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据《The Information》报道，NVIDIA $NVDA 正在以129亿美元收购Hugging Face。
• 通过收购全球最大的开源 AI 平台，NVIDIA 将获得由300多万个 AI 模型和开发者组成的庞大网络，进一步巩固其在 AI 生态系统中的主导地位。
• 该公司的创始人去年拒绝了英伟达提出的5亿美元投资（当时对公司的估值为70亿美元），以保护公司的独立性。
• Hugging Face 的年收入约为1.5亿美元。英伟达提出的129亿美元报价约为该公司当前销售额的80倍。
• Hugging Face 在2023年的融资轮中估值为45亿美元，Google $GOOGL 、Amazon $AMZN 和Salesforce等巨头参与了该轮融资。
#Nvidia #股票 #Huggingface

$NVDA 超出华尔街预期，在2027财年第二季度实现962.2亿美元营收和596.8亿美元净利润，并连续15个季度保持增长。
• 尽管数据中心营收达到890亿美元，公司仍维持强劲展望，将第三季度营收目标定为1080亿美元。
• 在第二季度财报中，英伟达宣布其毛利率维持在75%，尽管HBM内存成本上升，仍保持增长势头。
• 公司目标是到2027年，Blackwell和Vera Rubin平台实现1万亿美元营收
#Nvidia #股票

$CRWD 财报及亮点：
• 营收：$1.47B 预期：$1.44B
• 每股收益：$0.31 预期：$0.29
• 亮点：净新增 ARR 增加$333M ；全年 FY27 指引上调至 $5.99B - $6.01B。非 GAAP 订阅毛利率达到惊人的 81%。
• 利润率：非 GAAP 订阅毛利率达到惊人的 81%。
• 亏损收窄：GAAP 运营亏损从 $105.5M 大幅降至 $33.2M
• 护城河：“Falcon Flex”推动模块整合规模远超竞争对手。

因网络欺凌或有害内容而遭受损失的数百个家庭提起的个人赔偿诉讼仍在继续。
• 近几个月，洛杉矶的一名陪审团裁定，Instagram 和 YouTube 向一名年轻女孩支付 $6 million 的赔偿金。在新墨西哥州，Meta 在类似内容案件中被处以 942 million美元 的罚款。这些个人诉讼不在该州协议范围内，并继续给 Meta 带来资金流失。

欧洲继续依据反垄断法和《通用数据保护条例》（GDPR）对 Meta 处以数十亿美元罚款，而不是提起联邦诉讼
• 监管机构认定，Meta 在欧洲推出的“付费无广告订阅”模式违法（如果用户不希望其数据被处理，就必须支付费用）。在这方面，一项巨额处罚即将到来

Meta 目前正在处理的其他重要案件：
• 美国联邦贸易委员会指控 Meta 在社交媒体市场构成非法垄断。
• 该案件的最终目标是通过法院裁决拆分 Meta，并强制将 Instagram 和 WhatsApp 转变为独立公司。Meta 正在展开激烈的法律斗争，以撤销此案。

$META 已就有关青少年成瘾与安全的诉讼，与美国各州达成了一项具有历史意义的数十亿美元和解协议，
• 最长$17B 超过10年支付。其中7%将立即以现金支付。
• 根据协议，只有当Meta接受对TikTok和YouTube未成年用户实施类似限制时，才会支付全部罚款；否则，其应支付的金额可能会降至70%。
• Meta将启用基于人工智能的年龄验证技术，以防止儿童使用虚假出生日期在平台上注册。
• 无限滚动功能以及不断呼叫年轻人打开应用的激进推送通知将受到限制。
• 该协议在奥克兰联邦法院审理此案的第二周仓促签署，当时距离首席执行官马克·扎克伯格出庭并亲自向陪审团作证仅剩几天。通过这一举动，Meta避免其高管进一步疲于应对。
• 案件中最严重、最受关注的指控之一是，Meta不仅未经同意收集儿童的个人数据，还利用这些数据训练其自身的人工智能和机器学习模型。
• 如果该案没有通过和解解决，而是交由陪审团裁决，各州要求的罚款最高可能达到1.4万亿美元。
#Stock #Meta

SpaceX $SPCX 正计划建设一个耗资$100 billion、名为“Starbase, Louisiana”的大型航天港，以支持每年数千次星舰发射。
• 坐落于亨利枢纽（Henry Hub）附近，该枢纽是全球最大的天然气枢纽之一，可通过管道直接获取液态甲烷燃料。
• 完美地位于德克萨斯州制造设施与佛罗里达州发射台之间，并配备深水港口通道。
• 该项目计划不只是一个发射台，而是在130,000英亩场地上建设一个巨型自主生态系统，预计于2027年开始施工，并于2029年进行首次发射。
#ElonMusk #Spacex #Stock

Etsy $ETSY 自年初以来上涨了52%。
• 他最激进且正确的决定，是在7月底以14亿美元将Depop出售给Ebay $EBAY 。通过此举，他既为资产负债表注入了现金，也摆脱了亏损业务。
• 8月宣布的裁员12%决定，随着营业额增长，提升了公司降低成本的能力。尽管遣散费会带来短期负担，但从长期来看，这一决定有助于保护利润率。事实上，公司达到72%的毛利率，高于科技和电子商务行业的平均水平。
• PEG比率为0.53，表明与公司的增长潜力相比，该股票仍有上行空间。美国银行（BofA，105美元）和Rosenblatt（95美元）也持类似观点。机构上调目标价，是因为低估值正在得到体现。
• 活跃买家数量按季度增加了350,000，达到8700万。每位买家的年度支出金额增长2.8%，达到124美元
• 通过移动应用完成的销售额同比增长12.5%
#Stock #Etsy

Applied Optoelectronics $AAOI
今日因其决定进行6亿美元的新股发行（ATM）而遭遇大幅抛售。
• 自3月以来，公司已通过ATM渠道筹集11亿美元现金，此次又增加6亿美元。
• 公司无法满足数据中心所需800G和1.6T光学设备的订单需求。CEO表示，到2027年年中，庞大的需求将超过其产能。
• 今年上半年，公司在美国和台湾工厂投入了3.35亿美元。因此，这并不是一次“生存式”抛售，而是为激进的AI增长筹集资金的运营举措。
#Stock

由 Super Micro Computer $SMCI 董事会开展的一项独立调查得出结论，现任高级管理层并不知道涉及 $2.5 billion Nvidia $NVDA 芯片的走私计划。
• 虽然这为公司创造了法律喘息空间，但并未完全解决市场和监管机构的信任危机。
• 据称，被指控人员制造了数千台假服务器来欺骗审计人员，甚至用吹风机拆下真实服务器的序列号，并将其粘贴到这些假设备上。
• Supermicro 联合创始人 Yih-Shyan "Wally" Liaw 与该公司的台湾销售经理及一名分包商共同制定了一项秘密计划，旨在将安装在美国、搭载最先进 Nvidia 人工智能 GPU 的服务器非法转运至中国。
• 司法部和 FBI 开展调查后准备的秘密起诉书标题已经公布。联合创始人 Wally Liaw 因联邦指控被拘留，并被迫辞去董事会职务。公司股价单日暴跌 33%。
• 主要嫌疑人是前联合创始人 Wally Liaw，他因违反美国出口管制法律并向联邦机构撒谎而受审。Liaw 面临最高 20 年监禁的审判，原定于2027年3月进行
• 如果 Nvidia 减少或完全停止向 Supermicro 提供芯片，Supermicro 的人工智能服务器业务将立即崩溃。
• 该公司此前因财务违规被纳斯达克除名，之后又重新上市。正在进行的 SEC 调查可能引发新的财政处罚或股市制裁。
• 该公

美国已对加拿大商品加征50%的关税。
• 关税主要针对加拿大制造的汽车、乳制品和酒精饮料。能源和关键矿产不在此列。
• 加拿大总理马克·卡尼表示，将立即回应美国的这一决定。
• 此举刺穿了特朗普第一任期签署的《美墨加协定》（USMCA）的保护屏障。北美规模达2万亿美元的巨大贸易量已陷入严重不确定性。
• 50%的高额关税将由美国进口商直接转嫁给美国消费者，导致价格上涨。这一局面可能会在美国即将举行的中期选举前加剧通胀压力。
• 总理卡尼宣布，未来几天将为受关税壁垒直接影响的加拿大企业和员工宣布一项全面的经济支持方案。
• 以安大略省省长道格·福特为首的部分省长正向联邦政府施压，要求其打出王牌，限制或阻止向美国出口高价值能源和关键矿产。
#Tariff #USA #Canadian #Trump

沃尔玛在公布$WMT 股的财报后下跌超过9%。
• 尽管公司第二季度每股收益和营收超出预期，但这是因为美国同店销售额增长远低于预期（预期为3.8%，实际为2.6%），且第三季度业绩指引疲弱。
• 根据沃尔玛投资者关系数据，消费者目前正在减少购物篮数量，并推迟购买非必需食品。
• 公司运营利润的增幅中约有29亿美元来自联邦关税退款。投资者并未将这一项目视为可持续的运营成功。
• 沃尔玛电商和市场平台销售额创纪录，表明消费者正在积极进行数字化比价，以最低价格购买相同商品。从高端品牌转向廉价自有品牌产品的趋势正在加速。
• 家得宝证实，结合相关数据以及7月整体零售销售衰退来看，作为美国经济最大引擎的消费者支出已经放缓。
• 根据估值模型，该股票的公允价值似乎处于85-86美元区间
#Walmart #股票 #零售