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当你意识到 AI 领域正在发生什么时，过去几个月的所有 FUD 都是无稽之谈：
1/ 超大规模云服务商上调资本支出预期
2/ GPU 合约定价处于升水状态
3/ 数据中心建设商随着时间推移获得越来越优惠的交易条件

标普全球制造业 PMI（美国）53.9（高于 53.8 的一致预期）
美国 ISM 制造业 PMI 55.6（高于 54 的一致预期）
万岁，商业周期；商业周期就是王者。

自从日元套息交易“yenmageddon”平仓恰好过去 2 年了。
从那以后，我已经数不清看过多少次有人把它提作风险。
末日党又回来了，尤其是那些带黄色勾的账号。他们可能是没点子了。
如果人人都在谈论它，那很可能风险非常低，就像债务局势一样。你觉得市场不知道，或者没有把它计入定价吗？

价格确实会带动情绪。
几个月前，人们还在说，热门概念股不再具有周期性，并且处于一种“结构性”的牛市……不管这话是什么意思。
现在人们又在说，AI 交易已经死了，股价将很难冲击 52 周新高。AI 交易并不是从热门概念股开始的，它也不会以热门概念股结束。
我们已经在比特币、加密货币、黄金、白银、石油上看到了同样的情绪化胡扯。

现在就买哪一个，接下来 12 个月持有

你已经看到 NVDA 和其他大盘股开始了新一轮周期。
你也看到黄金和白银的“看涨者/多头死忠”们激动得有点上头。
你已经看到内存类股票冲上了万亿美元的市值。
可即便如此，加密货币和比特币却正在被看衰——因为迷因和 NFT 下跌了 -90%，而这一轮周期却正逼近临界点……
为什么所有其他周期性资产都会比平均水平跑得更猛，而 BTC/加密货币却无所作为？

与目前相比，市场处于什么位置？

这场比赛里阿根廷已经有两张黄牌了，还是那种以挑衅为目的的身体检查。
不知道裁判在这场比赛开始前被告知了什么。