Kevin Simback

我对今日市场的快速看法：
> Bessent 昨天发出信号，称他将保护收益率曲线的长端，这使 AI 建设融资保持正常，并降低折现率，从而利好股票
> 不过，这推动美元走低，并暂时使股票对边际海外买家而言更加昂贵，等其稳定下来，随后可能恢复上涨
> 美元走弱通常会推动加密货币上涨 + Trump 的看涨发帖为火上浇油（当然是巧合），并造成了大规模逼空
> 市场喜欢轮动，因此在仓位变得过于激进之前，BTC/加密货币+黄金很适合持续获得买盘——关注 ETF 资金流，以此获取信号
总体而言：短期内看涨加密货币+黄金，直到仓位变得过于偏向一侧，然后在下一轮上涨之前，以折扣价买入 AI 股票

我的智能体多得都要从屁股里冒出来了
大多数人都在问“我该使用哪个智能体”，而我在问“我该杀掉哪些智能体”
一切始于 OpenClaw，后来发展成多个实例（现在已停用）
接着来了 Hermes，一见钟情，我现在整个桌面都配上了 Bot Mode + VPS 设置
我还有一些由我的主 Hermes 智能体协调的定制 Claude 智能体
我正在运行带有一个团队的 Grok Bot
我正在用 Instinct 处理个人事务
我正在使用 TrueNorth 智能体进行交易
我至少试过其他十几个，有些还在闲置积灰（还记得 NemoClaw 吗？）
我一直收到私信，让我试用新的智能体
我非常喜欢尝试新的智能体和相关工具，但随着这场寒武纪大爆发，我正在减少尝试——我需要看到证据，证明某个新智能体或工具可能比我已经在使用的更好
我面临的最大挑战，是为新智能体建立上下文，以便对它们进行恰当评估
我有一个可以接入的个人上下文层，但要让新智能体跟上进度仍然需要一些工作，就像培训新员工一样
因此，测试每个新智能体都需要一些时间来形成有依据的看法，否则就只是凭感觉
关键在于，随着时间推移，迁移成本会不断上升，而这是最大的启示
智能体和工具链锁定正在发生，赢家目前正在消费者层面形成
接下来 12-18 个月内，企业层面也会发生同样的事情
试点之后，切换智能体平台很容易，但一旦它们进入生产环境，迁移成本就会更高

健身房趣味小技巧
请别人帮你保护，然后故意少报次数，说“我打算做 3-4 次”，接着一口气完成 10 次
你会得到积极鼓励的反应，同时也能训练自己完成比说出口的次数更多

好吧，我还是被所有的 FOMO 诱惑到了
有人能私信给我一个 Instinct 的邀请吗？
先谢谢了

我觉得人们对 AI 模型抱有部落主义心态很有趣
我更喜欢广泛尝试，不对任何单一模型提供商表现出过多偏好

时间线上对 AI 的负面情绪，只会进一步证明我们仍处于非常早期且尚未形成共识的阶段
基本上有两种论点：
1. 企业没有获得 ROI，因此会停止或放缓支出
2. AI 建设的融资是一场终将破裂的泡沫
公平地说，空头和怀疑者提出的这些论点确实有一些证据支持
但这些论点大多只见树木、不见森林
企业 ROI 不会立即显现，而且在很多情况下，AI 支出将关系到生死存亡，并会成为基本门槛（详见我置顶的文章，其中对此有详细分析）
所以，仅仅因为一项已经过时的 McKinsey 或 MIT 研究称许多试点项目失败了，并不意味着企业会放弃 AI 采用计划——你只需看看 Anthropic 的收入运行率，就能发现相关支出仍在以前所未有的速度持续发生
至于许多人认为会引发类似 2008-09 年抵押贷款危机的金融循环性问题，你显然没有接近过当时的情况，否则就会看到两者有多么不同
2007-2012 年间，我有大部分时间都身处那场危机及其清理工作的中心——这两件事并不相同
融资方面是否有我们应该持续监测的担忧？当然有，而历史告诉我们，风险会被尽可能向风险曲线的下游转移，直到某些东西崩溃
但目前的警示信号甚至远未亮起红灯
当你看到数据中心处于空置状态、大型 GPU 合同未获续签或被取消，以及产能提供商出现偿付能力问题时——那时你才可以开始将其与 2008-09 年相比较
如果你认为我们已经接近那种情况，我建

我的看法是，AI 更适合增强你最优秀的人，而不是将你最差的人自动化
给 10 倍员工提供他们想要的尽可能多的 AI，围绕他们能做的事情构建自动化流程

未来几年可能带来丰厚回报的利基商业机会——合并后的 AI 整合
每家公司都在构建自己的 AI 技术栈，而这些技术栈高度分散于内部开发和解决方案提供商之间
当发生 M&A 时，需要有人对这两套技术栈进行合理化整合
> 审计这些技术栈，建议哪些保留、哪些淘汰
> 整合并重新谈判供应商合同
> 保留上下文并迁移工作流
它甚至会成为尽职调查中的一个重要类别，为制定 M&A 商业论证提供形式财务预测数据
做好这项工作，就会有大量业务可做

当你看到一条明显包含 AI 元素的帖子——无论是措辞还是视觉设计——但内容仍然不错时，你会忽略它，还是会对发帖者看轻一些？

我们大多数人只需要相当于给 AI 放一天假
周末刷了一些帖子，并盘点了几个 GCs，看来已经出现了一定程度的 AI 疲劳
常见的主题是：
> 对近期模型表现的更多抱怨
> 对投资回报率的日益愤世嫉俗
> 对使用 AI 及其输出的负面情绪不断增长
这一切都能理解——一切都在飞速推进，很难在不担心自己会被永久性地甩在后面的情况下，把这一天空出来
但就像健身一样，如果你不休息而日复一日地训练，你就会疲劳，进步会放缓，甚至倒退
我们大多数人只需要休息一天，打破这种状态，重新回到增长上
我说这话的时候正在前往 SF 的路上——我说的是“多数”，不是“所有”！