu en 2024 un courriel interne de Nvidia, dans lequel il demande à Nvidia de prioriser la livraison des 12 000 H100 initialement destinés à Tesla pour X et xAI, ce qui a retardé l’arrivée des puces de plus de 500 millions de dollars pour Tesla de plusieurs mois, ralentissant la formation de la conduite autonome et des robots. La capacité de puces ainsi obtenue n’a finalement pas été entièrement utilisée. Deux ans plus tard, la même chose se reproduit. Colossus 1, avec ses plus de 220 000 GPU Nvidia, a été loué dans son ensemble à Anthropic. SpaceXAI affirme que la formation a été transférée à un Colossus 2 plus grand, libérant ainsi Colossus 1. Cependant, « The Information » a précédemment révélé que l’utilisation de la puissance de calcul de dizaines de milliers de GPU de xAI n’était que de 11 %, et le nombre d’utilisateurs de Grok ne pouvait pas soutenir cette échelle de puissance de calcul. Ce n’était pas une mise à niveau volontaire, mais une capacité inutilisée dès le départ.