市场思考 - 7月9日26日（9 Jul 26）

有趣的是，糟糕而且造假的新闻总会在某个特定时间点出现，并被少数几个账号推着走。过了一周之后，我们现在收到的是相反的消息——有报道称Meta并不存在产能过剩。我的最初判断是Meta会提高资本开支——看起来这将成为现实。如果接下来的财报能反映出这一点，那么这将为半导体带来另一个顺风。
从板块来看，今天甚至连光子学也被买盘推动起来了。这个板块在一段时间里都落后于市场。除此之外，存储板块上涨7%，同样连带内存池化解决方案也上涨。$PENG 今天上涨了13%。这相当重要，因为此时PENG正处于突破级别交易。
市场一开始对Meta自研芯片的反应是负面的，之后买家才入场。扎克伯格也来到X上宣布发布Muse Spark 1.1——意义重大，因为他上一次发推是在……3年前！
看起来扎克伯格并没有放弃追逐AGI。
计算市场进一步收紧。随着越来越多的智能体工作流变得普遍，我预计对推理（inference）的需求会大幅增加。这将为H100的价格提供持续支撑。
祝你好运！