Actualités quotidiennes | Impact réglementaire sur Ethereum et Coinbase, Marché calme malgré les bouleversements géopolitiques russes

Résumé quotidien de la crypto : la victoire juridique de Coinbase met en pause le procès, bien que la pression réglementaire impacte le staking d’ETH ; la plus grande bourse de cryptomonnaie du Brésil rejoint le pilote de la CBDC

L’incertitude réglementaire entourant Ethereum (ETH) aux États-Unis a eu un impact sur sa performance par rapport à Bitcoin. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis envisage de classer l’Ether comme un titre non enregistré, ce qui pourrait compliquer sa négociation. En revanche, le bitcoin est traité comme une marchandise, ce qui clarifie son statut. De récentes poursuites intentées par la SEC contre des bourses de crypto-monnaies ont identifié 19 jetons comme des titres non enregistrés, ce qui a entraîné une baisse de leur valeur.

Alors que l’Ether est resté stable, le bitcoin a enregistré des gains importants, probablement en raison des investisseurs cherchant à éviter les risques réglementaires et de l’anticipation des fonds négociés en bourse Bitcoin. Les deux crypto-monnaies ont connu des augmentations substantielles de leur valeur cette année.

Bien que l’Ether n’ait pas été mentionné dans les poursuites de la SEC, des inquiétudes persistent concernant sa classification, étant donné ses similitudes avec les jetons ciblés par la SEC. Il est peu probable que la SEC prendrait des mesures coercitives contre Ethereum lui-même, compte tenu de son utilisation généralisée et du temps écoulé depuis sa vente initiale. Cependant, Ethereum pourrait être considéré comme un titre pour certaines transactions secondaires. Le nom des services de jalonnement d’Ether dans les poursuites de la SEC contribue à la prudence autour de l’Ether. La décision du statut de sécurité d’Ethereum serait prise par le tribunal, et non par la commission.

Dans un développement important, la Cour suprême des États-Unis a accordé à Coinbase un sursis en statuant qu’une poursuite intentée contre l’échange ne peut pas se poursuivre tant qu’un appel d’une décision d’une cour inférieure n’est pas défendu. Cela permet à Coinbase de poursuivre ses efforts pour contraindre à l’arbitrage dans le cadre d’une action collective présumée, mettant ainsi effectivement le dossier en pause dans le système judiciaire fédéral. Bien que la décision de la Cour suprême soit une victoire pour Coinbase, son impact sur l’industrie cryptographique plus large est limité. La décision de la Cour suprême se concentre uniquement sur la suspension des procédures devant la cour de district pendant l’appel et ne traite pas des questions plus larges liées aux crypto-monnaies. Avec la décision de la Cour suprême, Coinbase peut poursuivre ses tentatives d’arbitrage et l’affaire sera renvoyée pour d’autres procédures conformément à l’avis de la cour.

Coinbase a connu une baisse de sa part de marché dans le secteur de la mise en jeu ETH en raison de la pression réglementaire. Sa part est passée à 9,7%, soit le plus bas depuis mai 2021, selon les données de 21Shares.

Cette baisse a coïncidé avec une période de forte demande de mise en jeu ETH suite à la mise à niveau de Shanghai d’Ethereum. Coinbase a fait face à une sortie nette de 517 millions de dollars (272 315 ETH), potentiellement motivée par des préoccupations concernant les risques réglementaires associés à ses services de mise en jeu. Malgré la baisse, Coinbase reste le deuxième plus grand fournisseur de services de mise en jeu, mais des concurrents tels que Figment, RocketPool et Kiln gagnent du terrain. La baisse des jetons mis en jeu signifie également une réduction des revenus pour Coinbase, qui facture une commission de 25% sur les récompenses de mise en jeu.

En dehors des États-Unis sur le front réglementaire, la banque centrale du Brésil a autorisé Mercado Bitcoin, la plus grande bourse de crypto-monnaies du pays, à participer à l’expérimentation du real numérique, la CBDC du Brésil. Le consortium mené par Mercado Bitcoin comprend des partenaires tels que Mastercard, Genial, Cerc et Sinqia. De plus, la banque centrale a autorisé Caixa, Elo et Microsoft à rejoindre l’expérimentation du CBDC. Initialement exclu en raison de l’absence d’une institution financière ou de paiement réglementée ayant un accès direct au réseau financier du Brésil, Mercado Bitcoin a obtenu une licence d’institution de paiement, lui permettant de participer. La banque centrale prévoit d’incorporer les participants dans la plateforme pilote du Real Digital à la mi-juin 2023. Le CBDC devrait être lancé d’ici 2024, visant à renforcer la participation du système financier au Brésil.

Bitcoin (BTC) 30 508 $ (+0.13%) - Perspective neutre

Aperçu:

• Zone de support quotidien la plus proche: 30025 - 29475
• Zone de résistance quotidienne la plus proche: 30690 - 31015
• Niveau clé : 28420 (point haut hebdomadaire entre le 21 et le 28 décembre 2020)

Zones de résistance quotidiennes

1. 30690 - 31015
2. 31530 - 32255
3. 33100 - 33600

Zones de soutien quotidiennes

1. 30025 - 29475
2. 29095 - 28420
3. 27970 - 27265

Macro : Marché calme au milieu des bouleversements géopolitiques russes et des préoccupations de la Banque centrale

Les marchés mondiaux sont restés relativement calmes à la suite d’un choc géopolitique en Russie qui a remis en question la règle du président Vladimir Poutine. Malgré les préoccupations initiales, les prix du pétrole ont légèrement rebondi, les contrats à terme sur actions américaines ont montré des gains modestes et les principales devises ont été négociées dans des fourchettes étroites. La réaction du marché reflète un accord qui a mis fin à l’avancée du groupe de mercenaires de Wagner vers Moscou, y compris l’abandon des accusations de mutinerie contre Yevgeny Prigozhin et ses combattants. Cependant, l’impact à long terme sur les marchés dépendra de l’évolution de la situation politique en Russie.

Pendant ce temps, on s’inquiétait de plus en plus de la hausse des taux d’intérêt des banques centrales pour lutter contre l’inflation, ce qui a entraîné un déclin des actions américaines. Les obligations ont progressé en Australie et en Nouvelle-Zélande, suivant la tendance des bons du Trésor. Le rebond des actions au deuxième trimestre, en particulier des actions liées à l’IA, montre des signes de faiblesse en raison des craintes de nouvelles hausses de taux et des conséquences économiques potentielles des politiques agressives des banques centrales. De plus, les données économiques provenant d’Allemagne et de France ont suscité des craintes d’un ralentissement économique européen, entraînant une demande accrue d’actifs refuge tels que les bons du Trésor.

En Chine, les dépenses de voyage pendant les vacances du festival des bateaux-dragons n’ont pas atteint les niveaux d’avant la pandémie, signalant un ralentissement de la consommation. Les recettes du tourisme intérieur ont atteint 94,9 % du montant d’avant la pandémie en 2019, avec 106 millions de voyages intérieurs effectués, dépassant les chiffres de 2019. Ce ralentissement, conjugué à la révision à la baisse des prévisions de croissance, a conduit à des appels à la relance économique pour relancer la consommation, ce qui est essentiel pour atteindre l’objectif de croissance économique de la Chine. La performance des vacances du festival des bateaux-dragons a indiqué un essoufflement de l’élan de reprise par rapport aux vacances de la fête du Travail en mai, ce qui suggère un affaiblissement potentiel de la croissance de la consommation de services en personne à mesure que la demande refoulée diminue et que le risque d’un double creux économique devient plus évident.

Au milieu de ces développements, Amazon et Google se sont engagés à augmenter leurs investissements en Inde. Amazon prévoit d’investir un supplémentaire de 15 milliards de dollars d’ici 2030, en se concentrant sur l’amélioration de l’infrastructure cloud via sa division AWS. De son côté, Google vise à établir un centre mondial de technologie financière dans la Gujarat International Finance Tech-City (GIFT City) et à étendre son chatbot d’IA, Bard, à davantage de langues indiennes. Ces investissements visent à tirer parti du leadership de l’Inde dans la fintech et à capitaliser sur des technologies telles que l’Interface de paiement unifié et Aadhaar. Malgré les défis réglementaires, les grandes entreprises technologiques américaines considèrent l’Inde comme un marché prioritaire. D’autres accords économiques ont également été annoncés lors de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi aux États-Unis, notamment l’investissement substantiel de Micron Technology dans une installation de semi-conducteurs en Inde.