Ru7longcrypto

宏观侧贝森特带来的债市回购利好
Trump 喊Hyperliquid进入美国市场
还在truthapi内喊“Just Buy”
一根擎天柱

短剧杀死了长剧，短视频时代修改了传统影视文化，是给电影的沉重一击，短剧的发展也给长剧带来了影视寒冬。
meme也会杀死传统的投资游戏，top trader只看流动性，没人看持续性了。
媒介变化会反过来重塑人的消费习惯，meme 也在重塑投资者的交易习惯。
短视频把人的注意力切碎之后，大家越来越难接受长铺垫、慢叙事、几十集才能兑现的情绪价值。短剧因此不是简单地抢长剧用户，而是在改变大家对“内容回报周期”的预期。
meme 对投资市场也有点类似。
以前传统投资的核心叙事是：
找到一个好资产 → 判断长期价值 → 等待基本面兑现。
现在越来越多交易者，尤其是 top trader，思路变成：
哪里有注意力 → 哪里有流动性 → 哪里有波动 → 哪里就有交易机会。
所以真正被 meme 冲击的，可能不是“投资”本身，而是长期主义作为主流盈利范式的地位。
以前大家问的是：
“这个项目三年后会怎么样？”
现在问的是：
“下一波流动性从哪里来？”
项目有没有持续性，当然仍然重要，但对大量交易者来说，它已经从第一判断变量下降成了第二甚至第三变量。
短剧并不需要成为比电影更好的艺术，才能杀伤电影。
meme 也不需要成为比传统资产更好的资产，才能杀伤传统投资逻辑。
它只需要在某个维度上更符合这个时代：
短剧优化的是单位时间的情绪刺激；
meme 优化的是单位时间的资本效率和价格波动。
短视频杀死的是

存储明显要拉一波了，起码搞个右肩出来。

用Manus算命说7月可以有赚钱机会，结果7月交易基本都是亏的，今天去问Manus，结果他告诉我：对不起，他算错了，这尼玛AI能信吗？

看到很多朋友没法付款codex或者cursor什么的，可以考虑试试etherfi⬇️

@thankUcrypto 顶级

现在任何经济学模型都预测不了明年的走势，通胀本身就是非线性的。
能看的只有Michigan 3年和5年通胀预期，两个都在往上走，不乐观。霍尔木兹海峡从2月底封到现在已经超过5个月，这个变量已经发生了，通胀影响还在传导中，昨天Fed声明里也专门提到"中东冲突"是供给冲击来源之一。
鲍威尔是历任最不合理的。从格林斯潘的卢卡斯货币政策体系，到伯南克的直升机理论，到耶伦的长短债互换，每一任都有自己的框架。鲍威尔就是纯data driven，完全没有前瞻性的理论支撑。
Warsh上来第一次会议，9-3维持利率不变，三个区域行长全部投票加息。上一次出现三人同向异开还是2016年9月。他拒绝给任何前瞻指引，连为什么不听三个鹰派的理由都没给；MainSky的Schulte直接说，这种沟通风格让市场极难形成连贯分析，由此产生的不确定性会拖累股市、长债和美元。
但这可能就是Warsh的逻辑：不给路线图，但把鹰派的声音留在投票记录里，给9月留足余地。
市场还在幻想降息，实际上内部根本没有共识。
很难。

海力士暴跌近55%后，forward PE来到极具性价比的6.29x，营业利润率76%。
这家公司上季度赚了多少？
卖了 $540 亿货，利润 $410 亿，每卖 100 块，76 块是利润，这个数字比 NVDA 还高。
账上现金 $600 亿，债务只有 $127 亿，净现金 $474 亿，比很多国家外汇储备还多，而且还在快速增加。
就这样还暴跌，我彻底看不懂了！

最性感的叙事套最多的人——记忆体