هلع ضغط مراكز البيع على المكشوف في قطاع قدرة حوسبة AI! نفاد كامل للطاقة الإنتاجية في 2029، عشية انفجار هائل في قدرة الحوسبة؟

بينما لا تزال وول ستريت تراهن على توقعات خفض أسعار الفائدة، استحوذت رؤوس الأموال الكبرى على «الحدود الفيزيائية» للبنية التحتية الأساسية لـAI حتى نفادها.

في جلسة التداول الليلية للأسهم الأمريكية، عادت أسهم أشباه الموصلات والاتصالات الضوئية والتخزين إلى الصعود جماعياً، وقفز $AAOI بنسبة 5%، وارتفع $LITE بنسبة 3%.

أطلق الرئيس التنفيذي لشركة Lumentum، الرائدة في الاتصالات الضوئية، تصريحاً مدوياً: بسبب الإقبال المحموم من عمالقة التكنولوجيا على مراكز بيانات AI، نفدت طاقة الشركة الإنتاجية لمكوناتها الضوئية بالكامل حتى أوائل 2029! وسيصل العجز في العام المقبل إلى 70%، فيما سيظل عند 30% في 2028. وبالعودة إلى توقعه في أبريل من هذا العام بنفادها بحلول 2028، يتضح أن الواقع اليوم أكثر جنوناً بكثير من السيناريو المتوقع.

من وجهة نظري، أطلقت «سباق التسلح» في مجال AI تأثيراً قوياً لفائض قدرة الحوسبة. فالاتصالات الضوئية والتخزين هما شرايين وذخيرة قدرة الحوسبة، ولا بد أن يؤدي إحكام العمالقة التقليديين قبضتهم على الطاقة الإنتاجية إلى تعرض قدرة الحوسبة اللامركزية ورموز AI المرتبطة بالمفاهيم لضغط مزدوج يتمثل في ارتفاع تكاليف العتاد وقفزة الطلب.

السوق الصاعدة لا تفتقر إلى القصص، بل تفتقر إلى منطق أساسي يسحق المنافسين بفارق شاسع.

هل أنتم مستعدون لمأدبة الثروة الناتجة عن فائض قدرة الحوسبة هذا؟ تابعوا ميغ، وسيقودكم ميغ إلى التموضع بدقة في الموجة الصاعدة الرئيسية التالية! #美股AI概念股普跌ALAB跌超9%