人人又一次开始对半导体和 AI 公司感到恐惧。

在过去几个月里经历了数百个百分点的反弹之后，这种降温是必要的，也是预期之中的。
本周晚些时候，几家大型公司将公布财报并提供前瞻指引。就像 $TSLA 一样，我预计它们将宣布巨额 AI CAPEX。
这将对超大型云服务商和 AI 基础设施公司（如 $IREN 和 $CIFR）极其利好，它们目前正处于更高时间框架的累积区间之内。
从基本面和技术面两个角度来看，这些公司都显得非常强劲。
在接下来的几周和几个月里，我仍看好它们。