CJ_Blockchain

路径依赖这种东西，你逃不过的。
特别当你尝过那种正反馈。
Michael Burry还在做空，越是涨他越兴奋。
其实不难理解，那种99%的人都认为你错了，然后你坚持到底最后对了的感觉，可能比吸毒还爽。
Michael Burry在2008年当着全地球的人的面爽了一次，还有人拍了电影《Big Short》
换你，当你面对所谓的第四次工业革命，硅基矿潮，所有顶级企业家All in的时代，你是Michael Burry，你会错过这种机会吗？
你只想再爽一次，那种感觉让你着迷。即便粉身碎骨也在所不惜。

作为腾讯的股东，我只能说马化腾还是投AI投犹豫了，最好的时间是前两年，那时候硬件还没通胀，存储还没暴涨。
说实话这方面看的话，甲骨文真的无敌，早早的在硬件没通胀的时候就疯狂上杠杆all in。 用最少的钱拿到了最多的卡。
看雪球，一堆躺平吃利息老登抱怨腾讯的资本开支，我只能说老登赶快卖，最好直接把腾讯砸到300 。 让我们这些小登买点便宜的腾讯吧。

腾讯财报出了。收入超预期，利润略微不及预期（但是是因为有个可转债的会计处理）实际上收入和利润都超预期。
市场不满意的就是现金流为负，因为资本开支太高了。
但我觉得这根本不是负面。
腾讯其实三大业务增长已经放缓了。 新的增长来源必须来源于AI。
最近neocloud的财报已经证明了搞云计算是非常赚钱的。 如果市场因为资本开支砸腾讯。我认为是好机会。
你说甲骨文这种超级all in哥搞云市场不满意，但腾讯这种才花这么点钱，我觉得花少了，我希望小马哥应买尽买，狠狠地给我砸算力！

最近很少发meme了。
当7月底特地在频道里发了 $UPEG 和 $Prism 这两个项目。
UPEG到今天接近翻倍。 PRISM今天正好5倍。
不PVP、不盯盘的选手终于要迎来春天了吗

还有什么比你的朋友给你发了CA，然后你们一起亏钱更亲密的事情呢？

贝莱德 13-F解读
截至2026年6月30日，其整体持仓规模约6.73万亿美元，上一季度为5.72万亿美元，环比大幅增长约18%。
1⃣All in AI，前十大持仓全为科技股，持续增持英伟达、AMD、博通
2⃣美光MU增持幅度最大，环比+1.19%，持仓市值1,210亿美元
3⃣减仓老登股，比如AT&T、强生等。
不过跟我之前说的一样，7月份巨大波动，谁也不知道机构们7月份到底干了啥。

如果美国没打伊朗。
伊朗可能都没想过他们能在霍尔木兹海峡上面搞那么多事。
打之前所有人都觉得伊朗不会动霍尔木兹海峡。
结果现在伊朗发现原来霍尔木兹海峡真是他家的。

受 AI 需求强劲带动，被动元件市场回暖，多层陶瓷电容（MLCC）出现供应紧张局面。部分客户为确保货源，不惜以原价两到三倍的价格向被动元件制造商国巨、村田等大厂追货，形成价高者得的抢料潮，交期已拉长至 12 至 16 个月。
国巨表示，MLCC 需求非常旺盛，产线利用率持续攀升，本季标准品将从八成左右升至九成以上，特殊品维持高位，整体向满载靠拢。越来越多 AI 相关客户希望通过长约提前锁定半年甚至数年的产能，以降低供应风险。
公司正通过高雄、苏州、越南及墨西哥等地扩产应对。

这几天很多13F都出来了，不过我觉得这次13F没啥大用。七月经历了什么大家都知道。
你看到机构630的持仓情况，和今天的情况绝对已经有了巨大的变化。

到底是谁发明的赞达亚啊
蜘蛛侠就非要谈这个恋爱不可吗？

今天中美两国的光板块标的走出了两级反转。
中际旭创尾盘暴跌，一天最高波动-10%
美股这边AAOI、COHR暴涨。
故事的起因还是路透社之前流出的FCC禁令。
但当时大家的解读是，美国本土的产能无法供应数据中心光模块的需求，短期内美国不会直接禁止进口中际旭创的光模块。
但今天有个变量就是AAOI业绩会透露他们年底产能能到65万片。
COHR大概率也会扩产。
那么此时回头看整个光模块链路。DSP、激光器这些核心组件其实全都来自美国的公司。 中际旭创、新易盛算是高端组装。
一旦AAOI、COHR完成扩产，美国是完全有能力独立自主供应光模块，甚至限制中国光模块制造的。
当然中国也有InP出口限制这一手牌。
整体看这波美国光赛道的暴涨，背后的核心叙事是——美国版本的国产替代叙事。
比起之前的自由市场竞争，资本这次看到了AAOI、COHR们独占美国市场的可能。

今晚这么一看，韩国人是真不行啊。
不知道以为今天出财报的是海力士呢。

IBKR宕机了。
但是他牛逼就牛逼在，他难用到我只会怀疑是我的网不好卡了。
从没想过是他宕机了