HodlOrRegret

AI ROI 从来不是问题，电子可能才是——钱无法让你获得排队位置
在我看来，赢家是锁定电力的人，以及能最快让自己的电力上线的人
我将 Fundai 报告可视化并总结如下：
2027 年，AI 所需电力将达到北美实际供电能力的 2 倍
需求：全球 44-50GW，CoWoS 与 BOM 交叉核对。但美国过去 12 个月每年仅能投运 11.4GW，而管线规模为 381GW。
北美需要 35GW，其中电网只能提供 11-14GW，而表后自发电可增加 5.5-9.4GW。
许可审批使 43GW 搁浅项目中的 78% 无法推进，设备也已售罄——大型燃气轮机机组的供应排期已至 2031 年。
“电力交付是制约因素，而且它位于赞助方可以付费加速的一切事项的上游。”
— 感谢 @FundaAI ，Deep|AIDC（2026 年 8 月 27 日）