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$DELL 业绩大幅超出预期，推动该股在盘后交易中飙升。
以下是这份创纪录季度报告的快速解读：
- 数据
• 营收：$47.0B（同比增长58%），高于预期的$44.9B
• 调整后每股收益：$7.04（同比增长203%），高于预期的$4,95
- AI业务爆发（ISG部门）
• ISG营收：$31.8B（同比增长89%）
• AI服务器营收：$16.4B（同比增长100%）
• AI订单：本季度达到$60.9B
• AI服务器积压订单：创下$95.0B的历史新高
PC与企业业务（CSG部门）
• CSG营收：$15.0B（同比增长20%），主要受商用PC更新换代推动
未来展望
• 全年营收指引大幅上调至$192.0B（此前约为$167B）
• 全年调整后每股收益指引上调至$25.50
在常规交易时段收于423.00、下跌6.80%后，DELL股票在这份重磅报告发布后，于盘后交易中回升至$460.00，涨幅超过8%。
#Dell #股票

$GPRO两天前的价格为$0.60，今天最高触及$1.64，相较于底部价格瞬间溢价约173%
• 昨日，知名YouTuber Markiplier从GoPro手中买入8.5%的巨额股份的消息传开
• GoPro发表官方声明，宣布已与Starman Optical达成一项2.85亿美元的合并协议。这将彻底清除公司的9200万美元债务
• 上周启动的相机发布、昨日公布的Markiplier投资，以及今日宣布的Starman Optical合并接连发生，为GoPro制造了一场完美的牛市风暴。
#GoPro #Stock

索尼音乐$SONY 和华纳·查普尔已对Anthropic提起一项金额高达数十亿美元的诉讼，指控其非法推广了超过20,000首歌曲。每首歌曲索赔150,000美元，金额令人震惊。
• 据称，每首歌曲150,000美元是美国版权法规定的最高法定赔偿额，在计入数千首歌曲后，使案件规模直接面临数十亿美元的风险。
• Claude据称非法下载了歌词和乐谱，并非通过合法渠道，而是通过Library Genesis或Pirate Library Mirror等盗版档案和种子网站来训练模型
• 人工智能公司通常主张在“合理使用”的范围内处理数据。然而，如果法院认定受版权保护的内容来自非法来源，人工智能公司最强大的法律保护屏障可能会彻底崩塌。
• 音乐公司明确表示，即使是如此巨额的罚款，对于Anthropic这样估值很高的巨头而言，也只是“做生意的成本”，并不起到威慑作用。
• Anthropic此前已与作家就一项类似的版权诉讼达成协议，支付了1.5 billion美元后结案。
#Sony #Anthropic #股票

比特币自5月以来首次突破80,000美元，触及81,280美元的盘中高点。
• 机构需求：现货 BTC 比特币原生 ETF 吸收了19.2亿美元的周度净流入。
• ETH 以太坊原生 ETF 连续10天吸引了14.2亿美元，关注$3K
• 国债回购缓解美元强势，轧空清除了$634M 笔清算。
随着 BTC 与英伟达的90天相关性$NVDA >0.5，科技股风险偏好带来的流动性正直接推动加密货币市值突破$3T
#Stock #加密货币 #Nvidia

OpenAI宣布，在SpaceX收购Cursor后，将终止与Cursor的合作关系
• 在与Cursor签订的特殊公司协议中，如发生“控制权变更”，OpenAI有权单方面终止协议。SpaceX的$SPCX 收购一经正式完成，OpenAI便立即行使了这一法律权利。
• OpenAI在法庭上回忆称，埃隆·马斯克曾宣誓表示：“xAI在训练Grok模型时利用了OpenAI的输出进行蒸馏。”
• OpenAI特别提出其名为Astra的新模型，作为不向Cursor提供未来模型的理由。声明称，Astra是一款具备关键网络安全能力和先进自主编程能力的模型。OpenAI不希望将这一网络武器交付给一家受埃隆·马斯克控制、且与国家安全和国防工业直接相关的公司。
#OpenAI #Cursor #Stock

$AKTX 在5天内上涨了38%。
#Stock #Akari

Elastic $ESTC 股价上涨近17%，得益于强劲的第一季度财务业绩、上调的年度指引，以及对AI驱动平台增长信心的重振
• 尽管公司在2027财年第一季度的关键指标上超出预期，但客户数量超过$100k
的增幅创下纪录
• 公司宣布季度营收为4.781亿美元，超过市场预期的4.697亿美元（同比增长15.1%）。调整后每股利润（非GAAP每股收益）为0.70美元，远高于0.58美元的预期。
• Elastic将下一季度的营收目标上调至高于市场预期的4.865亿美元。同时，公司还修订了2027整个财年的营收预期，预计为19.98亿美元至20.1亿美元之间（按固定汇率计算增长15.3%）。
• 公司通过将全年备考营业利润率预期上调至19.4%，释放出盈利能力将大幅提升的信号。
• Elastic拥有接近10亿美元的净现金储备。公司宣布的5亿美元股票回购计划通过表明管理层认为公司股票仍然被低估，并对公司的未来充满信心，增强了投资者的信心。
• 公司的净增长率为111%。这表明Elastic的现有客户（即使没有新增客户）在系统上的支出预算同比增加了11%，平台上的数据量也有所增长。
#Elastic #股票

美联储的沃什发表了极其鹰派的言论：“在通胀问题上还有更多工作要做”。
• 2%的PCE目标仍然坚定且不变。
• 近期夏季通胀数据有所改善，但并未显示出趋势发生有意义的变化。
• 美国经济已经走强，整体表现“令人印象深刻”。
• 企业投资正在快速增长，同时劳动力市场保持稳定。
• 除非确信潜在通胀正朝着2%的目标迈进，否则美联储还有更多工作要做。
• 很难将当前的金融状况描述为具有限制性。
• 信贷和贷款市场几乎没有显示出政策收紧的迹象。
• 主要关注点必须继续高度集中于价格。
• 7月会议上的“大多数”认为，等待是更明智的做法
#Fed #KevinWarsh #Stock

PayPal $PYPL 股价大幅下跌近12%，原因是Stripe与Advent International组成的财团宣布放弃以超过530亿美元（每股60.50美元）收购PayPal的尝试
• 这项超过530亿美元的报价被PayPal董事会认为不足够
• 在谈判进行期间，Stripe以超过70亿美元的高价收购了人工智能模型市场OpenRouter
• 这项以500亿美元银行贷款为基础、正等待全球监管机构批准的大规模杠杆收购交易所面临的不确定性和融资负担，已促使该财团退缩
#Stock #Paypal #Stripe

$VEEV 昨日收盘后公布了大幅超预期的第二季度业绩。
• 收入：$928M （同比增长18%），预期为$905.4M。
• 每股收益：$2.35，预期为$2.22。
• 非GAAP运营利润率：表现出色，达到45%（$415.9M）
• 充足的现金储备：现金及短期投资达$7.24B
• CEO Peter Gassner称这是“有史以来最好的CRM季度”。全球前20大生物制药公司中已有12家签约使用Vault CRM，从Salesforce等竞争对手手中赢回了关键客户。其全新的AI驱动劳动力工具Veeva Falcon也已初步获得市场 traction。
•随着全年收入指引上调至$3.68B - $3.687B，Veeva正证明其在生命科学软件领域的绝对主导地位
#VeevaSystems #股票

$OKTA 的第二季度报告显示增长：
• 每股收益为1.05美元（预期为0.97美元），营收为$805M （预期为$793M ）。
• AI势头：全新的“AI代理版Okta”解决方案获得巨大市场反响，占新签订单的30%。
• 企业增长：年度合同价值超过$1M 的大型企业客户增长了20%以上，数量突破600家。
• 清偿债务：以现金全额偿还$350M 可转换票据，资产负债表中的可转换债务已完全清除。
• 上调指引：由于cRPO积压订单强劲，管理层上调了全年增长和利润率预测
#Stock #Okta

据《The Information》报道，NVIDIA $NVDA 正在以129亿美元收购Hugging Face。
• 通过收购全球最大的开源 AI 平台，NVIDIA 将获得由300多万个 AI 模型和开发者组成的庞大网络，进一步巩固其在 AI 生态系统中的主导地位。
• 该公司的创始人去年拒绝了英伟达提出的5亿美元投资（当时对公司的估值为70亿美元），以保护公司的独立性。
• Hugging Face 的年收入约为1.5亿美元。英伟达提出的129亿美元报价约为该公司当前销售额的80倍。
• Hugging Face 在2023年的融资轮中估值为45亿美元，Google $GOOGL 、Amazon $AMZN 和Salesforce等巨头参与了该轮融资。
#Nvidia #股票 #Huggingface

$NVDA 超出华尔街预期，在2027财年第二季度实现962.2亿美元营收和596.8亿美元净利润，并连续15个季度保持增长。
• 尽管数据中心营收达到890亿美元，公司仍维持强劲展望，将第三季度营收目标定为1080亿美元。
• 在第二季度财报中，英伟达宣布其毛利率维持在75%，尽管HBM内存成本上升，仍保持增长势头。
• 公司目标是到2027年，Blackwell和Vera Rubin平台实现1万亿美元营收
#Nvidia #股票