مع استمرار ارتفاع التقلب الحاد في سوق العملات الرقمية، يجد العديد من المستثمرين أنفسهم محاصرين في نمط PVP القصير الأمد big pumpbig dump. يجذب هذا السوق عالي المخاطر الذين يسعون لتحقيق عوائد سريعة، ولكنه أيضًا يؤدي إلى مواجهة معظم الأشخاص لمخاطر كبيرة. بالنسبة للمستثمرين الذين يولون اهتمامًا أكبر لتحقيق عوائد مستقرة، فإن المشاركة في توفير السيولة (LP) تصبح مسارًا يستحق الاستكشاف.
لذلك ، سيقوم Daily Planet Daily بتحليل منصتي LP الرئيسيتين - Raydium و Meme Farmer - لمساعدة المستثمرين على اكتشاف فرص التنقيب الثابتة في موجة Meme.
Raydium: محرك السيولة الخاص بالبيئة السولانية
Raydium هو أكبر تبادل لامركزي على شبكة سولانا، حسب بيانات Dune، يشكل حوالي 60% من إجمالي حجم سوق تبادلات سولانا DEX.
يترتب السيولة في Raydium بشكل وثيق مع إصدار العملة MEME. في الواقع ، ليس من الصعب أن نلاحظ في منصة GMGN أن معظم حمامات السيولة لعملة MEME تُقدم من قبل Raydium. السبب الرئيسي هو التكامل بين منصة Pump.Fun و Raydium. بوصفها محركًا لعملة MEME على سولانا ، فإن Pump.Fun يوفر الدعم الأولي للسيولة عندما يصل حجم سوق عملة MEME إلى حجم معين ، ويكون الاستحقاق لحمام السيولة في Raydium ، مما يجعل حوالي 90% من حجم عملة MEME التي تم إنشاؤها بواسطة Pump.Fun تتركز في Raydium ، مما يعزز موقعها الرائد في سوق عملة MEME.
كما هو موضح في الصورة أدناه، تصل عوائد السيولة الخاصة بمعظم LP ذات الصلة بـ MEME إلى أكثر من 1000٪، وربما كان من المرجح أن يكون المستثمرون ذوو الحجم المالي الكبير أكثر استعداداً لتوفير السيولة من أجل كسب العوائد بدلاً من داخل السلسلة "داخل السلسلة".
حالياً، يوفر Raydium ثلاثة أنواع مختلفة من البرك، وهي بركة AMM القياسية (AMM v4)، وبركة تبادل المنتج الثابت (CPMM)، وبركة السيولة المركزية (CLMM).
كل نوع من حمامات السباحة لديه تكلفة مختلفة، وتنقسم بشكل عام إلى تكلفة غسيل الأموال وتكلفة إنشاء الحوض وتكلفة الشراء المرتدة وتكلفة الخزنة.
ومع ذلك، يجب على مزودي السيولة MEME أن يلاحظوا أن التقلبات العالية قد تؤدي إلى خسائر مؤقتة ناتجة عن انخفاض قيمة LP، ويُوصى بتقديم LP لمشاريع MEME المتصدرة في مناطق مختلفة، حيث تكون عوائد APY أقل قليلاً مقارنة بالميمز الجديدة الأخرى، لكن المخاطر نسبياً قابلة للسيطرة.
مزارع ميمي: يعتمد على Raydium كقاعدة، مدفوعًا بالمجتمع، غير مدقق بعد
بالإضافة إلى Raydium، قام العديد من KOLs بنشر Farmer.Meme على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا. يعد هذا المنصة منصة ربحية مصممة خصيصًا للاقتصاد الفكاهي، حيث توفر استراتيجيات ذكية LP وطرق مبتكرة لمساعدة المستخدمين في تحقيق العوائد. وتتمثل السمة الأساسية لها فيما يلي:
إدارة LP الذكية: توفر المنصة استراتيجيات LP الذكية لمساعدة المستخدمين في تحسين العائد بسهولة.
إنشاء حوض بدون ترخيص: يمكن للمستخدمين وفريق المشروع إنشاء حوض السيولة المركزية (CLMM) أو حوض المنتجات الثابتة (CPMM) بشكل مستقل وحقن السيولة في هذه الحوض، والحصول على العائد المقابل.
إطلاق عادل: Farmer.Meme يؤكد أن المنصة تدعمها بالكامل مجتمع المستخدمين وفريق المشروع، وتتجنب مشاركة رأس المال الاستثماري.
يقدم Farmer.Meme حوافز لمزودي السيولة من خلال إصدار عملة BRRR. تعتمد هذه العملة على نموذج التضخم، دون حدود محددة للعرض. يتم خصم 10٪ من أرباح المستخدمين على البنية التحتية، حيث يُستخدم 50٪ منها لشراء عملة BRRR وإرسالها إلى الخزينة لدعم استقرارية البنية التحتية على المدى الطويل.
نسبة العائد على استثمارات LP لـ Farmer.Meme حاليًا كما يلي:
يجب الانتباه إلى أن Farmer.Meme يستخدم مجموعة كبيرة من حمامات السيولة المركزية (CLMM) ، والعائد ليس بالارتفاع الذي يظهر في الصورة. تم اختبار التعدين على Farmer.Meme وجد أن العائد اليومي يبلغ حوالي 10٪ - ويأتي العائد الرئيسي من تحفيز عملة BRRR على المنصة ، وعوائد LP الخاصة به ، ويشبه ذلك في Raydium.
وفقًا لـ KOL "راندل" ، لم يتم تدقيق المشروع حتى الآن ، وهو بركة Raydium في الطبقة السفلى ، لذلك يجب أن تكون معظم الأصول في Raydium.
كمنصة للميمات السيولة، يمكن ل Farmer.Meme الحصول على عوائد أعلى من المنصات الأخرى على المدى القصير من خلال حوافز العملة. ومع ذلك ، فإن العرض غير المقيد سيؤدي حتما إلى ظاهرة "الحفر والبيع" ، ومن الممكن الحصول على أرباح قصيرة الأجل ، ولكن نظرا لعدم وجود تدقيق ، فمن الضروري أن يكون هناك أمان ، وخاصة إذن المحفظة.
الخلاصة: كيفية الحصول على أرباح مستقرة في موجة Meme؟
بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن فرص استثمارية مستقرة في سوق MEME، فإن Raydium و Meme Farmer يقدمان إمكانية كبيرة للحصول على عوائد LP عالية.
يناسب Raydium المستثمرين الذين يولون اهتمامًا خاصًا للأمان والاستقرار، حيث يقدم مجموعة واسعة من أنواع حمامات السيولة وموقعًا رائدًا في السوق لتوفير خيارات موثوقة للمستثمرين.
يناسب مزارع MEME المستثمرين على المدى القصير الذين يسعون إلى الحصول على عوائد عالية من خلال نموذج حوافز العملات ، ولكنه يتطلب متابعة كبيرة لأمان المنصة واستقرار اقتصاد العملات على المدى الطويل.
بالإضافة إلى المنصتين المذكورتين، Orca و Lifinity يحتلان حصة معينة في السوق، ولكن عائدات meme الخاصة بهما منخفضة نسبياً، بغض النظر عن البورصة التي يختارها المستثمرون، يجب عليهم تقييم خصائص سوق memes التقلبية العالية بشكل كامل والعثور على توازن بين العائد والمخاطر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
موجة الميم ليست فقط PVP ، "التعدين" هو أيضا خيار جيد
الأصلي | Odaily كوكب اليومية (@OdailyChina)
المؤلف | كيف الزوج (@vincent31515173)
مع استمرار ارتفاع التقلب الحاد في سوق العملات الرقمية، يجد العديد من المستثمرين أنفسهم محاصرين في نمط PVP القصير الأمد big pumpbig dump. يجذب هذا السوق عالي المخاطر الذين يسعون لتحقيق عوائد سريعة، ولكنه أيضًا يؤدي إلى مواجهة معظم الأشخاص لمخاطر كبيرة. بالنسبة للمستثمرين الذين يولون اهتمامًا أكبر لتحقيق عوائد مستقرة، فإن المشاركة في توفير السيولة (LP) تصبح مسارًا يستحق الاستكشاف.
لذلك ، سيقوم Daily Planet Daily بتحليل منصتي LP الرئيسيتين - Raydium و Meme Farmer - لمساعدة المستثمرين على اكتشاف فرص التنقيب الثابتة في موجة Meme.
Raydium: محرك السيولة الخاص بالبيئة السولانية
Raydium هو أكبر تبادل لامركزي على شبكة سولانا، حسب بيانات Dune، يشكل حوالي 60% من إجمالي حجم سوق تبادلات سولانا DEX.
يترتب السيولة في Raydium بشكل وثيق مع إصدار العملة MEME. في الواقع ، ليس من الصعب أن نلاحظ في منصة GMGN أن معظم حمامات السيولة لعملة MEME تُقدم من قبل Raydium. السبب الرئيسي هو التكامل بين منصة Pump.Fun و Raydium. بوصفها محركًا لعملة MEME على سولانا ، فإن Pump.Fun يوفر الدعم الأولي للسيولة عندما يصل حجم سوق عملة MEME إلى حجم معين ، ويكون الاستحقاق لحمام السيولة في Raydium ، مما يجعل حوالي 90% من حجم عملة MEME التي تم إنشاؤها بواسطة Pump.Fun تتركز في Raydium ، مما يعزز موقعها الرائد في سوق عملة MEME.
كما هو موضح في الصورة أدناه، تصل عوائد السيولة الخاصة بمعظم LP ذات الصلة بـ MEME إلى أكثر من 1000٪، وربما كان من المرجح أن يكون المستثمرون ذوو الحجم المالي الكبير أكثر استعداداً لتوفير السيولة من أجل كسب العوائد بدلاً من داخل السلسلة "داخل السلسلة".
حالياً، يوفر Raydium ثلاثة أنواع مختلفة من البرك، وهي بركة AMM القياسية (AMM v4)، وبركة تبادل المنتج الثابت (CPMM)، وبركة السيولة المركزية (CLMM).
كل نوع من حمامات السباحة لديه تكلفة مختلفة، وتنقسم بشكل عام إلى تكلفة غسيل الأموال وتكلفة إنشاء الحوض وتكلفة الشراء المرتدة وتكلفة الخزنة.
ومع ذلك، يجب على مزودي السيولة MEME أن يلاحظوا أن التقلبات العالية قد تؤدي إلى خسائر مؤقتة ناتجة عن انخفاض قيمة LP، ويُوصى بتقديم LP لمشاريع MEME المتصدرة في مناطق مختلفة، حيث تكون عوائد APY أقل قليلاً مقارنة بالميمز الجديدة الأخرى، لكن المخاطر نسبياً قابلة للسيطرة.
مزارع ميمي: يعتمد على Raydium كقاعدة، مدفوعًا بالمجتمع، غير مدقق بعد
بالإضافة إلى Raydium، قام العديد من KOLs بنشر Farmer.Meme على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا. يعد هذا المنصة منصة ربحية مصممة خصيصًا للاقتصاد الفكاهي، حيث توفر استراتيجيات ذكية LP وطرق مبتكرة لمساعدة المستخدمين في تحقيق العوائد. وتتمثل السمة الأساسية لها فيما يلي:
إدارة LP الذكية: توفر المنصة استراتيجيات LP الذكية لمساعدة المستخدمين في تحسين العائد بسهولة.
إنشاء حوض بدون ترخيص: يمكن للمستخدمين وفريق المشروع إنشاء حوض السيولة المركزية (CLMM) أو حوض المنتجات الثابتة (CPMM) بشكل مستقل وحقن السيولة في هذه الحوض، والحصول على العائد المقابل.
生态系统奖励：平台允许فريق المشروع通过激励措施提升السيولة提供者的收益，吸引更多资金参与。
إطلاق عادل: Farmer.Meme يؤكد أن المنصة تدعمها بالكامل مجتمع المستخدمين وفريق المشروع، وتتجنب مشاركة رأس المال الاستثماري.
يقدم Farmer.Meme حوافز لمزودي السيولة من خلال إصدار عملة BRRR. تعتمد هذه العملة على نموذج التضخم، دون حدود محددة للعرض. يتم خصم 10٪ من أرباح المستخدمين على البنية التحتية، حيث يُستخدم 50٪ منها لشراء عملة BRRR وإرسالها إلى الخزينة لدعم استقرارية البنية التحتية على المدى الطويل.
نسبة العائد على استثمارات LP لـ Farmer.Meme حاليًا كما يلي:
يجب الانتباه إلى أن Farmer.Meme يستخدم مجموعة كبيرة من حمامات السيولة المركزية (CLMM) ، والعائد ليس بالارتفاع الذي يظهر في الصورة. تم اختبار التعدين على Farmer.Meme وجد أن العائد اليومي يبلغ حوالي 10٪ - ويأتي العائد الرئيسي من تحفيز عملة BRRR على المنصة ، وعوائد LP الخاصة به ، ويشبه ذلك في Raydium.
وفقًا لـ KOL "راندل" ، لم يتم تدقيق المشروع حتى الآن ، وهو بركة Raydium في الطبقة السفلى ، لذلك يجب أن تكون معظم الأصول في Raydium.
كمنصة للميمات السيولة، يمكن ل Farmer.Meme الحصول على عوائد أعلى من المنصات الأخرى على المدى القصير من خلال حوافز العملة. ومع ذلك ، فإن العرض غير المقيد سيؤدي حتما إلى ظاهرة "الحفر والبيع" ، ومن الممكن الحصول على أرباح قصيرة الأجل ، ولكن نظرا لعدم وجود تدقيق ، فمن الضروري أن يكون هناك أمان ، وخاصة إذن المحفظة.
الخلاصة: كيفية الحصول على أرباح مستقرة في موجة Meme؟
بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن فرص استثمارية مستقرة في سوق MEME، فإن Raydium و Meme Farmer يقدمان إمكانية كبيرة للحصول على عوائد LP عالية.
يناسب Raydium المستثمرين الذين يولون اهتمامًا خاصًا للأمان والاستقرار، حيث يقدم مجموعة واسعة من أنواع حمامات السيولة وموقعًا رائدًا في السوق لتوفير خيارات موثوقة للمستثمرين.
يناسب مزارع MEME المستثمرين على المدى القصير الذين يسعون إلى الحصول على عوائد عالية من خلال نموذج حوافز العملات ، ولكنه يتطلب متابعة كبيرة لأمان المنصة واستقرار اقتصاد العملات على المدى الطويل.
بالإضافة إلى المنصتين المذكورتين، Orca و Lifinity يحتلان حصة معينة في السوق، ولكن عائدات meme الخاصة بهما منخفضة نسبياً، بغض النظر عن البورصة التي يختارها المستثمرون، يجب عليهم تقييم خصائص سوق memes التقلبية العالية بشكل كامل والعثور على توازن بين العائد والمخاطر.