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昨天有没有接沃尔玛的？ $WMT
先说一下，沃尔玛财报这个事，是利好大盘的。美国同店销售增长2.6%低于预期3.7%和3.8%。
但是如果说劳工部的数据有统计误差，那沃尔玛财报数据更能说明问题了。虽然美联储并不会把上市公司财务作为决策依据，但美国消费增长趋势放缓应该是客观存在的。
再来说沃尔玛，蜂兄一直想买点WMT防身，外一近期AI泡沫破碎或美元继续下行，沃尔玛这种消费类的公司相对也安全一些。
昨天的财报给蜂兄上车的机会，9%的下跌有点夸张了，先建个底仓。
虽然沃尔玛在美国地区的销售暂时不理想，但在CN业务拓展趋势很好。沃尔玛CN最近4个季度的销售净额按时间顺序分别是61亿美元、61亿美元、80亿美元和70亿美元，Q180亿美元应该是和春节消费有关，总体上很明显的增长趋势。Q2的同比增长率20.7%。
沃尔玛印度的增长情况也不错，沃尔玛在这两个家国的营收占其总营收的5%~7%，并且该比例处于增长趋势，应该会给沃尔玛业绩持续带来增量。
先说一下，沃尔玛财报这个事，是利好大盘的。美国同店销售增长2.6%低于预期3.7%和3.8%。
但是如果说劳工部的数据有统计误差，那沃尔玛财报数据更能说明问题了。虽然美联储并不会把上市公司财务作为决策依据，但美国消费增长趋势放缓应该是客观存在的。
再来说沃尔玛，蜂兄一直想买点WMT防身，外一近期AI泡沫破碎或美元继续下行，沃尔玛这种消费类的公司相对也安全一些。
昨天的财报给蜂兄上车的机会，9%的下跌有点夸张了，先建个底仓。
虽然沃尔玛在美国地区的销售暂时不理想，但在CN业务拓展趋势很好。沃尔玛CN最近4个季度的销售净额按时间顺序分别是61亿美元、61亿美元、80亿美元和70亿美元，Q180亿美元应该是和春节消费有关，总体上很明显的增长趋势。Q2的同比增长率20.7%。
沃尔玛印度的增长情况也不错，沃尔玛在这两个家国的营收占其总营收的5%~7%，并且该比例处于增长趋势，应该会给沃尔玛业绩持续带来增量。
WMT0.10%
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可能有一个迷你好消息，出金的小伙伴，或许可以再等一等
┈➤8000亿人民币即将定向释放
首先说一下，这不是QE、更不是放水，并没有发行更多的人民币。但资金来源是商业银行的闲置资金，所以也有一定的流动性释放。
第二，这8000亿人民币规模很小，对汇率的影响是很小的。
第三，最重要的是， 这部分资金是面向AI与数字经济领域定向释放，所以未必会流向国际市场。
第四，但是流动性释放对市场情绪和预期可能会有一定的影响。
刻舟求剑，观察去年，去年的这部分政策性资金是9月下旬开始释放，10月底释放完毕。同时去年9月美联储降息，且预期是Q4还会继续降息。而去年9月24日~10月24日，美元人民币汇率确实略有一点点上探。
去年释放的是5000亿，今年是8000亿，加上今年美元大概率是不会降息的，所以也许9月美元人民币汇率或许有机会略有一点起色。(当然总体趋势仍然不乐观。)
┈➤财政部加速回购美债
美国财政部最近宣布即将加速回购美债，9月9日 至 11月4日执行，这也有利于提振美元信心。虽然这并不足以彻底扭转美元趋势，但短期的影响应该还是有的。
┈➤USDT的趋势
去年U/美元以溢价为主，今年则是以负溢价为主。
U价和行情也有关。
BTC突破$75000了，USDT也有上升的趋势。
综合以上，虽然U不是100%会上涨，但至少短期(1个月内)应该可以稳一稳，所以蜂兄打算再观察观察找机会再考虑出金。
┈➤8000亿人民币即将定向释放
首先说一下，这不是QE、更不是放水，并没有发行更多的人民币。但资金来源是商业银行的闲置资金，所以也有一定的流动性释放。
第二，这8000亿人民币规模很小，对汇率的影响是很小的。
第三，最重要的是， 这部分资金是面向AI与数字经济领域定向释放，所以未必会流向国际市场。
第四，但是流动性释放对市场情绪和预期可能会有一定的影响。
刻舟求剑，观察去年，去年的这部分政策性资金是9月下旬开始释放，10月底释放完毕。同时去年9月美联储降息，且预期是Q4还会继续降息。而去年9月24日~10月24日，美元人民币汇率确实略有一点点上探。
去年释放的是5000亿，今年是8000亿，加上今年美元大概率是不会降息的，所以也许9月美元人民币汇率或许有机会略有一点起色。(当然总体趋势仍然不乐观。)
┈➤财政部加速回购美债
美国财政部最近宣布即将加速回购美债，9月9日 至 11月4日执行，这也有利于提振美元信心。虽然这并不足以彻底扭转美元趋势，但短期的影响应该还是有的。
┈➤USDT的趋势
去年U/美元以溢价为主，今年则是以负溢价为主。
U价和行情也有关。
BTC突破$75000了，USDT也有上升的趋势。
综合以上，虽然U不是100%会上涨，但至少短期(1个月内)应该可以稳一稳，所以蜂兄打算再观察观察找机会再考虑出金。
BTC8.15%
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短期应该是利好为主，背景是川普的中期大选在即
一是受财政部加速回购的影响、长期美债的预期改变，收益率涨势减缓，甚至有可能回落。
二是9月美联储不会加息，10月应该也不能。接下来蜂兄认为也不能，因为CPI缓和、就业下滑、最重要是美债风险。
三是大大下个月访美，按理说两国友好也是情绪和预期上也是利好。
四是中期大选在即，应该不会有过激的冲突，伊朗和阿曼海峡共管协议达成，乐观的看，海峡可能阶段性通行。
一是受财政部加速回购的影响、长期美债的预期改变，收益率涨势减缓，甚至有可能回落。
二是9月美联储不会加息，10月应该也不能。接下来蜂兄认为也不能，因为CPI缓和、就业下滑、最重要是美债风险。
三是大大下个月访美，按理说两国友好也是情绪和预期上也是利好。
四是中期大选在即，应该不会有过激的冲突，伊朗和阿曼海峡共管协议达成，乐观的看，海峡可能阶段性通行。
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30年美债收益率再创新高，美股要跌？
逻辑上，长期美债收益率作为无风险收益率、提高以后，风险资产的收益率就显得没那么丰厚了。所以会有资金从风险资产流向长期美债，于是风险资产价格下跌。
观察最近一年，30年美债收益率冲破新高时，确实美股会有下跌，但下跌的时间都不长。
可能是因为资金从风险资产流向30年美债，使30年美债的价格上涨，于是收益率下降。
于是我们就看见，最近1年里，若干次：随着30年美债收益率达至新高不久就开始下滑，美股也随之先下跌、后又继续向上。
逻辑上，长期美债收益率作为无风险收益率、提高以后，风险资产的收益率就显得没那么丰厚了。所以会有资金从风险资产流向长期美债，于是风险资产价格下跌。
观察最近一年，30年美债收益率冲破新高时，确实美股会有下跌，但下跌的时间都不长。
可能是因为资金从风险资产流向30年美债，使30年美债的价格上涨，于是收益率下降。
于是我们就看见，最近1年里，若干次：随着30年美债收益率达至新高不久就开始下滑，美股也随之先下跌、后又继续向上。
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@cloakmk 我也不是觉得没到底，我以为宏观面能有一波反弹，然后再跌，结果是完全不买账哈哈哈
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笑不活了，请看对话：
第一次——
甲：你好美女
我：不是美女啦(主要是不美)
甲：男的？😂
第二次——
乙：你好哥
我：有没有可能不是哥(因为要语音，我怕我吓到他，因为有吓到过 @Gate_luqingxiao )
乙：弟弟？男大？😂😂
第三次——
讲了一下自己高中踢球的事，我说我铲倒了一个女生。
丙：我想知道后面有没有和那个女生发生什么故事？😂😂😂
第四次——
丁：你到底是貌如花，还是抠脚大汉。
我实在没法在这两个之中选一个，我只好回答他：
并非抠脚大汉，
亦非貌美如何。
若问性别男女，
在下抠脚大妈。
以上100%真实经历。最后放一张体重最轻时的果照。保证是体重最轻的时候，保证是果照。🤣至于是不是本人，不重要了🤣🤣🤣
第一次——
甲：你好美女
我：不是美女啦(主要是不美)
甲：男的？😂
第二次——
乙：你好哥
我：有没有可能不是哥(因为要语音，我怕我吓到他，因为有吓到过 @Gate_luqingxiao )
乙：弟弟？男大？😂😂
第三次——
讲了一下自己高中踢球的事，我说我铲倒了一个女生。
丙：我想知道后面有没有和那个女生发生什么故事？😂😂😂
第四次——
丁：你到底是貌如花，还是抠脚大汉。
我实在没法在这两个之中选一个，我只好回答他：
并非抠脚大汉，
亦非貌美如何。
若问性别男女，
在下抠脚大妈。
以上100%真实经历。最后放一张体重最轻时的果照。保证是体重最轻的时候，保证是果照。🤣至于是不是本人，不重要了🤣🤣🤣
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@guiguziben @Bqlsj2023 蝶哥你就说是不是吧？🤣
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@punk2898 我也没买，哪个项目抽奖抽的
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美伊果然是不能愉快的协议，川普也果然"狡猾"！
川普要求伊朗给美方进行赔偿。
此前网友称伊朗提出的谅解备忘录对美国而言是丧权辱国。
其中重要的一条是美方牵头投入至少3000亿美元用于伊朗重建计划。
川普当时没有反对，原来是在这等着呢……
川普要求伊朗给美方进行赔偿。
此前网友称伊朗提出的谅解备忘录对美国而言是丧权辱国。
其中重要的一条是美方牵头投入至少3000亿美元用于伊朗重建计划。
川普当时没有反对，原来是在这等着呢……
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