AlexGii

#MicronReportQ4Earnings $MU
Micron 报告营收 542.3 亿美元，但股价纹丝不动：真正的主线是预测
期权定价反映出这份报告发布后约 7–10% 的波动，而 Micron 交出了一份本应引发这种波动的季度业绩：营收为 542.3 亿美元，高于约 510.7 亿美元的预期；调整后每股收益为 33.42 美元，高于约 31.72 美元；基于 non-GAAP 的毛利率达到 87.0%。盘后股价几乎没有变化。这告诉我，市场已经将这一季度计入价格，因此超出预期并没有成为交易逻辑。
市场尚未完全计入的是预测。Q1 营收指引为 615 亿美元，正负 15 亿美元，而共识预期约为 566.4 亿美元——大约高出 8.6%——每股收益指引为 38.15 美元，高于 35.40 美元。管理层还表示，2027 日历年的绝大部分 HBM 比特供应已经以显著更高的价格签约，这直接关系到 FY2027 的可见度问题，尽管公司没有给出 HBM 营收的具体数字。有两个细节我不会忽略。Q4 包含 14 周，经额外一周调整后，环比增长更接近 21.5%，而不是公布的 30.8%。Q1 毛利率指引也低于 Q4 水平，而研发和晶圆厂支出仍在增长。
至于估值，2026 财年每股收益为 75.52 美元，营收为 1331.9 亿美元。按 1,098.01 美元的股价计算，MU 的交易价格约

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