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Serenity：存储价格与供需结构仍然紧张，短线上涨不代表瓶颈被突破
MarsBit News
2026-09-06 07:52:21
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火星财经消息，9 月 6 日，Serenity 发文提醒，存储短缺的基本面并没有改变，甚至可能变得更加紧缺。市场会从一个瓶颈板块轮到另一个，但公司本身没变，变的是估值和叙事。Serenity 补充了几条存储供需缺口可能比市场预期更差的证据：日经报道日本分销商称存储需求缺口已达 40% 至 60%，年底价格可能再涨约 50%；SpaceX 未计入超大规模云厂商约 1.3 万亿美元资本开支口径，总开支可能超预期；闪迪的 80% 毛利率预期能维持到 2030 年；三星等公司订单可见性已延至 2031 年。 Serenity 强调，存储股波动极大，自己部分仓位浮盈高达超 270%，因此更能拿得住，但公司经营基本面和短期股价经常对不上。同样的逻辑也适用于光模块、CW 激光和衬底等其他卡脖子环节，股价反弹之后无需认为短缺结束。存储价格与供需结构仍然紧张，市场情绪和估值叙事正在快速轮动。
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SNDK
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NonceNina
2 小时前
日经说的40-60%缺口+年底再涨50%，这剧本熟悉，上次信的人套在山顶
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QuickExit
3 小时前
存储这周期确实还没走完，但波动太狠了，拿不住
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基本面侦探
3 小时前
闪迪毛利率能撑到2030？这预期打得有点满
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DamenTrade1
3 小时前
有点意思
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PE比价员
3 小时前
SpaceX这种巨鲸需求没算进云厂商，总额确实可能被低估
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Alpha牧羊犬
4 小时前
首评
轮动到光模块和衬底了，手里有货的别急着换仓
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