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这点说的确实没毛病 老马说太爱散户了，想给30%给散户打新 实际上是机构没人要，卖不出去的垃圾，一年之内都是垃圾

serenity 持有的 $IQE 是什么公司 ? IQE plc是全球领先的化合物半导体外延片（Epitaxial Wafers）供应商。公司不直接生产芯片，而是专门利用 MOCVD 等先进工艺，在衬底上生长出极为复杂的多元化合物（如砷化镓 GaAs、磷化因 InP、氮化镓 GaN）半导体层结构。它是现代无线通信、3D 感测、光通信以及 AI

serenity 持有的 lpkf 是什么公司 乐普科（LPKF Laser & Electronics SE）是全球领先的高精度激光微细加工设备制造巨头。公司专精于利用尖端激光技术对电子元器件、微芯片、微流控及太阳能电池进行超精细切割和钻孔。它最核心的“黑科技”是独家研发的

Overseas experts recommend XFAB as a target.
## XFAB introduction
XFAB X-FAB is a globally leading professional foundry enterprise specializing in analog/mixed-signal integrated circuit semiconductor wafer processing. It does not blindly pursue advanced processes like TSMC’s 3nm, but instead deeply focuses on high-barrier niche markets such as automotive, industrial, and medical, with a focus on silicon carbide (SiC), microelectromechanical systems (MEMS), and specialized CMOS manufacturing processes.
## Core business proportion

发这种文章的人永远在用性价比考虑问题 永远都是单极管思维： 他们还有一些常见观点， 1.苹果是最垃圾的跑分最低，性价比最低 2.kimi ds 价格是1/100，所以你必须要好100倍，否则你就是垃圾

$ALMU 光学小公司研究 以下是关于 Aeluma的全面分析： 公司核心业务 Aeluma

你可真会比较，小米的业务线 汽车 手机 电脑 ai大模型 空调 小家电 甚至连笔都有；宇树的业务就那机器人 机器狗 几个产品，总是追求研发投入，不追求研发效率

很多人有个基础的逻辑错误 以为这些公司只会做cpo，哥们，这些公司的财报压根没卖cpo就已经那么爆了，多家公司压根没出货cpo呢

老美的月球三阶段路线图怎么看 第一阶段（现在至2029年）将通过机器人任务勘察月球南极、测试关键技术； 第二阶段（2029年至2032年）开始建设半永久性基础设施，并启动早期驻留与补给体系； 第三阶段（2032年以后）将实现宇航员常态化轮换和持续月面活动，推动人类长期在月球生活与工作。

可能你说的是对的，但是可以看财报，看pe和股价的收敛程度，至少目前很多大市值的光财报业绩和股价上涨是合理的，一些小市值的真的泡沫不小，业绩配不上市值，可能仅仅因为卡脖子等关键因素就给了很高的pe

美股的四家pcb概念公司 1. TTMI（迅达科技）— 纯正的高端 PCB 制造龙头 公司核心优势： 美股最纯正的 PCB 制造深标股。专精于 20-28 层以上的超高层数板（HLC）、高密度互连板（HDI）以及射频（RF）组件。其核心护城河在于“军工防御 + AI 数据中心”的双轮驱动。作为美国本土最大的 PCB

长鑫具体什么时候上市 1.整体流程不确定性很高，本文进行的是最快情况的推测 2.目前已知5.27开会 过会---提交注册拿到批文---发行承销报备和招股意向书---询价，申购，挂牌上市 3.分流程算时间 提交注册拿到批文 平均34天，最快8天 发行承销报备和招股意向 平均3天，最快1天

我为什么认为anthropic > openai 1.身上的官司更少，openai除了老马，还被纽约时报，众多独立作者，青少年父母起诉，相反a社的两个大官司，一个是作者的已经和解了，另外是起诉老美国防部

和claude一起梳理spacex的市值多少合适 1.计算spacex合理市值 starlink 4400亿 火箭发射 2000亿 Xai 3000亿 X 600亿 目前是1万亿美元市值，接下来需要考虑musk溢价，musk成功创业paypal tesla spacex starlink，属于是连续兑现不可能任务，应当给30%溢价 2.继续考虑spacex的故事兑现期权

dxyz vcx 的溢价分析 1.不要看他两公布的nav，估值落后已经超过3个月了，没有实际的参考意义 2.这五个月估值变化大的有： anthropic 3500亿 9000亿 spacex 8000亿 17500亿 openai 6000亿 8500亿 Databricks 550亿 1340亿 Shield AI 50亿 120亿 ... 3.直接说我的计算结果：

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spacex openai anthropic 你觉得值多少？ 1.这是一家pre ipo平台的市场定价 spacex 1.95万亿 openai 1.1万亿 anthropic 1.38万亿 2.我说我心里觉得合适的估值 spacex 2.5万亿 openai 5000万 anthropic 1万亿 3.说一下我觉得的上市六个月内的最高峰 spacex 3万亿 openai 8000万 anthropic

看到一大堆人吹tradex，其实我1.28的时候推荐币安做海力士，那时候hype已经上海力士但是没有开盘，币安这种公司根本不知道市场需要什么

我感觉伊朗在美国面前弱爆了，瞬间斩首了30多高层，在顶级技术下一切都是透明的，卡斯特罗来今天也没有他的神话了

看到一大堆人在讨论石油和韩国股价暴跌的关系，我都怀疑这些人脑子有没有大病，哥们这是战争，一个拥有核能力的恐怖分子他要发疯了，那高科技股票不要暴跌一下吗，至于为什么韩国指数熔断道理就更简单了，这个指数前二权重一个三星一个海力士，这几天完全涨疯了，涨太多了，跌的空间就比较大仅此而已