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BabyGi
2026-07-08 12:48:53
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这几天大家都在盯三星业绩和韩股涨跌，但我觉得最被忽视的一条线是，苹果开始测试长鑫存储的DRAM芯片，拟用于中国市场设备
长鑫以前是落后三代追不上的存在，能过苹果验证门槛说明技术已经到位了。三星和SK海力士在中国市场的护城河，开始出现真正的裂缝
再说西数、闪迪单日跌超7%这件事，存储均价涨了40%+、财报超预期，凭什么卖？摩根士丹利Wilson给出的答案是，资金在轮动，从卖芯片的公司转向用芯片的公司
数据中心运营商的AI需求是结构性的，存储涨价是周期性的，资金觉得这个故事讲完了，换下一个讲。费城半导体上周涨4.2%这周跌4.65%，两个交易日把涨幅全还回去，不是基本面变了，是钱走了
SK海力士$290亿ADR周四挂牌，时间点很微妙。韩股情绪该出的已经出了，8日盘中跌超3%后转涨更像是ADR挂牌前的资金布局。美国市场这批增量资金会给出什么定价，周四见分晓
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