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Todos están publicando análisis de Semianalysis sobre la extensión del plazo de 800VDC y CPO.
Creo que es muy necesario verlo junto con la discusión del CEO de Lumentum, Michael Hurlston, en la conferencia tecnológica de Mizuho.
Justo se publicaron en el mismo día.
🧐 La perspectiva del investigador es:
CPO se ha retrasado, el cronograma ya no encaja.
🏭 La perspectiva de la industria es:
El sector todavía está en las primeras etapas del superciclo fotónico, la tasa de crecimiento de la demanda sigue superando la expansión de la oferta.
El incremento de Lumentum no solo proviene de la migración de velocidad de 800G a 1.6T, 3.2T, sino también de nuevas arquitecturas como scale-up, CPO, NPO, OCS y la interconexión de centros de datos.