三星电子代工部门被曝已进入“分配”状态，即特定工艺的生产量按客户分配。随着人工智能芯片市场扩张及全球大型科技公司订单激增导致需求飙升，该部门似乎正推行“选择和集中”战略，仅有限地接受新客户订单。据业界2日消息，三星电子代工部门近期一直在调整供应优先级，优先为现有客户分配产量，并选择性承接新客户订单。这种供需变化在构成三星代工生态系统的韩国本土主要设计公司中也有所体现。一家设计公司业界人士表示：“从今年开始，（三星代工工艺）已开始实行分配。”并补充道：“比起无条件接受所有客户订单，目前氛围更倾向于围绕稳定项目进行选择和集中。”◇AI芯片需求扩大，部分工艺供应趋紧业内分析认为，人工智能市场的爆发式增长正在从根本上改变代工需求结构。有解释称，过去以智能手机应用处理器为中心的先进工艺需求，近来已转向AI加速器、专用集成电路和高性能计算芯片，全球大型科技公司的订单正大量涌入。事实上，三星代工生产特斯拉的自动驾驶芯片、AI初创公司Groq的AI推理芯片等，同时也在扩大与英伟达、谷歌等全球AI企业的合作。业内分析指出，这种全球大型科技公司的需求正在加剧部分工艺的供需紧张。特别是三星代工的4纳米工艺据悉明年产量已基本售罄，部分8纳米工艺也据报道处于几乎满负荷运转状态。因此，有分析认为，为了提高已接近产能极限的晶圆厂的生产效率，订单接洽策略正围绕生产线运营效率高的大客户项目进行重组。实际上，在代工厂运营方面，业界评价认为，“少品种、大批量生产”——即集中制造少数大项目——比“多品种、小批量生产”——即大量生产多种产品——更有利于工厂效率和盈利能力。另一位业界人士解释称：“从工厂的角度看，集中生产少数几个大项目在运营效率上远比大量生产多种产品要高得多。”◇受益于台积电供应短缺……吸收供应链多元化需求业界认为，全球最大代工厂台积电的先进工艺供应短缺，以及由此带来的大型科技公司对供应链多元化的需求，影响了三星代工产能利用率的提升。有解释称，那些曾因良率等问题离开三星转投台积电的客户，为了分散供应链风险并增强芯片议价能力，正越来越多地重新考虑三星代工，或将其作为第二供应商。也有评价称，受这种扩大需求的推动，三星的市场地位已提升到可以对部分工艺将供应价格提高约15%至20%的水平。市场上，人们将此解读为长期低迷并亏损的三星电子代工部门的复苏信号。证券分析师预计，在AI芯片需求扩大、产能利用率上升以及大客户订单效应下，三星代工部门有望在今年下半年或明年实现盈利。不过，也有评价认为，由于产能利用率的提升集中在某些特定节点，考虑到大规模折旧成本负担等因素，这能否转化为该部门整体盈利能力的改善，仍需进一步观察。