Leo lau

最近伊朗外长的一番表态，把中东石油的这根神经又拨紧了。两句话，一句比一句硬：
如果伊朗的石油出不去，那整个这个地区的石油，都不应该出去。
与此同时，如果伊朗没有安全保障，那整个这个地区的相关基础设施，也都不安全。
这不是嘴上说说。但现实有意思的地方在于——伊朗想封，别人却在绕。把当下的三件事实摆出来，你就能读懂这番狠话是怎么逼出来的。
一、现实：三个国家在“绕开”霍尔木兹
1. 沙特：东西管道运力恢复到一半
沙特已经把横跨境内的“东西管道”运输量恢复到了整体的一半，大约是每天 350 万桶。这条管道的意义就在于——它不依赖霍尔木兹海峡，能直接把原油从东部产区送到红海沿岸装船。
2. 阿曼：买超级油轮，做浮式储油
阿曼的国有能源企业正在评估，要购买两艘新的超大油轮，目的是用于港口的浮式储油。阿曼的算盘很清楚：利用自己在霍尔木兹海峡之外的地理位置优势，进一步推动整个地区原油的外输。主要手段，就是船对船转运，加上海上储油。
3. 摩根大通数据：中东运量已恢复到 98%
摩根大通最新数据显示，现在中东地区的原油运输量已经到了每天 1750 万桶，这相当于封锁前 98% 的水平——而主要功劳，其实得益于沙特的助力。
350 万桶/日
沙特东西管道已恢复运力（约总量一半）
1750 万桶/日
中东当前原油运量（封锁前 98%）
2 艘
阿曼拟购超级油轮，做海峡外浮式储油
98%
区域运量恢复度

比特币涨至 8.74 万美元显示出疲态。
持有者正以今年以来最快的速度获利了结，而需求正在减弱，增加了短期回调的风险。
牛市仍未结束，但抛售压力正在累积。比特币持有者在 9 月 22 日实现了 2.57 万 BTC 的利润，创下 2026 年单日最高纪录。
交易者的未实现利润率达到 33%，为 2024 年 12 月以来的最高水平。
需求提供的支撑正在减弱：
现货需求正在收缩：表观需求在 30 天内下降了 17 万 BTC。
期货需求增长正在放缓：增幅从 9 月 14 日的 +16.4 万 BTC 降至 +1.6 万 BTC。
山寨币存入量激增：过去七天内，交易所流入量达到 7.6 万笔交易和 5.1 万个存款地址，为 2025 年 10 月以来的最高水平。
$80K 是首个值得关注的支撑位，其次是 $71K 和 6.7 万美元。这些水平可能有助于判断回调是否只是一次暂停（由 Croptoquant 撰写）

我干过四种活：在大学讲课、在世界500强做产品、拿自己的钱做投资、然后自己开公司。 顺序就是这样，没什么规划。回头看唯一连贯的一条线是，我一直在找一种方式， 让"我觉得会怎样"这句话变得有代价。
2016 年在500强做 PM，偶然看到比特币，把能找到的资料翻了一遍，白皮书读了五遍。 那之前我在高校，赶上 2008 的余波，身边做外贸和出口的同学一批批失业。 这两件事撞在一起，让我对"钱从哪来、什么时候突然就没了"格外上心。 后来几轮周期看下来确认了一点：判断对不对常常没那么重要，重要的是驱动它的那套机制还在不在。
这四段经历给我的东西不一样。教书让我知道，讲不清楚就是还没想清楚； 500强让我知道，一个决定要穿过多少层，才落到产线上；做投资最狠，逼你给每个观点标上金额； 创业更狠，前面所有学费一次性结算。所以我看一家公司，先看它靠什么活着，再看账，最后才听故事。
最近在看的几道题：把估值和宏观这类流程做成能反复跑的东西；跨境和品牌这块重新梳理了一遍 （我做过品牌的海外招投标，推广，那段经历比想象中有用）；加密还在看，但它现在只是其中一小块。
这个站点放三样：写的东西（多数先在 Paragraph 发）、 做过的项目、以及我把分析流程写成的 agent skill。第三样是最近才开始的——文章写完就完了， skill 能反复跑，而且逼我把流程写清楚。#AI #创业

· Xuetuan （这是我做的一个桌面AI Agent )
它是住进你桌面的一只猫 · An AI cat that lives on your desktop
一只用 macOS 原生框架（pyobjc + WKWebView）写的轻量桌面伴侣：猫不是浮在桌面上的窗口，而是长在全屏场景视频里——四季流转，它就坐在窗边陪着你。支持 7 种语言、语音对话、接大模型、桌面整理，还有「一键让它躺下打哈欠休息」。
A lightweight desktop companion built on native macOS frameworks (pyobjc + WKWebView). The cat isn't a floating window — it's painted into a full-screen scene video, sitting by the window through the four seasons. 7 languages, voice chat, LLM-powered conversation, desktop tidying, and a one-tap "nap & yawn" rest mode.
#Ai #xuetuan

AI算力vs 比特币算力全球在线数据中心平均用电大约 55 GW；其中明确的 AI 专用大约 18–25 GW；比特币全网大约 20 GW。 所以今年是 AIdc 打平比特币网络的第一年，明年就要大幅超过了。(Bitup)

如何判断行业风向？
时尚巨头希音（Shein）的估值一度超过H&M和Zara母公司（超过1000亿），但随着Shein上市规模缩水，许仰天的身家蒸发超过150亿美元。
短短四年间，随着Shein面对关税、政治审查以及日益激烈的竞争，许仰天的财富大幅缩水。
根据彭博亿万富豪指数，按上市价格以及许仰天持有Shein 30%的股份计算，他的个人财富将降至约80亿美元。
而与此同时
深度求索（DeepSeek）创办人梁文锋的净资产在一年内从10亿美元增至395亿美元，增幅达3850%，成为同期财富增长最快的亿万富豪，并跻身全球富豪榜前50名。
另外
Michael SaylorStrategy(原微策略)创始人2025年7月以来财富蒸发约2/3，年中低点约$3.4B（MSTR股价年内-39%）-67%
Brian ArmstrongCoinbase CEO峰值17.7B→ 17.7B→ 7.5B（跌出全球前500富豪）-58%
CZ大表哥，位居17 ，超过1000亿！

自己做的小工具本来用于出行参考，
结果自己调用API进化，成功预测地震和尼泊尔泥石流……
​挺神的……

跨境4小龙已经改变了商业的逻辑，2.7万亿的市场份额（中国4小龙 Tiktok ,Temu,SheIN,Aliexpress 占据25%）Tiktok>Youtube ; Aliexpress + Temu > Amazon; SheIn 虽然上市市值远低于预期，但是也是无可替代独角兽；现在的生意从流量逻辑变成了供应链效率，其他国家没有一个能和中国PK的。

全球知名网站，云服务提供商 Cloudflare 也做钱包了，提供稳定币结算……一方面行业冬天，另外一方面还有大玩家拼命挤进来？

美国经济：低增长高通胀下的结构性困境
2026年二季度美国GDP年化增速1.5%，较一季度2.1%明显放缓，经济虽维持扩张，但下行压力加大。地缘冲突推高国际能源价格，美国汽油成本上涨，通胀回升至3.5%，大幅高于美联储2%目标，持续压缩居民日常消费支出。

经济增长结构发生重大转变，上半年近三分之二GDP增量源自AI产业投资。微软、英伟达等科技企业持续加码服务器、芯片等算力基建，拉动经济从居民消费驱动转向企业投资驱动。但红利分配失衡，高物价、高利率抑制大众消费，且基建设备大量依赖进口，AI增长红利难以惠及普通民众。

美联储深陷政策两难：降息会刺激通胀反弹，加息则进一步拖累经济，内部委员意见分歧，市场仍存在加息预期。民调显示超六成民众不认可当下经济现状。多重因素叠加下，2026下半年美国经济或将持续走弱，高通胀、低增长、高利率的格局难以短期扭转，经济形势也将直接影响大选选情。
说人话就是，下半年降息和加息都很难，特朗普参议院恐怕难办，中期选举大概率失败！

美国经济：低增长高通胀下的结构性困境
2026年二季度美国GDP年化增速1.5%，较一季度2.1%明显放缓，经济虽维持扩张，但下行压力加大。地缘冲突推高国际能源价格，美国汽油成本上涨，通胀回升至3.5%，大幅高于美联储2%目标，持续压缩居民日常消费支出。

经济增长结构发生重大转变，上半年近三分之二GDP增量源自AI产业投资。微软、英伟达等科技企业持续加码服务器、芯片等算力基建，拉动经济从居民消费驱动转向企业投资驱动。但红利分配失衡，高物价、高利率抑制大众消费，且基建设备大量依赖进口，AI增长红利难以惠及普通民众。

美联储深陷政策两难：降息会刺激通胀反弹，加息则进一步拖累经济，内部委员意见分歧，市场仍存在加息预期。民调显示超六成民众不认可当下经济现状。多重因素叠加下，2026下半年美国经济或将持续走弱，高通胀、低增长、高利率的格局难以短期扭转，经济形势也将直接影响大选选情。

配套配图建议（3张，适配）

说人话就是，下半年降息和加息都很难，特朗普参议院恐怕难办，中期选举大概率失败

说实话看到这个排名，我挺震惊的！