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BabyGi
2026-09-11 08:04:52
有没有觉得，AI风口吹到现在，市场终于开始动真格的了？
甲骨文算力卖爆，OCI收入飙至121%，订单堆到6640亿，资金宁可扛着现金流压力也要挤进去。Adobe三季度营收67.6亿超预期，AI订阅增长150%还上调指引，市场却依然谨慎。卖武器的数钱到手软，做应用的却被逼着证明性价比
说到
$CRCL
，走的是另一条路，二季度营收7.01亿虽增长，但EPS 0.18美金不及预期，股价持续承压。稳定币赛道不看AI叙事，只看合规与降息环境下的利差收益，一旦业绩没兑现，市场给的容错率极低
$ADBE
的痛点则在软件端。虽然Firefly已融入全家桶，但大家都在拷问，AI到底是帮你提价了，还是只是防止用户流失的保命手段？应用层竞争惨烈，Adobe必须持续输血保份额
接下来市场分化会更剧烈
▶️卖算力、卖基础设施短线最硬，订单是实打实的现金承诺
▶️AI应用 $ADBE 进入重估期，只有大幅提升客单价，股价才能二次爆发
▶️币圈金融标的 $CRCL 主要看降息与宏观流动性，短期蹭不到AI溢价
你觉得应用端的AI变现，什么时候才能追上卖算力的节奏？
DYOR
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GateUser-2f6f4261
2 小时前
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GateUser-7b32ad6c
2 小时前
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有没有觉得，AI风口吹到现在，市场终于开始动真格的了？
甲骨文算力卖爆，OCI收入飙至121%，订单堆到6640亿，资金宁可扛着现金流压力也要挤进去。Adobe三季度营收67.6亿超预期，AI订阅增长150%还上调指引，市场却依然谨慎。卖武器的数钱到手软，做应用的却被逼着证明性价比
说到 $CRCL ，走的是另一条路，二季度营收7.01亿虽增长，但EPS 0.18美金不及预期，股价持续承压。稳定币赛道不看AI叙事，只看合规与降息环境下的利差收益，一旦业绩没兑现，市场给的容错率极低
$ADBE 的痛点则在软件端。虽然Firefly已融入全家桶，但大家都在拷问，AI到底是帮你提价了，还是只是防止用户流失的保命手段？应用层竞争惨烈，Adobe必须持续输血保份额
接下来市场分化会更剧烈
▶️卖算力、卖基础设施短线最硬，订单是实打实的现金承诺
▶️AI应用 $ADBE 进入重估期，只有大幅提升客单价，股价才能二次爆发
▶️币圈金融标的 $CRCL 主要看降息与宏观流动性，短期蹭不到AI溢价
你觉得应用端的AI变现，什么时候才能追上卖算力的节奏？
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