dannyy

顺手让AI找了一下这几天x上讨论度比较高 + pe在100附近的ai产业链股：
$LITE, $AAOI, $AXTI, $NOK , $XFAB,
$MRVL, $AXTI, $SOI , $SIVE
我有个暴论：6月份这几个标的会经历1-2波回调（～30%级别的），我们7月份再回来看看
叙事有了但财报/产能还没体现，不在于一时，7月份再买

在咖啡店惊闻隔壁的uncle 在讨论存储和芯片了…
兄弟们，我们的六月份还能好起来吗？
现在美股已经到了把beta当alpha的地步了吗？ 如果你fomo，要不等七月再瞅瞅？

现在市场的底层逻辑之一就是现有的模型transformer，scaling law etc这些不变，训练方式不变。。。即越多算力 = 越有能力
按照AI解决复杂问题的速度，别说什么黎曼猜想、七桥问题。。。过不久可能就把LLM迭代了，到时候的模型、训练/学习方法可能就不是现在这个样子了
到时候可能出现：能力对算力脱敏。能力上不输 scaling，且能力对算力的弹性显著变小（即使疯狂加算力也不太能涨分了）
这个时候就不再单纯依赖堆芯片、堆算力。。要是这个事情真的来了，那市场现在fomo的半导体、存储、芯片、cpo的需求可能会降低。。
如果真的到了这一天（which 我觉得不会太远），那么还有什么是，你今天买了，还能适应这个底层逻辑变化的？

给看腻了各种美股，AI内容的各位，来点不一样的内容
今晚给各位说下为何被英国政府纳入“制裁”名单的始末
这个事情有好多细节值得深思，有些事情也有些耐人寻味，毕竟这个时间点，对吧….
也给各位交易所老板们提个醒

opus 4.8除了消耗token的速度更快之外，还有一个体感就是
以前：让ai 写代码执行xxx 任务
现在：让ai agent直接去执行xxx 任务
未来会有越来越多原本需要写代码的任务，可以由 agent 直接执行

这几天身体偶有不适，去看医生
医生：你就是这几天没休息好
我：我这几天休息得还不错啊
医生：但你的身体状况可不是这样的
我：不应该啊，我这次的时差倒得好快的，下机当天就ok了
医生：有没有可能就是你比较擅长“硬撑”而已
我os：哇靠。。。。

当ct在说离开币圈去美股的时候，我们是站在什么角度说这句话的？
其实就是二级交易 - 交易嘛，就要去流动性足，博弈足和注意力多的地方；如果你是在build/做东西的话，其实真的还好，别这么焦虑
你都知道币圈有周期了，难道美股就没有周期？AI就没有周期？
你认真一想，真的是币圈不行啦？美股又行啦？圈子完了？其实并不是的，美股一直都很可以的，币圈的体量一直都很小，隔壁的池子的鱼一直是多的
只是我们在一个地方待久了，就产生了围城的感觉
只不过这次可能不一样了，ct们不再只是看alpha的机会，还会看这个alpha和策略的天花板在哪里
你要知道你吃到的alpha还是beta - 如果你是现在看着各位博主的信息进入美股，你大概率吃到的beta（因为整体水位一直上升）；但如果你专注在自己的领域才有可能吃到属于自己的alpha

2026年q2都要结束了，拜托各位就不要再把 $hype 归类为perpdex了好伐。。。就不是一类标的
内核决定了下限，触达形式决定了上限
已经一揽子空了其他所有异动的其他 perpdex ，逻辑就是这么朴实无华。。

嗯 看样子美股涨的差不多了，分歧也开始出现了，掐指一算，时间也差不多了
@youcanshortit 下周会上一批美股供大家做空
大家有想做空的标的吗？
你说做空为啥不去合约？开玩笑，你为啥要怼着这么高的费率去做？ 反正我是怕了….

长期看价值，短期看注意力
涨多了，总有人看空；
跌多了，总有人看多。
不管你的理由是什么？
业务范围？增长？风险？阴谋？壳的价值？甚至是同名去蹭？
但前提是只要你要能吸引注意力
芯片算力如此，存储电力也是如此，btc平台币rwa meme更是如此
你的仓位是什么理由和前提进入的，比入场价格重要得多

美股涨的越高，crypto就越欢
你说这中间有什么直接联系？因果关系？
有人说这是流动性溢出？风险资产抬头？机构进入？
怎么说呢？
就跟川普当选总统后，川大智胜直接涨停一样

不知道是不是最后一舞 但是 $lab 这个拉盘更像是自救而不是埋伏
不拉盘自己就跑不了，可能连本都收不来啊
理论上没有人跟，他就会一直刚下去
反正bn封控肯定介入的，就看 aster咋说？

四月份，可能有5-6个朋友（项目方）来找我，问：交易所又来“催命”了，说交易所说交易量不足，深度不够，要是不改善，会面对下架的风险
更崩溃的是，当他们跟自己的本命“签约”mm说的时候，对，就是那些跟项目方借了几个m token的主流mm们-说这个问题的时候：得到的回复都是现在市场流动性不好，他们也不敢放太多单子，还请见谅….
地主家没余粮了
没有流动性，交易量就更萎靡，交易所就会下架…
他们问我这能咋办？难道只能跟交易所交保护费？做什么交易大赛的激励活动去刷量嘛？
我就说你这个方式太落伍了…. 都已经2620年了，咱们能不能换个高级一点的打法 - 用机制去带动交易需求，去激活市场活性
只要你不是诈骗跑路和meme，其实都有得玩的
所以问题来了，具体该怎么弄呢？
今晚把思路分享给各位～
各位不想放弃，还想继续建设，搞事的项目方们，这篇文值得至少值10万u