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有时候你在夜里坐着，看看图表，心想：如果$TON 没有经历点击者时代会怎样？事情真的可能会走得不一样。
那段时间很奇怪。数百万人在敲击屏幕，寻找空投，从外面看就像一个大型赌场。很多人说，一旦热潮过去，生态系统就会崩溃。没有基础，只有表情包币和承诺。
你知道吗，有一刻我差点相信了这个。一个项目关闭了，接着另一个，承诺的Hamster Kombat空投却一直没有到来。感觉任何时候对$TON 的兴趣都会就这样消失。
但它没有消失。因为当大家都在讨论点击者时，基础设施在悄悄建立。STONfi在增加流动性，推出新型池子，准备Omniston。开发者们没有大肆宣传自己，他们只是专注于做产品。当游戏的喧嚣真正平息时，才发现真正的DeFi已经在底层静静存在。
现在回想起那些疑虑，甚至觉得很奇怪。DAO、ARKENSTON、GEMSTON、跨链桥在计划中。没有其他网络能如此顺利地从热潮过渡到一个成熟的生态系统。事情真的可能会出错。
或许这就是TON的最大优势。外部的喧嚣来来去去，但核心依然存在并不断壮大。而且看着这一切，睡觉变得更轻松了。

如果你现在打开DefiLlama，画面一目了然。STONfi在$TON 所有DEX中排名第一，TVL达到3800万美元，几乎没有任何悬念。每周增长接近45%，每月增长超过33%。而这些不仅仅是数字——这是一个长期以来都保持着的、充满信心的领导力。
交易量同样值得特别关注。在过去24小时内，STONfi处理了将近11.5 million dollars。每周交易量达到1.92亿美元，与前一周相比的增长简直惊人，接近600%。作为对比，这个数字超过了$TON 网络每日全部DEX交易量的一半。
为什么其他交易所连靠近都做不到？归结为三点。第一，产品深度。经典池、v2、GEMSTON上的挖矿与质押，以及现在通过ARKENSTON实现的DAO。第二，Omniston，它从所有交易所汇总最佳报价，并能在不出故障的情况下承载高负载。第三，与Telegram的无缝集成。钱包就在聊天工具里，无需KYC，没有任何额外门槛。
竞争对手可以试图奋起追赶，但当领跑者拥有如此规模和如此增长时，这就不再是竞赛——而是已经形成的行业标准。STONfi不仅是TON上的主要DEX，它已经成为该生态系统中所有DeFi的标杆。

Omniston 已在 TON 内部工作了两年多，在此期间没有出现过一次故障。该协议从不同的交易所收集流动性，寻找最佳汇率，并消除滑点。但 STONfi 团队决定不止于此，计划实现跨链，首个超越 $TON 的网络将是 Tron。
为什么需要这样做？答案很简单，更高的流动性。只要 Omniston 只在 TON 内寻找最佳报价，用户就受到该生态系统中存在的限制。随着向 Tron 的迁移，将开启对新受众、新代币和新交易量的访问。兑换将变得更加有利可图，因为可以找到更多的最佳汇率选择。
对于普通用户来说，这意味着可以在不同网络之间交换资产，无需额外的桥接和中间人。你进入 STONfi，选择一对交易对，Omniston 会找出在哪里以及如何最优地执行交易，但现在是在 Tron 网络内。所有这些都保持相同的最低费用和无滑点。
协议本身的开发和测试耗时超过一年，已被证明绝对可靠。因此，这样的扩展基础已经建立。如果团队能像处理基础版本一样处理跨链功能，这将是对 STONfi 乃至整个 $TON 上的 DeFi 的一个重大突破。

当市场冻结，一切都静止不动时，许多人只是关闭标签页，等待更好的时机。但正是在这样的时期，你可以在 $TON 上冷静地找到仍在运作并带来可观年化收益率的 STONfi 池。
虽然没有大的波动，但也减少了剧烈的汇率变动，这意味着较低的无常损失风险。对于流动性提供者来说，这几乎是理想的条件。你加入一个池，收取你的手续费份额，不用担心。
首先应该关注哪些交易对？STON/USDT 稳健持有，提供稳定的回报，尤其考虑到 STON 代币本身可以开启 DAO 和 GEMSTON 质押的权限。如果你有幸赶上通过 Gas Pump 新上线的池，可能会在起步阶段遇到真正高的年化收益。
即使网络变得过于拥堵，Omniston 协议也会处理一切，持续寻找最佳的兑换条件，无延迟或额外费用。

如果在 $TON 上打开任何 DeFi 统计数据，情况几个月来都没有变化。STONfi 以巨大的TVL领先第一，远远超过其他竞争者。没有任何竞争对手能接近。为什么会这样？
第一是产品的深度。当其他交易所还在提供基础功能时，STONfi 已经集成了所有：经典池、v2、Wstableswap、农场、GEMSTON 质押，以及现在的 ARKENSTON DAO。用户根本没有必要离开。
第二是 Omniston 协议。它连接了 TON 内的多个交易所，总能找到最佳兑换汇率。你可以通过 STONfi 进入，获得其他地方无法提供的条件。这是一项难以复制的纯技术。
第三是信任度。平台运行稳定，没有故障和意外惊喜。人们来并留下来。流动性具有吸引更多流动性的特性。池越深，交易者越多。交易者越多，提供者越有利。形成了这样一个循环。
最后是与 Telegram 的集成。钱包直接在消息应用中，无需 KYC，所有操作只需几次点击。竞争对手无法做到这一点。
STONfi 不仅占据了第一名，还成为了 $TON 上的 DeFi 标准。根据数字来看，目前还没有人打算改变这个标准。

还记得所有$TON 都依赖点击器的时代吗？你点击屏幕，等待空投，庆祝空投的到来。那有它自己的氛围，那些项目也带来了数十万新手进入生态系统。但事情在变化，如今$TON 看起来完全不同。
简单的游戏已被全规模的DeFi取代。STONfi上的流动性池，年化收益率达数百的农场，GEMSTON中的STON质押双倍奖励。这些不再是几周的娱乐，而是长期策略的工具。
下一阶段是Omniston，一个连接所有网络交易所并提供最佳汇率兑换的协议。它直接内置于Telegram钱包中，使进入生态系统变得无缝。
然后是基于STONfi的DAO。你质押STON，获得ARKENSTON，并拥有投票权。你不再只是用户，而是决定平台下一步发展的参与者。点击屏幕从未让你拥有过这些。

成为交易所用户曾经意味着只是进来、进行兑换，然后离开。没有参与平台的生活，没有投票权。随着在$TON 上的STONfi推出DAO，一切都改变了。
现在任何STON持有者都可以成为治理的一部分。你质押代币，获得ARKENSTON，并拥有影响DEX发展的能力。你想提出新功能、改变池参数或发起投票。尽管去做吧。一切由社区决定，而不是由一小群开发者在幕后秘密决定。
这不仅仅是一种形式。你的声音具有真正的分量，取决于你质押的规模和时间。你在平台上的投入越多，影响力越大。这是一种公平的机制，没有隐藏的条件。
而且尤其重要的是，所有决策都记录在区块链上。完全透明。没有人可以篡改结果或悄悄推动变更。你可以从头到尾看到一切。
对我来说，这成为了一个转折点。从一个普通用户，我变成了真正可以发声并影响我每天使用的产品的人。这是一个完全不同的参与和责任层次。
STONfi做了许多DEX只会谈论的事情。他们将治理权交给了平台存在的那些人。这可能是对社区最好的褒奖。

加密中的匿名性不是一时的心血来潮，而是启动这一切的基本原则。而 STONfi 仍然是少数几个在不做任何妥协的情况下坚持这一原则的平台之一。
前往任何中心化交易所，你都会立刻被要求提供护照、自拍、地址证明以及更多文件。你的数据会被存入数据库，而你根本不知道谁可能会访问它，或何时访问它。在 STONfi 上，这些都不存在。你在 Telegram 中打开 $TON 钱包，连接到 DEX，仅此而已。不需要 KYC，也不进行身份核验。
为什么这很重要？因为对你的资产的掌控源自你对自己身份的掌控。当平台不知道你是谁时，它就无法仅仅因为某些情况看起来可疑，就冻结你的账户。你的代币属于你，而且只属于你。
值得单独提及的是内置的 Telegram 钱包。它为隐私再增加了一层保护。所有通过 Omniston 进行的交换都在生态系统内完成，不会离开并转到外部服务。你所需要做的只是用一样东西换另一样东西，然后像往常一样继续使用这个通讯工具。
对我个人而言，这不仅是便利性的问题，更是哲学层面的问题。加密的诞生，是为了让人们从中间人和监管中获得自由。STONfi 保留了这种自由。

回头看，甚至不敢相信DeFi在TON上过去一年的这一路走来有多远。仿佛就在不久以前，所有讨论都围绕着点击者展开：要在屏幕上点按，等待空投。那段有趣的时光毋庸置疑很热闹，但当时很少有人想过接下来会发生什么。
而接下来，一切都开始旋转起来。像DOGS这样的项目表明，代币分发可以做到公平且快速。STONfi成为第一个能让人交换这些代币的平台，很多新手也正是在那里第一次体验了DEX到底是什么。
随着时间推移，可选择的机会越来越多。加入GEMSTON后的挖矿和质押，为那些不只是想持有代币、而是希望从中获得额外回报的人带来了被动收入。部分交易对的APR高到让人觉得不可思议，以至于人们开始认真研究流动池。
下一个阶段是Omniston。这个协议整合了$TON 网络的交易所，让交易变得快速且更划算。它直接集成到Telegram钱包中，最终抹平了用户之间的界限。
而现在，我们迎来了DAO。在STONfi上的首个完整链上治理：质押的STON会变成ARKENSTON，并赋予持有者真正的话语权。不只是平台的用户，而是会影响平台发展的人——参与者。
从简单的点按到在过去一年里管理交易所。如果这还不能说明$TON 正在走向哪里，那我也不知道该把什么当作证明了。

如果你看看过去几年新手在加密货币领域的路径，大多数时候都是从Telegram开始的。从那里，迈出一步就是$TON 和STONfi。这不是巧合，而是一种模式。
一切都已设置好，门槛最低。TON钱包已经集成在用户每天使用的通讯软件中。无需下载任何东西，无需安装，也无需繁琐的注册。几次点击，你就进入了生态系统。
然后就会出现一个问题：用这些代币做什么？这时STONfi就出现了。你可以直接从Telegram进入，无需KYC，无需审核，无需等待。你可以立即为池子提供流动性，进行质押，或通过Omniston以最佳汇率进行兑换。
新手不需要搞清楚几十个平台。所有主要操作都集中在一个地方。经典池子、v2、WCPI、农场、与GEMSTON的质押，现在还有与ARKENSTON的DAO。你进去后，只需选择适合你的即可。
最重要的是，完全掌控你的资产。没有“我们冻结了你的账户以进行验证”的情况。你的密钥，你的代币，你的责任。对于刚入门的人来说，这有助于从一开始就树立正确的加密货币操作观念。
$TON 和STONfi打造了一条简单明了的新手路径。没有不必要的恐惧和令人困惑的指示。也许这就是为什么他们会被选择的原因。

当人们谈论在 STONfi 上质押时，通常会提到 STON 本身。
你质押它，你就会获得奖励，一切都很清楚。
但还有一些更强大的东西，许多人还不知道——那就是 $TON 生态系统中的第一个完整 DAO。
迎接新时代：质押 STON 现在不仅仅是被动收入，而是真正的治理发声。
机制如下：你质押 STON，获得 ARKENSTON，
你的质押规模和期限决定你的投票力度。
然后你可以提出想法，参与投票，影响未来平台的更新。
为什么现在？很简单：
在 STONfi 上，开发者、流动性提供者和应用的数量增长如此之快，以至于去中心化不再是一个选择，而是一种必然。
现在，社区设定优先级，影响力归属于那些真正做出贡献的人。
别忘了双重好处。
你持有 STON，就会额外获得 GEMSTON，
同时你也参与治理。
你的提案不再只是反馈，而是变成了真正的产品变更和战略举措。
整个过程完全透明，并直接在链上记录。
对于那些不仅想持有代币，还想真正影响 $TON 上顶级去中心化交易所（DEX）发展的用户来说，
现在可能是加入的最佳时机。

当谈到$TON 上的流动性池时，首先想到的是STONfi。并且这是有充分理由的。因为在其他地方找不到如此多样的选择：从经典池到v2、WCPI和Wstableswap。
经典池是基础。你提供两种代币，获得交易手续费的份额。一切都简单透明。但在STONfi上，事情远不止于此。
V2池是更高一级。它们允许更灵活的参数设置，并且在波动性资产中表现更佳。WCPI专为波动较小的稳定币对设计。而Wstableswap则是为那些希望以最小滑点交换稳定币的用户提供的完全不同的方案。
而且，最重要的是，还有挖矿。你不仅可以在池中持有代币，还可以获得额外的奖励。年化收益率可以达到数百百分比，在某些交易对如JETTON/TON甚至可以超过140%。
最主要的便利在于，这一切都集中在一个平台上。无需在不同平台之间跳转寻找更好的条件。你只需进入STONfi，选择适合你的方案。而借助Omniston协议，所有的交换都以最优汇率进行，且手续费最低。
对于那些希望自己的代币不仅仅是闲置，而是真正带来收益的人来说，这可能是$TON 上最好的选择。

说实话，我已经不记得上次登录中心化交易所是什么时候了。只是因为 STONfi 完全覆盖了我所有的需求，直接在 Telegram 和任何浏览器中都可以使用。这甚至不是便利性的问题，而是理性的问题。
以前的方案是这样的：想要兑换什么东西——去 CEX，经过一堆验证，等待确认，手续费也不少。现在一切都不同了。任何在 $TON 上的代币都可以立即兑换，不用离开消息应用，通过 STONfi。无需任何 KYC 和类似的验证。
另一个重点是汇率。在 STONfi 上，汇率是真实的，没有中心化平台那样喜欢的隐藏加价。因为 Omniston 汇集了所有来源的最佳报价，所以兑换总是以有利的条件进行。
当然，还有对资产的完全控制。没有那种喜欢搞冻结和封锁的 CEX，比如我的账户曾经被随意冻结。这里完全不同。你的代币只在你自己手中，责任也由你承担。对我来说，这是在完全匿名的情况下使用加密货币的基本原则。
没有开玩笑，但经过长时间使用 STONfi，我几乎忘记了以前的 DeFi 是什么样子。回头看看，回忆起我们经历的那些事情，甚至难以相信这一切都已经过去，而我们终于拥有了今天的成果。

目前，$TON，像市场上的大多数资产一样，远未达到其峰值，尤其明显的是其生态系统实际上是多么充满活力和繁忙。网络周围发生了如此多的事情，以至于保持沉默显然不是一个选择。即使现在，帕维尔·杜罗夫仍在不断大幅升级网络，优化微观元素，使其变得更好、更快、更具弹性。
回头看看，记得什么时候TON钱包在美国开放访问吗？或者当STONfi直接集成到TON钱包中，为用户提供了一个直接从Telegram进入生态系统核心的入口？这极大简化了主要交易者的操作。别忘了NFT礼物的推出。热潮至今仍未平息，人们仍在寻找杜罗夫的帽子，希望以低价买入，之后以几倍的价格转手。
是的，那时这些因素促使$TON 自信地上涨，而市场的其他部分则在下跌。现在，价格随着其他资产一起下跌，但基础并没有消失。人气、供给和需求都在周期性地变化。回到4这个水平并不是幻想，这只是时间和市场反转的问题。而且，从$TON 持续接收的海量更新来看，对其增长的信心远比几乎任何其他代币都要强烈。

一个协议可以控制市场的大部分，在DeFi中这通过流动性实现。整个逻辑很简单，用户会去那里寻找最优的代币汇率，减少滑点以获得更好的体验和结果。而最优的汇率来自于更高的流动性。最终形成了雪崩效应。协议中的流动性越多，交易越多，更多的流动性也会涌入。
这就是形成主导地位的方式。在$TON 中，这个效应在STONfi上表现得很明显。这是整个网络的关键AMM协议之一，通过它进行交换、挖矿和流动性管理。这个协议成为了便捷的入口点，提供简单的交换、集成和代币访问。由此吸引了大部分用户，而用户反过来又提供了更多的流动性。
这反过来为开发者提供了更大的机会。他们更容易集成一个大型的流动性来源，而不是多个小的来源。结果，STONfi开始嵌入钱包、微应用和其他服务，增强其在基础设施层面的地位。
最终，协议成为生态系统的核心吸引力。STONfi已经处理了数百万次交换和数十亿美元的交易量，将流动性和用户集中在一个地方，证明了其在整个网络中的领先地位。

$TON 上的网络速度不仅仅是一个网络指标，它是直接影响用户行为的因素。在大多数主要区块链上，执行动作与得到结果之间存在明显延迟：你发起一笔交易，然后还需要等待它被处理并执行。在$TON$上，这个停顿不只是几乎察觉不到，而且短到你得费很大力气才能注意到。
在最近的网络更新之后，交易大约在一秒钟内完成确认，且每~400毫秒创建一个区块——这比任何其他网络都快数十倍。
实践中，这意味着在以网络速度著称的DeFi里，任何操作不再像一个流程，而更像是在一台超快的计算机上执行：所有处理都在几秒的极短时间内完成。你点一下就能以极小的延迟拿到结果。
这对像STONfi这样的大型平台上的交易所和交易尤其重要。速度再结合庞大的Omniston协议，能够带来巨大的优势。比如，交易几乎可以立刻完成处理，滑点也会更低；你可以像不受任何阻碍一样，尽可能快地对市场作出反应。
因此，我有信心认为，$TON 网络本身距离发挥出全部潜力还很远。像STONfi这样拥有雄厚开发基础的项目，将继续通过倾听用户反馈来改进这个网络，并推动更广泛的加密货币市场。

Telegram 是最适合 DeFi 的平台，因为大多数用户已经在使用它。如今，该平台拥有约 1 亿用户，可以说这是一个现成的受众，已经完全准备好以某种方式与 DeFi 以及与加密货币相关的迷你应用互动。
例如，大多数其他知名区块链首先构建技术，然后再试图寻找用户。$TON 则恰恰相反；它一开始就被嵌入到一个已经有用户存在的环境中。借助与 Telegram 的集成，加密功能就变成了熟悉界面的一部分。不需要下载独立的钱包，也不必搞懂复杂的 dApps；所有事情都在同一个用户友好的应用内完成。
当一个人已经在 Telegram 上花费了足够多的时间时，无论是转账还是交易等任何新操作，都会自然而然地成为他们行为方式的延伸。本质上，Web3 不需要单独的入门流程；它直接融入到现有的用户使用流程之中。
在这样的背景下，$TON 内的 DeFi 协议开始逐步发展。例如，在 STONfi 与 Telegram 钱包完成集成，并且该钱包上线美国市场之后，用户迎来了大量其他交易者的涌入，而这些交易者又反过来提升了整个区块链的总流动性。

Telegram 和 TON 不仅仅是产品与区块链的组合；它们正在通过一种新的使用习惯来塑造方式——让许多人得以通过这种习惯，首次接触到这个生态系统。过去，要与加密货币互动需要付出努力、使用单独的钱包、掌握种子短语，并面对复杂的界面。
随着 Telegram 影响力的不断增长，一切开始改变，因为 $TON 已经内置其中。The Open Network 正逐渐成为日常沟通的一部分，每天都被数亿人遇见。给朋友发几枚 TON 或 USDT，如今就像发送一条消息一样简单。
TON 最初是为大规模采用而打造的基础设施，具备快速交易和可扩展性，而 Telegram 则为它提供分发渠道。将钱包直接集成到即时通讯工具中，已经为数千万用户打开了基础功能的使用入口。
与此同时，生态系统中也正在涌现完善的 DeFi 工具，例如 STONfi——一个去中心化交易所，允许用户在 $TON 环境内，甚至直接在 Telegram 里，交易代币并直接管理流动性。简而言之，这不再是一个独立的服务，而是区块链整体金融基础设施的一部分。
因此，一种新的使用场景正在出现，而用户往往甚至不会去刻意意识到它。一个人进入聊天，打开 Mini App，执行一个操作——实际上已经在与 DeFi 互动。

我想谈谈为什么$TON 没有Omniston可能会陷入困境。因为生态系统的增长本身并不能解决DeFi的主要问题，即流动性碎片化。即使拥有像STONfi这样强大的基础，流动性仍然分散在不同的池子和协议中，因为用户习惯于某些特定的地方，这在总体上限制了整个系统的效率。
当流动性分散时，用户总是为此付出代价。例如，某些地方的代币汇率更差，滑点更高，甚至可能没有你寻找的那个代币。在这种情况下，应用的增长并没有增强生态系统，反而使其更加碎片化。
正因为如此，没有聚合器的网络$TON 面临陷入早期DeFi经典陷阱的风险，即没有统一的市场。而Omniston在根本层面改变了这一点。它从AMM、做市商和其他去中心化交易所等来源收集流动性。它自动找到最佳的交易路径，确保最优的汇率和更深的流动性，同时降低手续费和滑点。
正因为如此，错误地认为Omniston只是一个改进是不正确的，更确切地说，Omniston是一个关键点，没有它，$TON 可能会成为一个应用生态系统，但无法成为一个完整的流动性环境。