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SoominStar
2026-07-11 17:07:05
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#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
记忆体牛市尚未结束——伯恩斯坦预计其将持续至 2027 年
许多投资者认为，内存芯片的爆发式上涨行情正接近尾声。伯恩斯坦对此看法不同。
据伯恩斯坦最新发布的存储行业报告，内存牛市预计将保持到 2027 年。尽管爆发式价格上涨的阶段正在趋缓，但更广泛的上行周期仍有一股强大的力量支撑：AI 基础设施需求。
Q2 的数据表现异常亮眼。DRAM 价格环比上涨 74%，其中服务器 DRAM 和移动端 DRAM 的涨幅均超过 60%，反映出来自 AI 服务器与高性能计算的强劲需求。不过，伯恩斯坦预计 Q3 的节奏将趋于正常：随着消费电子需求继续走弱，DRAM 价格将以更可持续的 13%–18% 上涨。
NAND 市场则呈现出不同的情况。晶圆价格开始走软，但移动端和 SSD 的合约价格却已上涨约 60%，表明企业与 AI 相关需求依然具有韧性，即便消费市场的部分领域出现放缓。
伯恩斯坦仍保持看涨立场的最大原因，是来自主要 AI 云服务商的长期订单浪潮不断壮大。随着企业继续扩建 AI 数据中心，市场对高性能记忆体的需求预计将保持强劲，从而支撑整个行业的盈利周期远超当前这一年。
伯恩斯坦继续对三星、SK Hynix、Micron 和 SanDisk 给出正面评级，同时对 Kioxia 保持更谨慎的态度，凸显出 AI 需求很可能会在记忆体板块中带来赢家与输家。
本周期的下一个阶段，或许不会带来今年早些时候那样的爆发式涨幅，但如果伯恩斯坦判断正确，投资者仍可能迎来近年来少有的、持续时间更长且强度更高的、由 AI 驱动的记忆体周期。
你认为 AI 需求会让记忆体超级周期在 2027 年前继续维持下去，还是随着消费需求放缓，最终会压过 AI 热潮？
DRAM
-2.02%
SK海力士
-0.27%
SKHYV
-0.98%
MU
-1.19%
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Dragon Fly Official
2026-07-11 11:34:19
#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
记忆体牛市尚未结束——伯恩斯坦预计将持续至 2027 年
许多投资者认为，记忆体芯片的爆发式上涨行情正接近尾声。伯恩斯坦的看法不同。
根据伯恩斯坦最新的存储行业报告，记忆体牛市预计将保持到 2027 年。尽管爆发式的价格上涨阶段正在降温，但更广泛的景气上行仍由一股强大的力量支撑：AI 基础设施需求。
Q2 的数据表现十分亮眼。DRAM 价格环比上涨 74%，其中服务器 DRAM 和移动 DRAM 的涨幅均超过 60%，反映出来自 AI 服务器和高性能计算的强劲需求。不过，伯恩斯坦预计到 Q3 增速将回归正常：随着消费电子需求继续走弱，DRAM 价格可能以更可持续的 13%–18% 上涨。
NAND 市场则呈现出另一种图景。晶圆价格开始走软，但移动端和 SSD 的合约价格已上涨约 60%，表明即便消费市场部分放缓，企业以及与 AI 相关的需求仍然保持韧性。
伯恩斯坦继续看涨的最大原因，是来自主要 AI 云服务商的长期订单正在不断累积。随着企业继续扩建 AI 数据中心，市场对高性能存储的需求预计将保持强劲，从而支撑行业的盈利周期，远超当前这一年。
伯恩斯坦继续对 Samsung、SK Hynix、Micron 和 SanDisk 给出正面评级，同时对 Kioxia 仍保持更谨慎的态度，凸显出 AI 需求很可能会在记忆体领域造就赢家与输家。
这一轮周期的下一阶段，可能不会带来今年早些时候那样的爆发式涨幅，但如果伯恩斯坦判断正确，投资者仍可能迎来近代史上最长、且最强的一轮由 AI 驱动的记忆体周期之一。
你认为 AI 需求会在 2027 年前继续维持记忆体超级周期，还是随着消费需求放缓，最终会压过 AI 热潮带来的影响？
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ybaser
· 3小时前
飞向月球 🌕
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记忆体牛市尚未结束——伯恩斯坦预计其将持续至 2027 年
许多投资者认为，内存芯片的爆发式上涨行情正接近尾声。伯恩斯坦对此看法不同。
据伯恩斯坦最新发布的存储行业报告，内存牛市预计将保持到 2027 年。尽管爆发式价格上涨的阶段正在趋缓，但更广泛的上行周期仍有一股强大的力量支撑：AI 基础设施需求。
Q2 的数据表现异常亮眼。DRAM 价格环比上涨 74%，其中服务器 DRAM 和移动端 DRAM 的涨幅均超过 60%，反映出来自 AI 服务器与高性能计算的强劲需求。不过，伯恩斯坦预计 Q3 的节奏将趋于正常：随着消费电子需求继续走弱，DRAM 价格将以更可持续的 13%–18% 上涨。
NAND 市场则呈现出不同的情况。晶圆价格开始走软，但移动端和 SSD 的合约价格却已上涨约 60%，表明企业与 AI 相关需求依然具有韧性，即便消费市场的部分领域出现放缓。
伯恩斯坦仍保持看涨立场的最大原因，是来自主要 AI 云服务商的长期订单浪潮不断壮大。随着企业继续扩建 AI 数据中心，市场对高性能记忆体的需求预计将保持强劲，从而支撑整个行业的盈利周期远超当前这一年。
伯恩斯坦继续对三星、SK Hynix、Micron 和 SanDisk 给出正面评级，同时对 Kioxia 保持更谨慎的态度，凸显出 AI 需求很可能会在记忆体板块中带来赢家与输家。
本周期的下一个阶段，或许不会带来今年早些时候那样的爆发式涨幅，但如果伯恩斯坦判断正确，投资者仍可能迎来近年来少有的、持续时间更长且强度更高的、由 AI 驱动的记忆体周期。
你认为 AI 需求会让记忆体超级周期在 2027 年前继续维持下去，还是随着消费需求放缓，最终会压过 AI 热潮？
记忆体牛市尚未结束——伯恩斯坦预计将持续至 2027 年
许多投资者认为，记忆体芯片的爆发式上涨行情正接近尾声。伯恩斯坦的看法不同。
根据伯恩斯坦最新的存储行业报告，记忆体牛市预计将保持到 2027 年。尽管爆发式的价格上涨阶段正在降温，但更广泛的景气上行仍由一股强大的力量支撑：AI 基础设施需求。
Q2 的数据表现十分亮眼。DRAM 价格环比上涨 74%，其中服务器 DRAM 和移动 DRAM 的涨幅均超过 60%，反映出来自 AI 服务器和高性能计算的强劲需求。不过，伯恩斯坦预计到 Q3 增速将回归正常：随着消费电子需求继续走弱，DRAM 价格可能以更可持续的 13%–18% 上涨。
NAND 市场则呈现出另一种图景。晶圆价格开始走软，但移动端和 SSD 的合约价格已上涨约 60%，表明即便消费市场部分放缓，企业以及与 AI 相关的需求仍然保持韧性。
伯恩斯坦继续看涨的最大原因，是来自主要 AI 云服务商的长期订单正在不断累积。随着企业继续扩建 AI 数据中心，市场对高性能存储的需求预计将保持强劲，从而支撑行业的盈利周期，远超当前这一年。
伯恩斯坦继续对 Samsung、SK Hynix、Micron 和 SanDisk 给出正面评级，同时对 Kioxia 仍保持更谨慎的态度，凸显出 AI 需求很可能会在记忆体领域造就赢家与输家。
这一轮周期的下一阶段，可能不会带来今年早些时候那样的爆发式涨幅，但如果伯恩斯坦判断正确，投资者仍可能迎来近代史上最长、且最强的一轮由 AI 驱动的记忆体周期之一。
你认为 AI 需求会在 2027 年前继续维持记忆体超级周期，还是随着消费需求放缓，最终会压过 AI 热潮带来的影响？