$BTC

أسهم الذكاء الاصطناعي ترتفع بجنون

ما الذي يمكن شراؤه أيضاً؟

لا تكتفِ بمتابعة Nvidia

أسهم الذكاء الاصطناعي تتفوق الواحد تلو الآخر مؤخراً

دخلت AMD للتو نادي الشركات ذات القيمة السوقية البالغة 10 تريليون دولار

ولا تزال Nvidia وBroadcom وغيرهما تحوم قرب مستويات قياسية جديدة باستمرار

بدأ كثيرون يشعرون بالحيرة في هذه المرحلة

هل لا يزال بالإمكان ملاحقة الذكاء الاصطناعي؟

قد يؤدي الشراء عند القمم الآن إلى التحول بسهولة إلى مشتري القمة لصالح الآخرين

فكر في الأمر

ما الذي يحتاج إليه مركز بيانات للذكاء الاصطناعي؟

ليس GPU فقط

بل يحتاج أيضاً إلى الكهرباء والخوادم والشبكات والتبريد والوحدات الضوئية ومعدات الطاقة ومراكز البيانات

بعبارة واضحة

تبيع Nvidia المجارف

وخلفها مجموعة من بائعي الكهرباء والمياه والأدوات😂

بدأت السوق بالفعل في توسيع أنظارها نحو هذه المجالات

كما أشارت آراء المؤسسات مؤخراً إلى أن

الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي يمتد من الرقائق إلى البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات والبرمجيات والمعدات الصناعية

لذلك أعتقد أنه يمكن التركيز في المرحلة المقبلة على عدة مسارات

أولاً

شبكات الذكاء الاصطناعي

كلما كبرت عناقيد الذكاء الاصطناعي

ازدادت أهمية نقل البيانات، ولابد أن تتطور المحولات والوحدات الضوئية ومعدات الشبكات معها

ثانياً

الطاقة + التبريد

مهما بلغت قوة GPU

فمن دون الكهرباء لن يكون أكثر من قطعة للزينة

تدفع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي احتياجات الشبكة وإمدادات الطاقة والتبريد إلى الارتفاع معاً

ثالثاً

التخزين والتغليف المتقدم

كلما كبرت نماذج الذكاء الاصطناعي

ازدادت أهمية HBM والذاكرة والتغليف المتقدم، وهي أعمال شاقة خلف الكواليس

لذلك، في هذه المعركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

قد لا تكون Nvidia الفائز الوحيد

‍#AMD市值首破万亿美元