هل ارتداد أشباه الموصلات مجرد البداية؟ 4 توجهات استثمارية وراء القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي!

سجل مؤشر KOSPI الكوري ارتفاعًا حادًا خلال التداولات، وأصبحت سامسونج وSK Hynix محور اهتمام السوق. لكن إذا ركزت على السهمين فقط، فقد تفوتك فرص استثمارية أوسع في الذكاء الاصطناعي.
سلسلة صناعة القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي طويلة، وليس من المؤكد أن تظل الأموال متجهة دائمًا إلى عمالقة الرقائق وحدهم.
أرى أن هناك أربعة توجهات تستحق التركيز عليها.
أولًا، ذاكرة HBM. يزداد الطلب باستمرار على الذاكرة عالية الأداء لتلبية احتياجات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، ويستحق التنافس التقني وتطوير هيكل المنتجات المتابعة.
ثانيًا، التغليف المتقدم. لا يعتمد تحسين أداء الرقائق على عمليات التصنيع وحدها، بل تؤدي تقنية التغليف دورًا مهمًا أيضًا.
ثالثًا، معدات أشباه الموصلات. يتطلب تصنيع الرقائق على رقائق السيليكون وتطوير الطاقة الإنتاجية دعمًا من كميات كبيرة من المعدات المتخصصة.
رابعًا، البنية التحتية لمراكز البيانات. تحتاج خوادم الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة والتبريد والشبكات والاتصالات عالية السرعة، وهذه المجالات تشهد بدورها طلبًا طويل الأمد.
وبالطبع، لا يعني امتداد سلسلة الصناعة أن كل حلقة فيها ستحقق أرباحًا. على المستثمرين أيضًا متابعة وضوح الرؤية بشأن الطلبات، وهامش الربح الإجمالي، وتركيز العملاء، والتقييمات.
أكثر ما يثير الاهتمام في عصر الذكاء الاصطناعي هو أن الجميع يناقشون من يصنع النموذج الأذكى، بينما قلّما ينتبه أحد إلى مقدار العتاد اللازم لإبقاء هذه النماذج قيد التشغيل.
بدلًا من التخمين يوميًا بشأن بطل الذكاء الاصطناعي، من الأفضل دراسة الجهات التي تواصل جني الإيرادات. #每周来晒 و #الأسهم_الكورية_ترتفع_بأكثر_من_5%
$NVDA