CJ_Blockchain

Estos últimos días han salido muchos informes 13F, pero creo que los de esta vez no sirven de mucho. Todos saben lo que ocurrió en julio.
Entre las posiciones de las instituciones al 30 de junio y la situación actual ya hay, sin duda, un cambio enorme.

¿Quién inventó a Zendaya, de verdad?
¿Spider-Man tiene que salir con ella sí o sí?

Hoy, las acciones del sector óptico de China y Estados Unidos experimentaron un giro de 180 grados.
InnoLight se desplomó al cierre, con una caída intradía máxima del 10 %.
En las bolsas estadounidenses, AAOI y COHR se dispararon.
El origen de la historia sigue siendo la prohibición de la FCC filtrada anteriormente por Reuters.
Pero en aquel momento la interpretación general era que la capacidad de producción nacional de Estados Unidos no podía satisfacer la demanda de módulos ópticos para centros de datos, por lo que, a corto plazo, Estados Unidos no prohibiría directamente la importación de

Viendo lo de esta noche, los coreanos de verdad no dan la talla.
Cualquiera diría que hoy quien presenta resultados es Hynix.

IBKR está caído。
Pero lo increíble es que es tan difícil de usar que solo pensé que mi conexión iba mal。
Nunca se me ocurrió que se había caído.

El asunto de las restricciones a la exportación de Zhongji Innolight.
Creo que esto es un factor muy negativo para los proveedores de servicios en la nube, especialmente para los neocloud y, en particular, para Oracle.
Después de que Amazon, Microsoft y Google hayan validado la viabilidad de la monetización de la IA, el problema que tienen ahora los proveedores de servicios en la nube ya no es si existe demanda o si pueden ganar dinero.
Sino la velocidad de construcción de sus centros de datos: cuanto antes entren en funcionamiento, antes podrán convertir el backlog en ingresos.
Esto es especi

Con el asunto de Zhongji Innolight, a AXTI tampoco le va a ir bien.
La licencia de exportación de InP está totalmente bloqueada; si ambos bandos se enfrentan, el InP de AXTI no podrá salir y toda la cadena quedará bloqueada.

El problema de las acciones surcoreanas ya tiene poco que ver con los fundamentales.
1⃣El descuento kimchi se debía anteriormente a que los grandes accionistas y la dirección no tenían incentivos para ofrecer retornos a los accionistas.
2⃣Recientemente, sobre esta base se ha sumado el hecho de que el Gobierno surcoreano prácticamente no aporta ningún efecto positivo a la bolsa, e incluso genera efectos negativos.
3⃣Como subordinada de Estados Unidos, Corea del Sur básicamente no tiene capacidad para proteger a sus empresas nacionales; hace un tiempo surgieron rumores de que Estados Unidos quer

¿Estados Unidos está a punto de entrar en la era dorada para los trabajadores de cuello azul?
¡Faltan electricistas! ¡Faltan instaladores de tuberías de agua! ¡Faltan trabajadores de estructuras de acero! ¡Faltan operadores y personal de mantenimiento de centros de datos!
Justo ahora, Huang Renxun dijo que la infraestructura de IA creará puestos de trabajo de cuello azul con salarios de seis cifras.

El triángulo imposible de Wall Street.
Cloud computing, semiconductores y SaaS: estos tres, como máximo, solo pueden ver cómo dos sectores suben al mismo tiempo. 🥲🥲🥲

El volumen de operaciones on-chain de Robinhood ha estado cayendo durante una semana seguida.
Esa fue también la razón por la que, en aquel momento, te advertí que tomaran ganancias en torno a 50 millones en el punto de stop.
Si la PVP no va más rápido que la de los demás, entonces hay que aprovechar los beneficios de la liquidez.
Participa en el mercado cuando el volumen de operaciones suba, o cuando se mantenga en niveles altos.
Cuando el volumen de operaciones baje, observa más y actúa menos.

大摩 снова empezó. 😂
Morgan Stanley ha elevado la calificación del mercado de acciones de Corea del Sur a "sobreponderar",
y considera que la intensa limpieza de apalancamiento previa ya está cerca de su fin. La valoración del KOSPI ha caído a un nivel históricamente bajo, lo que ofrece a los inversores un momento de entrada más atractivo.
Precio objetivo: 9000 puntos, con un potencial alcista implícito del 36% frente al nivel actual.
El PER a plazo del KOSPI ya ha caído hasta 5,7 veces, un mínimo histórico;
la desapalancamiento de los hedge funds se ha completado alrededor de un 75%, el tamaño

Ayer, las ganancias de los cuatro grandes gigantes tecnológicos ya se publicaron: las inversiones de efectivo en propiedades y equipos de Google, Meta, Microsoft y Amazon alcanzaron respectivamente 44.924 mil millones de dólares, 30.116 mil millones de dólares, 35.802 mil millones de dólares y 54.208 mil millones de dólares, creciendo interanualmente en 100%, 82%, 110% y 68%, respectivamente.
En términos del grado de beneficio para la industria de semiconductores, casi todos son señales positivas de máximo nivel, salvo un pequeño defecto propio de Meta. Por un lado, los gigantes demuestran con

Estos últimos dos días, muchos minoristas han hecho la jugada clásica.
Aguantan una caída del -50%, y cuando rebota un 20%, no pueden resistirse y se salen.

Después de esta batalla, todos lo entendieron: por qué las acciones de EE. UU. pueden cotizar con prima.
Él debería cotizar con esa prima.

En estos pocos días, vaya caída.
He estado viendo a esos influencers de finanzas.
¿No será que solo el tipo de la mascarilla tiene posiciones?
Hay varios que siento que son posiciones simuladas, fingen estar mal un rato. Solo el tipo de la mascarilla parece estar en un estado real con posiciones.
Lástima que haya desaparecido el cordero de “Amor por las finanzas”; si no, estos días aún podría ver cómo se descomprime.

El forward PE de SOXX actualmente es 23, aproximadamente en un nivel ligeramente inferior a la mediana de los últimos tres años, mientras que históricamente el año pasado llegó a su mínimo en abril, a 17.
El peor de los casos es que vuelva a caer otro 20%.
En realidad, el forward PE tiene una trampa: cuando estamos en la parte alta del ciclo, el precio primero cae y, aparentemente, el forward PE se vuelve muy barato; pero después llegan las revisiones a la baja de las ganancias y eso vuelve a elevar el PE.
Pero estoy muy seguro de que esta vez no es así: a simple vista, la gran mayoría d