Materias primas (petróleo crudo y cobre) y perspectivas macro

La CFTC está investigando operaciones inusuales de petróleo vinculadas a los anuncios del presidente Trump en Truth Social, lo que genera preocupaciones sobre una posible negociación con información privilegiada o manipulación del mercado. Los detalles sobre las operaciones y las entidades involucradas permanecen sin divulgarse.

La reducción del tamaño de los productos, impulsada por el aumento de la inflación debido al conflicto en Oriente Medio, está afectando a los consumidores brasileños mientras las empresas reducen las cantidades de los productos y mantienen los precios sin cambios. A pesar de los esfuerzos de Lula por aliviar las cargas financieras, crece el descontento público, complicando sus perspectivas de reelección.

Estados Unidos e Irán alcanzaron el “acuerdo de principio” para prorrogar el alto el fuego el 15 de abril, lo que aporta esperanza al acuerdo de alto el fuego que vence el 21 de abril, con Pakistán participando activamente como mediador. Aun así, siguen pendientes de resolverse los tres grandes puntos centrales de disputa, como el programa nuclear de Irán, los derechos de paso por el Estrecho de Ormuz y las reparaciones por guerra. La noticia del alto el fuego reanimó los mercados financieros: bajaron los precios del petróleo y volvió a aumentar la preferencia por el riesgo de los inversores. Si no se puede firmar un acuerdo formal antes del plazo, la situación en Oriente Medio podría intensificarse de nuevo.

Mensaje de noticias de Gate, 15 de abril: el secretario de Energía de EE. UU., Rick Wright, declaró que no hay necesidad de seguir liberando las reservas estratégicas de petróleo del país.

Los fondos de cobertura de criptomonedas se están diversificando hacia materias primas tradicionales y índices bursátiles, lo que indica que la infraestructura de trading de cripto se está fusionando con las finanzas tradicionales, según informa Bloomberg.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, indicó que la Reserva Federal podría bajar las tasas de interés aún más, y subrayó que el aumento de los precios del petróleo no ha afectado las expectativas de inflación, ya que siguen desvinculadas de las presiones más amplias sobre los precios de la economía.

Los hedge funds están invirtiendo cada vez más en acciones de energía en medio de las tensiones persistentes entre EE. UU. e Irán, con posiciones largas que han aumentado más de 10% desde febrero. Las acciones de energía han registrado una subida del 22% en lo que va de año, impulsada por el aumento de los precios del petróleo, ya que los fondos incrementan sus participaciones.

Los precios internacionales del petróleo subieron significativamente debido al aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, con el crudo WTI al alza un 1.97% y el crudo Brent un 2.00% en medio de las amenazas iraníes a las acciones marítimas de EE. UU.

El 15 de abril, dos buques, incluido un supertanque sujeto a sanciones de EE. UU. y un buque de carga con suministros de alimentos, atravesaron el Estrecho de Ormuz hacia aguas iraníes, activando los sistemas de posicionamiento sin interferencias, aunque las autoridades iraníes no han confirmado los informes.

El Departamento de Energía de Filipinas exige a las empresas de petróleo y gas que divulguen sus capacidades de almacenamiento para supervisar el suministro de combustible en medio de disrupciones globales. El cumplimiento es crucial, con sanciones por incumplimiento, y se prevén envíos adicionales de GLP para mejorar los niveles de suministro.

El 15 de abril, el S&P 500 subió un 1,2%, acercándose a su máximo histórico, impulsado por el optimismo tras un alto el fuego en un conflicto que afecta el suministro de petróleo. A pesar de las preocupaciones por la inflación y el crecimiento económico, los inversores siguen confiados, con resultados sólidos previstos, especialmente en el sector tecnológico.

El FMI prevé una fuerte caída del crecimiento económico de Oriente Medio debido a la guerra en Irán, con el PIB pasando de 3.6% en 2025 a 1.9% en 2026. El conflicto ha afectado gravemente la infraestructura de petróleo y gas, lo que lleva a un posible retraso de la recuperación de dos años y provoca que la inflación global aumente.

El 15 de abril, los índices de Hong Kong mostraron resultados mixtos, con el Índice Hang Seng subiendo un 0,29%. Las principales ganancias provinieron de Alibaba-W y del sector de fármacos innovadores, impulsados por el apoyo gubernamental. Las acciones de aerolíneas también rebotaron en medio de la caída de los precios del petróleo.

Gate News: según los últimos datos de Gate TradFi, COCOA (Cocoa) ha subido un 6% en poco tiempo. La volatilidad actual es significativamente mayor que las medias recientes, lo que indica un aumento de la actividad del mercado.

Irán planea utilizar puertos alternativos para eludir las restricciones de EE. UU. en el Estrecho de Ormuz, con el objetivo de mantener su comercio marítimo en medio de la presión internacional en curso.

《The Wall Street Journal》informa que Hong Kong se ha convertido en un nodo clave para la circulación de fondos iraníes. A través de sociedades pantalla, cada año gestiona ingresos petroleros de hasta 4.800 millones de dólares y ayuda a adquirir tecnología militar. Aunque las sanciones de Estados Unidos no cesan, Hong Kong sigue siendo un punto de apoyo importante para el sistema bancario paralelo de Irán, y lo hace mediante bancos pequeños y transbordo marítimo para evitar la supervisión del sistema financiero estadounidense. El gobierno de Hong Kong se niega a cooperar con sanciones unilaterales, lo que impulsa la circulación de fondos en la clandestinidad. Estados Unidos, por lo tanto, cambió de estrategia e intenta aumentar la dificultad para crear sociedades pantalla con el fin de detener el suministro de fondos.

El FMI ha rebajado su pronóstico de crecimiento global para 2026 a 3,1%, citando riesgos de recesión derivados del aumento de los precios del petróleo y las tensiones entre EE. UU. e Irán. Bitcoin también ha caído de forma considerable en medio de condiciones macroeconómicas desfavorables y del aumento de la deuda global.

Donald Trump critica al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, por la forma en que el país gestiona la inmigración y la política petrolera. Expresa su decepción por la relación entre el Reino Unido y EE. UU. y elogia la visita próxima del rey Carlos, al tiempo que reprende los comentarios de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Japón planea ofrecer hasta $10 mil millones en asistencia financiera a las naciones del Sudeste Asiático que enfrentan el aumento de los precios del petróleo debido al conflicto en Oriente Medio. Esta ayuda tiene como objetivo asegurar el suministro de petróleo y fortalecer la cooperación regional.

Los precios del cobre subieron a medida que los operadores reaccionaban a las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán, revirtiendo una caída de seis semanas. El mejor ánimo del mercado, impulsado por el aumento de la demanda en China y por el alivio de los temores sobre la inflación, sugiere un crecimiento a largo plazo de la demanda de cobre, en particular por parte de los centros de datos de IA.