HodlOrRegret

渠道压货

没有持仓，纯为八卦的一概不回哦

烦死了～～
我爱给什么信息— 公开说什么，私下说什么我自由。不爱看的赶紧取关
看不明白post公开问我，我都私信回了吧？
拿了我旭创私信的也没见谁来感谢我啊！

从我视角现在价只有买$INTC，如果炒作他其他问题，那就all in买
period

希望的事情不会把我弄破产
我看了客户资产160b，被偷5.5b应该不至于让我归零吧

订阅能开居然不能关…..

14A PDK 0.9 比我之前说要担心的事情更加重要 $INTC

bibi居然得票那么高？！
我认识的以色列人几乎无一例外的厌恶他

7 月的异议者（Hammack、Kashkari、Logan）现在只剩 Hammack
Warsh 所说的“既不愿意也无法称金融环境紧张”本身可能表明，近期的流动性压力仍影响了决策
年末 PCE 应会改善，并缓解一些加息压力。12 月加息很可能是最后一次，或者至多倒数第二次
附言：传统鸽派 Cook 把她与 Trump 的私人恩怨带入投票，是不专业的

$MSFT 资本支出低于预期，但这被归因于第三方容量交付延迟，而非战略调整
此外，Azure 增长和自由现金流均为正面表现

我让整理下思绪明天认真点写一篇吧，这个你们权当我瞎写的

我对大哥的思维方式比较了解
能把margin压到15%绝对不留在20%—高毛利什么玩意儿，那是“走资派”想法
他们就是不够设备

你们知道市场最大的分歧在哪里吗？
市场有价交易compute不但现货缺，而且远期是deep contango
交易股票的人认为现货浮高，且远期是deep Backwardation
历史上我没听过有如此大的预期定价差
（一般既然市场预期有consensus，就会直接把fwd curve砸下去）
买算力 vs 想象算力，总有一个会倒下

因为批斗trading 猴子干不了，所以需要初中生

你们知道高盛一个ops多少钱一年吗？
这活猴子都能干，还有时候会整错
risk 整体哪个定价模型点一下run，然后过来批斗trading，这活可能需要个初中生吧

纺织厂融资困难，是砍机器还是砍工人？

你们不会看到token需求减少，AI瓶颈，你们会看到裁员潮

@labubu_trader 之前听说Hynix定价被砸低，原来只是Hynix自己问题

其实我日常心态非常平静
记得6月12日周五，见了一个杠杆重仓存储的人。我花了1小时教育他什么叫 low PE bubble；为什么市场会缺钱，要去买CDS。说的道理跟今天空头没啥两样。我当面被嘲笑
我现在说AI 10分才走2～3，又感觉一个个都被空头教育的很好。这周末又又被当面嘲笑
行吧😑