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Perspectiva a corto plazo del mercado de acciones estadounidenses
El mercado parece haber ignorado las declaraciones hawkish del FOMC. Pero al pensarlo bien, en realidad no lo hizo. Porque todos estamos invirtiendo en la cadena de suministro de semiconductores, debido a las expectativas de ingresos sólidos (el crecimiento en el lado del numerador), lo que hizo que el mercado ignorara temporalmente los riesgos del lado del denominador.
Creo que el mercado será aún más diferenciado en el futuro: los activos con mayor certeza y expectativas de crecimiento más claras seguirán subiendo (como el

Miré a Zhipu. Dejando de lado el hecho de que actualmente tiene una circulación extremadamente pequeña, y que en julio y el próximo año se desbloqueará una revaloración, echemos un vistazo simple a si Zhipu es realmente caro o no.
Primero, dale un reconocimiento a Zhipu, comparándolo directamente con Anthropic.
Los datos más recientes divulgados por Anthropic
ARR=47 mil millones de dólares, valorado en 1 billón de dólares. ARR/valoración= aproximadamente 21
La estimación de ARR de Zhipu en marzo fue de 1.7 mil millones de RMB, y en los últimos tres meses, Zhipu ha experimentado cambios radical

Aunque ya he comprado mucho, todavía siento que he comprado poco
——《Almacenamiento》

Es decir.
¿No puede trabajar horas extra mañana el gran A?
Solo un día. No es una exigencia alta.

A visitar Qingdao.
¿Descubrí que toda la ciudad de Qingdao no tiene carriles para vehículos no motorizados?
¿Y tampoco bicicletas compartidas?!
Estoy sorprendido.
¿¡Cómo hicieron la planificación urbana!? La acera está llena de scooters eléctricos corriendo a toda velocidad.

La privacidad de la IA sigue siendo bastante importante.
No me creas, te haré una pregunta.
Si ahora alguien pudiera ver las aplicaciones en tu teléfono,
¿te preocuparías más por que vea tus cosas o por tus beans/ChatGPT/Gemini😂?

Si, quiero decir si,
El segundo lugar del grupo de Irán avanza,
El segundo lugar del grupo de Estados Unidos avanza,
Entonces, el 3 de julio, la Copa del Mundo tendrá los octavos de final más legendarios de la historia,
Irán contra Estados Unidos🤣

Ahora invertir en cualquier objetivo de IA. El ciclo es lo único que no necesitas considerar.
Porque nadie lo entiende claramente. Pero si una etapa colapsa, las demás también colapsarán.
Solo necesitas saber qué proceso está aumentando de precio, qué proceso tiene un desequilibrio entre oferta y demanda.
Y en el mercado habrá muchos sectores o cadenas upstream y downstream que cumplen con esas condiciones.
En ese momento, debes mirar la dificultad de expandir la producción y el ritmo de expansión de los principales participantes.
Si la expansión es difícil o debe esperar hasta 2028,

Xiaomi en la etapa actual, en esencia, es una posición en corto de doble apalancamiento sobre SK Hynix.
Esto no es solo una broma. Porque el almacenamiento es demasiado caro, y todos los costos se transfieren a los fabricantes de teléfonos móviles.
A excepción de Apple, que no puede ser seleccionada, todos los demás electrónicos de consumo están en colapso.
Si el almacenamiento no muere, los electrónicos de consumo no tendrán futuro.
Ahora comprar Xiaomi es como hacer una posición en corto doble apalancamiento sobre SK Hynix.

Recientemente, en Crypto, los activos que parecen más prometedores son:
TON / GRAM:
Porque la noticia de que Telegram tomó el control oficialmente subió a 2.9, y el punto más bajo retrocedió a aproximadamente 1.5. Estos días han comenzado a cambiar de nombre y de moneda.
Durov dijo que hay 7 pasos para hacer a TON grande otra vez. El cambio de nombre es el cuarto paso, lo que significa que todavía hay 3 pasos de buenas noticias por venir. Creo que a este precio la ganancia y pérdida son aceptables.
Las buenas noticias posteriores probablemente se irán lanzando gradualmente después del cambi

Inversión en IA
El núcleo principal en este momento sigue siendo el almacenamiento, en esencia, la IA ya no necesita discutir ciclos ahora, porque no tiene sentido, todos comparten la misma suerte o la misma pérdida. Si la IA colapsa, el mercado no dejará de vender solo porque el almacenamiento sea un ciclo o solo por su crecimiento.
Por lo tanto, la lógica de inversión en IA en todo el mundo ahora es muy simple. O compras los sectores con mayor certeza y que ya han demostrado su capacidad de rentabilidad — almacenamiento — o buscas sectores con la mayor elasticidad, por lo que verás que t

STRC tiene fecha ex-dividendo el próximo lunes 15 de junio, pero debido al fin de semana, el cierre de hoy fue la fecha límite.
Anteriormente compré a la baja STRC, y hoy planeo vender al abrir. Aunque mi expectativa es que antes del 15 vuelva al valor nominal.
No voy a cobrar los intereses, pero al menos puedo ganar un poco.

Terminado el informe financiero de Oracle.
El gasto de capital para FY2026 es de 55.7 mil millones de dólares, con un flujo de caja libre de -23.7 mil millones de dólares;
La guía de CapEx neto para FY2027 es de aproximadamente 70 mil millones de dólares, además de 20-25 mil millones de dólares en clientes.
Es decir, en un escenario donde el flujo de caja libre se agota, Oracle aún planea aumentar su CapEx en casi un 40% anual.
Al mismo tiempo, planea emitir 20 mil millones de acciones y 20 mil millones en deuda.
Honestamente, este tipo de gastos descontrolados me da un poco de miedo

Todos están publicando análisis de Semianalysis sobre la extensión del plazo de 800VDC y CPO.
Creo que es muy necesario verlo junto con la discusión del CEO de Lumentum, Michael Hurlston, en la conferencia tecnológica de Mizuho.
Justo se publicaron en el mismo día.
🧐 La perspectiva del investigador es:
CPO se ha retrasado, el cronograma ya no encaja.
🏭 La perspectiva de la industria es:
El sector todavía está en las primeras etapas del superciclo fotónico, la tasa de crecimiento de la demanda sigue superando la expansión de la oferta.
El incremento de Lumentum no solo proviene de la migració

Sobre la expansión de almacenamiento por parte de Jensen Huang.
Solo hay que escucharlo.
El almacenamiento definitivamente escasea.
Pero Nvidia es el comprador.
Seguramente quiere que los productores upstream expandan para luchar en una guerra de precios.
En cuanto a si habrá exceso de oferta, ¿crees que le importa?

El viernes, Nasdaq cayó un 4%. Muchas personas no pudieron dormir esa noche. Todos no tienen muchas expectativas para junio, yo tampoco. Pero creo que la corrección de junio es una oportunidad para que quienes no han entrado aumenten sus posiciones, y no un cambio en la tendencia del mercado.
El panorama fundamental de la IA no ha cambiado. Pero si calificamos esta ola de IA en el momento en que estamos, creo que ya estamos entre la fase intermedia y la final.
El evento emblemático fue la emisión adicional de acciones de Google para invertir en IA. Vemos que las grandes empresas ya han uti