Materias primas (petróleo crudo y cobre) y perspectivas macro

Los destructores de la Marina de Estados Unidos destruyeron y retuvieron un barco mercante iraní en el Golfo de Omán, lo que hizo que aumentaran el sentimiento de aversión al riesgo en el mercado. Bitcoin cayó 2.5%, mientras el petróleo Brent se disparó hasta 97 dólares. Irán prometió tomar represalias y las conversaciones diplomáticas se enfrentan a un escenario de alta incertidumbre. El plazo del alto el fuego que vence el miércoles se ha convertido en el foco de atención del mercado.

En los últimos tiempos, la situación geopolítica en el Medio Oriente se ha vuelto tensa, el Estrecho de Ormuz se ha convertido en el foco del conflicto militar entre EE. UU. e Irán, y los incidentes de ataques y secuestros a buques mercantes se han vuelto frecuentes, mientras el precio del petróleo crudo sube. El alto el fuego entre EE. UU. e Irán está a punto de expirar; las negociaciones de paz, debido a divergencias de posturas, han quedado empantanadas y alcanzar un acuerdo es difícil. A continuación, el precio de Bitcoin cayó por debajo de 74K.

Los precios del petróleo subieron con fuerza, más de 7%, en medio del aumento de las tensiones entre EE. UU. e Irán, lo que provocó una caída de los futuros de acciones de EE. UU. y un dólar estadounidense más fuerte frente a las principales divisas. Los activos sensibles al riesgo sufrieron pérdidas significativas.

Gate News: según los últimos datos de Gate TradFi, XTIUSD (WTI Crude USOIL) ha subido un 6% en poco tiempo. La volatilidad actual es significativamente mayor que las medias recientes, lo que indica un aumento de la actividad del mercado.

El 17 de abril, justo antes de que Irán reabriera el Estrecho de Ormuz, una liquidación de $760 millones en contratos de futuros de petróleo crudo indicó la posible existencia de operaciones con información privilegiada, en medio del aumento de las tensiones entre EE. UU.-Israel-Irán. La CFTC está investigando estos repuntes bursátiles vinculados a cambios de política.

Hussein Ezzi, un alto funcionario hutí, advirtió que el Estrecho de Ormuz podría cerrarse si se obstaculizan los esfuerzos de paz, instando a EE. UU. y a sus aliados a detener las acciones que dificultan la paz, destacando la importancia del estrecho como corredor marítimo.

Alcoa planea vender su desmantelada fundición de aluminio Massena East en Nueva York al minero de bitcoin NYDIG, con el cierre del acuerdo previsto para mediados de 2026. La infraestructura de la instalación la hace ideal para la minería de bitcoin, reflejando una tendencia a reconvertir sitios industriales retirados.

El cierre del Estrecho de Ormuz detendrá la exportación de unos 4 millones de barriles de petróleo crudo iraquí en los próximos tres días, según un funcionario del Ministerio de Petróleo de Irak.

Irán utiliza Bitcoin para liquidar tarifas de tránsito de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, pero las stablecoins dominan las transferencias reales de fondos en estas transacciones.

La guerra entre Trump e Irán ha perturbado gravemente el suministro mundial de petróleo, recortando más de 500 millones de barriles y causando $50 mil millones en pérdidas en siete semanas. Los analistas predicen impactos prolongados en las cadenas de suministro, con retrasos significativos en la recuperación esperados.

Bitcoin subió hasta $78,000, pero cayó a $76,091 tras informes sobre tensiones en el Estrecho de Ormuz. Las acciones de Irán desencadenaron $762 millones en liquidaciones entre traders, con implicaciones para los mercados cripto, ya que Irán acepta pagos en bitcoin y otras divisas para eludir las sanciones.

Las exportaciones de energías limpias de China se dispararon en marzo: las exportaciones de celdas solares aumentaron un 80% y los vehículos eléctricos subieron un 53%, impulsados por la demanda global en medio de problemas de suministro de petróleo. Sin embargo, el exceso de capacidad interno y los aranceles internacionales plantean desafíos para el crecimiento de la industria.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de India convocó al embajador de Irán para protestar por los ataques navales de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra barcos con bandera india en el Estrecho de Ormuz, exigiendo una explicación. Un barco que transportaba crudo resultó dañado, pero todos los miembros de la tripulación están a salvo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que el Estrecho de Ormuz está abierto al transporte marítimo comercial, garantizando la libertad de navegación en medio de las tensiones regionales, algo crucial para las exportaciones mundiales de petróleo.

Los analistas de UBS prevén que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en 50 puntos básicos para 2026, a pesar del aumento de los precios de la energía. El presidente de la Fed, Powell, sugiere que se necesita un ajuste limitado, enfocándose en la evidencia de la inflación subyacente antes de los recortes. El pronóstico para los rendimientos de los bonos del Tesoro indica un posible movimiento a la baja.

El Tesoro de EE. UU. renovó una exención de sanciones para las compras de petróleo ruso hasta el 16 de mayo, a pesar de indicaciones previas de que no habría renovación. Esto provocó caídas bruscas en los precios del crudo Brent, generando críticas de funcionarios europeos y poniendo de relieve las tensiones geopolíticas.

Turquía e Irán aún no han comenzado las negociaciones para renovar su contrato de gas natural, que vence en 2026, según declaró el ministro de Energía turco Bayraktar. En la actualidad, Irán exporta 9.600 millones de metros cúbicos al año, pero las importaciones reales de Turquía fueron solo de 7.600 millones de metros cúbicos el año pasado.

El 18 de abril, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron cuatro importantes instalaciones petroleras rusas, incluidas refinerías y un terminal de transbordo, con el objetivo de interrumpir el suministro de combustible a las fuerzas rusas. La evaluación de los daños está en curso, sin que Rusia haya respondido aún.

El Estrecho de Ormuz se vuelve a cerrar debido a que EE. UU. no ha cumplido con las obligaciones del acuerdo, e Irán debe volver a aprobar el paso de los barcos. Trump afirma que el progreso de las negociaciones va bien, pero que el principal punto de desacuerdo sigue siendo el tema de la disposición del material para armas nucleares. El plazo del alto el fuego está por vencer, lo que sugiere que podría no prorrogarse y que podría reanudarse el ataque. La situación está tensa y su impacto en los mercados energéticos es profundo.

El Departamento de Energía de EE. UU. prestará más de 26 millones de barriles de petróleo crudo a nueve empresas, marcando el tercer desembolso de reservas estratégicas desde que comenzó el conflicto entre EE. UU., Israel e Irán, con el objetivo de moderar los precios del petróleo. La entrega está prevista para mayo y junio de 2026.