بعد الرحيل المفاجئ لهوانغ رن شون، تسرّع شركات الحوسبة السحابية تقييمها لخيارات «الابتعاد عن إنفيديا»

أفادت The Information بأن حالة عدم اليقين في السوق انتقلت سريعًا إلى العملاء، بعد استقالة هوانغ رن شون، مؤسس إنفيديا ورئيسها التنفيذي، المفاجئة لأسباب شخصية. وقال مسؤولون تنفيذيون في عدة شركات لخدمات الحوسبة السحابية إنهم يسرّعون تقييم خيارات رقائق بديلة، مثل AMD وTPU من غوغل.

كانت هذه الشركات تسعى بالفعل إلى خفض اعتمادها على أجهزة إنفيديا وتنويع مصادر الإمداد، لكنها ترددت طويلًا في المضي قدمًا خشية «إغضاب هوانغ رن شون». أما الآن فقد تغير الوضع: إذ باتت مخاوفها أكبر من أن يؤثر غياب هوانغ رن شون في جودة الأجيال المقبلة من رقائق إنفيديا وخارطة منتجاتها. ويرى العاملون في القطاع عمومًا أن هوانغ رن شون يؤدي دورًا محوريًا في القرارات التقنية والعلاقات مع العملاء، وأن نفوذه الشخصي يصعب استبداله بسهولة.

وأشار محلل أشباه الموصلات Jukan إلى أن منع كبار العملاء من تسريع انتقالهم إلى رقائق خوادم الذكاء الاصطناعي المنافسة سيكون أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الرئيسة التنفيذية المؤقتة Colette Kress وخليفتها النهائي.

مع ذلك، أكد عدة عملاء بوضوح أن رقائق إنفيديا ستظل، على الأقل في المدى القصير، تعاني من نقص في المعروض، وأن تغييرات الإدارة من غير المرجح أن تغير التصور الراسخ للسوق بأن رقائق إنفيديا للذكاء الاصطناعي «رائدة في القطاع».

باختصار، أدى رحيل هوانغ رن شون إلى إضعاف تأثير إنفيديا في إبقاء العملاء مرتبطين بها، لكن توازن العرض والطلب على المدى القصير لم يتغير جوهريًا. وبالنسبة إلى AMD وغوغل، تمثل هذه فرصة سانحة، لكن الحصول فعليًا على حصة في السوق يظل مرهونًا بقدرة منتجاتهما اللاحقة على المنافسة وبقدرتهما على التسليم. $NVDA

‌$AMD

‌$GOOGL