Daniel Romero
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Rosenblatt Securities 关于 $CIFR：
- 自得州冻结大负荷并网审批以来，CIFR 下跌了 25%
- 问题在于获得电力所需的时间，而不是需求不足
- CIFR 计划在得州 10 个地点部署最高 2.5 GW 的表后发电能力
- 这或可绕过 ERCOT 的延误，并加快数据中心建设
- 这不应需要 CIFR 资助大额资本支出
- 得州西部的天然气价格非常低，有时甚至为负，使现场发电颇具吸引力
- Rosenblatt 认为，CIFR 可以将其在得州的业务布局从弱点转化为优势
- 买入，目标价 30 美元，依据为 2028E 调整后 EBITDA 的 25 倍
- 自得州冻结大负荷并网审批以来，CIFR 下跌了 25%
- 问题在于获得电力所需的时间，而不是需求不足
- CIFR 计划在得州 10 个地点部署最高 2.5 GW 的表后发电能力
- 这或可绕过 ERCOT 的延误，并加快数据中心建设
- 这不应需要 CIFR 资助大额资本支出
- 得州西部的天然气价格非常低，有时甚至为负，使现场发电颇具吸引力
- Rosenblatt 认为，CIFR 可以将其在得州的业务布局从弱点转化为优势
- 买入，目标价 30 美元，依据为 2028E 调整后 EBITDA 的 25 倍
CIFR+2.21%
SEMICON Taiwan 已结束
现在是时候做每个人真正喜欢的事了：
将所学转化为投资决策
我现在还有很多工作要做
现在是时候做每个人真正喜欢的事了：
将所学转化为投资决策
我现在还有很多工作要做
Plan Optik 一定是有史以来最荒谬的瓶颈操作
他们甚至根本没做任何与 AI/HPC 相关的事情，也没打算这么做，笑死
他们甚至根本没做任何与 AI/HPC 相关的事情，也没打算这么做，笑死
一名观众询问为何$KXIAI 的路线图中没有HBF产品
Kioxia演讲者表示，HBF仍处于非常早期阶段，相关讨论仍在进行中。待这些讨论完成后，Kioxia将确定其计划采取的行动
Kioxia演讲者表示，HBF仍处于非常早期阶段，相关讨论仍在进行中。待这些讨论完成后，Kioxia将确定其计划采取的行动
人们完全误解了$SMHD 与 Trumpf 的合作关系
$SMHD 不具备任何排他性
他们合作只是因为双方都是德国企业，而且 Trumpf 需要一家研发合作伙伴，但他们完全没有计划认真利用 $SHMD 进行大规模生产
$SMHD 不具备任何排他性
他们合作只是因为双方都是德国企业，而且 Trumpf 需要一家研发合作伙伴，但他们完全没有计划认真利用 $SHMD 进行大规模生产
一些关键半导体技术进展（产能爬坡）时间表：
1. FOPLP：2027
2. 边缘 AI：2027
3. 规模化 CPO：2028
4. 混合键合：2028
5. 玻璃基板：2029
6. 微流体冷却：2029
7. 3D RAM：2030
1. FOPLP：2027
2. 边缘 AI：2027
3. 规模化 CPO：2028
4. 混合键合：2028
5. 玻璃基板：2029
6. 微流体冷却：2029
7. 3D RAM：2030
我们都见过量子计算机的典型图片
但你有没有近距离见过量子计算机？
看起来没我想象中那么精致
但你有没有近距离见过量子计算机？
看起来没我想象中那么精致
我认为，参加 SEMICON 这样的活动后，不可能不比之前看涨 10 倍
这么多进展、如此多的合作，以及着眼于 2030-2035 年的时间线，而不是短期思维
你会意识到，当然，各公司的走势会显得起伏不定，但进展是持续的
这个行业只会变得越来越大
这么多进展、如此多的合作，以及着眼于 2030-2035 年的时间线，而不是短期思维
你会意识到，当然，各公司的走势会显得起伏不定，但进展是持续的
这个行业只会变得越来越大
我从未见过一家材料公司获得如此多的关注
高增长定位和完美的行业合作伙伴
涉足 PLP、玻璃和混合键合
Resonac 的工作确实令人印象深刻
高增长定位和完美的行业合作伙伴
涉足 PLP、玻璃和混合键合
Resonac 的工作确实令人印象深刻
我从未见过一家材料公司获得如此多的关注
高增长定位和完美的行业合作伙伴
涉足 PLP、玻璃和混合键合
Renesas 的工作确实令人印象深刻
高增长定位和完美的行业合作伙伴
涉足 PLP、玻璃和混合键合
Renesas 的工作确实令人印象深刻
玻璃基板是明星
关注度如此之高
我没想到会这样
E&R 展位全天都挤满了人
关注度如此之高
我没想到会这样
E&R 展位全天都挤满了人
我记得无论走到哪里都有宁静
到处都是瓶颈
🤭
到处都是瓶颈
🤭
Pasqal 以 $PSQL 代码新近在纳斯达克上市，并利用 SEMICON Taiwan 论证量子计算能够在 2030 年左右实现全面容错之前创造商业价值
“我们敢于持不同意见，”Pasqal 首席营收官 Roberto Mauro 表示。
该公司的中性原子平台目前支持模拟量子模拟，并设计为日后向基于门的容错计算过渡。Mauro 表示，这意味着“我们的客户一次购买，就能同时获得今天的最佳方案和明天的最佳方案。”
Pasqal 表示，其已在三大洲部署七个 QPU，在商业系统中售出超过 540 个量子比特，并于 2025 年交付了一套 200 量子比特的本地部署系统。2025 年营收达到 1650 万欧元，而截至目前融资额已超过 3 亿美元
在技术方面，Pasqal 强调了近期的三个里程碑
首先，该公司利用一个拥有 2,070 个光学镊子陷阱的系统，创建了一个无缺陷的 1,024 原子阵列，原子寿命超过 5,000 秒
其次，该公司通过使用物理量子比特和逻辑量子比特求解同一个微分方程，展示了纠错能力。逻辑版本更接近正确解。Mauro 强调了跨越纠错阈值的重要性：“存在一个交叉点，而全球极少数硬件平台证明了具备跨越该阈值的能力。”
第三，Pasqal 与洛斯阿拉莫斯国家实验室合作，在经典方法难以收敛的情况下模拟受挫磁体 TmMgGaO4。Mauro 表示，QPU 在数小时内生成了结果，
“我们敢于持不同意见，”Pasqal 首席营收官 Roberto Mauro 表示。
该公司的中性原子平台目前支持模拟量子模拟，并设计为日后向基于门的容错计算过渡。Mauro 表示，这意味着“我们的客户一次购买，就能同时获得今天的最佳方案和明天的最佳方案。”
Pasqal 表示，其已在三大洲部署七个 QPU，在商业系统中售出超过 540 个量子比特，并于 2025 年交付了一套 200 量子比特的本地部署系统。2025 年营收达到 1650 万欧元，而截至目前融资额已超过 3 亿美元
在技术方面，Pasqal 强调了近期的三个里程碑
首先，该公司利用一个拥有 2,070 个光学镊子陷阱的系统，创建了一个无缺陷的 1,024 原子阵列，原子寿命超过 5,000 秒
其次，该公司通过使用物理量子比特和逻辑量子比特求解同一个微分方程，展示了纠错能力。逻辑版本更接近正确解。Mauro 强调了跨越纠错阈值的重要性：“存在一个交叉点，而全球极少数硬件平台证明了具备跨越该阈值的能力。”
第三，Pasqal 与洛斯阿拉莫斯国家实验室合作，在经典方法难以收敛的情况下模拟受挫磁体 TmMgGaO4。Mauro 表示，QPU 在数小时内生成了结果，
NDAQ-1.86%
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$IBM 在 SEMICON Taiwan 上表示，量子计算的瓶颈正从物理学转向制造业
IBM 日本 CTO Norishige Morimoto 表示，AI 计算需求与经典半导体发展已出现巨大分化，形成了约 1 亿倍的差距。“如何实现 1 亿倍？”他问道。如今的蛮力方法需要更多硬件和能源：“能源和资源是有限的。你承担不起。”
IBM 认为未来有三条路径：持续推进硅芯片扩展、定制 AI 芯片以及量子计算。Morimoto 估计，前两者可带来 1,000 倍至 10,000 倍的提升，剩余数量级则交给量子计算
IBM 还在推动量子计算迈向传统半导体制造。其 Anderon 项目计划建设一座专用的美国量子晶圆厂，使用传统光刻技术、300mm 晶圆和标准先进制程设备，未来有望为第三方制造量子处理器
目标是加快研发迭代。“每月生产一枚芯片，甚至每天一枚芯片，都不够，”Morimoto 表示，并称快速生产多种架构可以压缩开发周期
IBM 的路线图计划于 2029 年推出 Starling，配备 1 亿个门和 200 个逻辑量子比特；随后在 2033 年之后推出 Blue Jay，配备 10 亿个门和 2,000 个逻辑量子比特
IBM 还提到了量子-经典混合计算工作。其 RIKEN 系统将 Quantum System Two 与 Fugaku 超级计算机结合；与此同时，Cleveland
IBM 日本 CTO Norishige Morimoto 表示，AI 计算需求与经典半导体发展已出现巨大分化，形成了约 1 亿倍的差距。“如何实现 1 亿倍？”他问道。如今的蛮力方法需要更多硬件和能源：“能源和资源是有限的。你承担不起。”
IBM 认为未来有三条路径：持续推进硅芯片扩展、定制 AI 芯片以及量子计算。Morimoto 估计，前两者可带来 1,000 倍至 10,000 倍的提升，剩余数量级则交给量子计算
IBM 还在推动量子计算迈向传统半导体制造。其 Anderon 项目计划建设一座专用的美国量子晶圆厂，使用传统光刻技术、300mm 晶圆和标准先进制程设备，未来有望为第三方制造量子处理器
目标是加快研发迭代。“每月生产一枚芯片，甚至每天一枚芯片，都不够，”Morimoto 表示，并称快速生产多种架构可以压缩开发周期
IBM 的路线图计划于 2029 年推出 Starling，配备 1 亿个门和 200 个逻辑量子比特；随后在 2033 年之后推出 Blue Jay，配备 10 亿个门和 2,000 个逻辑量子比特
IBM 还提到了量子-经典混合计算工作。其 RIKEN 系统将 Quantum System Two 与 Fugaku 超级计算机结合；与此同时，Cleveland
IBM+0.12%
展位太多，时间太少
如果你投资半导体股票，SEMICON 肯定是必去之地
还有一些机器人/先进制造方面的内容
如果你投资半导体股票，SEMICON 肯定是必去之地
还有一些机器人/先进制造方面的内容
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