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El viernes, Nasdaq cayó un 4%. Muchas personas no pudieron dormir esa noche. Todos no tienen muchas expectativas para junio, yo tampoco. Pero creo que la corrección de junio es una oportunidad para que quienes no han entrado aumenten sus posiciones, y no un cambio en la tendencia del mercado.
El panorama fundamental de la IA no ha cambiado. Pero si calificamos esta ola de IA en el momento en que estamos, creo que ya estamos entre la fase intermedia y la final.
El evento emblemático fue la emisión adicional de acciones de Google para invertir en IA. Vemos que las grandes empresas ya han uti

Hace mucho que no hablo de BTC, y recientemente BTC también ha llegado a un nuevo mínimo en su fase.
La lógica para ser bajista esta vez parece muy sólida.
Los mayores participantes comienzan a vender monedas,
BTC ya tiene un ETF, las instituciones ya han tomado el control, y en el futuro no habrá incremento de fondos.
La industria no tiene innovación, no hay nuevos entrando.
Todo es bastante correcto.
Volvamos a diciembre de 2022. BTC a 15,000 dólares.
Uno de los mayores exchanges centralizados del sector colapsó, todos encriptados gritan y golpean,
los fondos soberanos temen

¿Has ganado dinero en la cadena de la industria de la IA?
Usa Google para buscar
Usa Amazon para comprar
Participa en redes sociales con Ins, Facebook
Usa Windows
Vamos a orar por ellos. Ellos ganan dinero, así tienen dinero para gastar en las empresas que tú compras.
¿En qué ritmo va esta ronda del mercado de IA? Las grandes empresas de EE. UU. usan publicidad, software y plataformas para cosechar a nivel global, y luego invierten el dinero recolectado en tus acciones de semiconductores. Tú has realizado la segunda cosecha.
Así que, vamos a orar por las grandes empresas.

Parece que AVGO hizo que el mercado colapsara.
En realidad, solo que el sector de semiconductores ha crecido un poco demasiado. Por eso, con cualquier pequeño movimiento, ya quieren presionar el botón de apagado.
Espero una corrección saludable de 1 a 2 semanas, y luego podrán seguir avanzando.

【Día Uno】Concepto
Inversión en IA, olvida tus costos pasados, olvida los precios a los que vendiste antes.
Cada día es un nuevo día, hoy es como si fuera tu primera vez en el mercado de valores. Las operaciones pasadas no importan.
Lo importante es cómo reaccionaste a las nuevas variables de hoy.
MRVL subió 10 veces en el pasado, pero eso no impide que ayer subiera un 30%.

El mercado actual ya no puede sostener el aumento sincronizado de Mag7, algunos suben y otros deben bajar necesariamente.
Google y Amazon, que habían subido bien antes, están en ajuste últimamente. Hoy, Nvidia y Microsoft vuelven a subir.
Se puede entender como un factor de noticias, o también como una rotación de liquidez limitada.

Hoy escuché toda la conferencia de Huang Renxun, todos estaban mirando los centros de datos, todos estaban mirando la CPU. Pero lo que me interesó más fue lo que mencionó Huang sobre Cadence.
Hoy Huang mencionó en la reunión que están usando su diseño de chips con su agente. Creo que es una narrativa bastante atractiva en el mercado actual.
Antes, EDA se usaba para las personas. Ahora se convierte en Agent. La historia está muy cargada.
Las grandes empresas están en la era de hacer ASICs. La demanda de EDA ya está en aumento.
Y aún más con la agentificación, lo que llevó a Huang a dedi

Aunque hace un tiempo compré ORCL. Pero recientemente hice mucha investigación (leí muchas investigaciones de otros), especialmente análisis SEMI.
Descubrí que Neo Cloud en realidad no es un buen negocio. O mejor dicho, no es tan bueno.
La lógica de inversión de Neo Cloud esencialmente consiste en apostar a la desajuste temporal entre oferta y demanda.
Tomando Oracle como ejemplo, Oracle fue uno de los primeros en apalancarse para competir en la construcción de centros de datos. Por lo tanto, al calcular la desajuste entre oferta y demanda de capacidad de cómputo, Oracle puede en un perí

Los amigos que conozco, todavía no han comprado ningún activo de IA.
Prácticamente todos solo han usado Doubao.
A veces, usar IA no necesariamente te ayuda a ganar dinero directamente. Pero cuando experimentas la esencia de la inteligencia humana, puede ayudarte a mantener muchos activos.
Aumenta tu confianza en lo que posees. Esta confianza puede ser más efectiva que investigar durante varios días.

Estos días, por lo de Tiger y Futu. Todos están promoviendo corredores de bolsa.
Muchos recomiendan IBKR.
Para ser honesto, creo que IBKR es bastante adecuado para inversores en valor.
Porque IBKR es la aplicación más difícil de usar que he visto.
No quiero abrir esta aplicación a menos que sea absolutamente necesario. Es perfecta para comprar buenas acciones y luego olvidarse.
Una interfaz de usuario vomitiva. Un montón de botones que no se entienden. Ventanas emergentes de advertencia extrañas.
Modo de cálculo de ganancias y pérdidas confuso. Gráficos de velas que parecen una mie

Las empresas chinas en Internet realmente solo merecen un PE de 10.
No sueñes
No sueñes
No sueñes
Las acciones chinas en Internet no tienen inversión en valor.

Paradoja del emprendimiento en IA
Si quieres crear un producto en un nicho de IA, debes ganar suficiente dinero con ese producto en medio año o contar una historia lo suficientemente impresionante.
¿Por qué medio año? Porque en ese tiempo, las empresas de modelos grandes pueden descubrir que estás usando su enorme cantidad de tokens y copiarte.
Manus es así, mira cómo ahora con una valoración de 2 mil millones, ¿quién todavía compra? No pasa ni medio año, en solo tres meses Codex y Claude con varias actualizaciones lo dejaron atrás.