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Jagger
2026-07-02 07:04:04
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盘前思考 0702
还是觉得这几天存储下跌的引子是上周的苹果涨价，虽然这不足以证明供需已经发生了变化的事实，但会影响预期
过去：AI需求永远涨，存储永远供不应求，业绩将持续驱动股价上涨
现在：需求上涨受到下游承载能力的约束
共识从这里开始走向分歧，即使每一个人都知道，需求的基本面还没有发生事实变化，但需要担心其他人【预期】发生变化，所以在高位需要抢跑，避险
Meta 的消息事实属性比苹果更弱，但对市场的影响反而更大，因为分歧的猜疑链已经产生，消息添了最后一把火
反过来想，既然基本面并未事实上反转，深度回调只会提供更强的安全边际，分歧最先甩掉的，是那些跟着风口起来的“伪价值资产”
今天开盘如果能再砸点准备加仓，可能还没回调够，但等不了了，先套住，再想办法
$MU $SNDK $AMD $INTC $EWY
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还是觉得这几天存储下跌的引子是上周的苹果涨价，虽然这不足以证明供需已经发生了变化的事实，但会影响预期
过去：AI需求永远涨，存储永远供不应求，业绩将持续驱动股价上涨
现在：需求上涨受到下游承载能力的约束
共识从这里开始走向分歧，即使每一个人都知道，需求的基本面还没有发生事实变化，但需要担心其他人【预期】发生变化，所以在高位需要抢跑，避险
Meta 的消息事实属性比苹果更弱，但对市场的影响反而更大，因为分歧的猜疑链已经产生，消息添了最后一把火
反过来想，既然基本面并未事实上反转，深度回调只会提供更强的安全边际，分歧最先甩掉的，是那些跟着风口起来的“伪价值资产”
今天开盘如果能再砸点准备加仓，可能还没回调够，但等不了了，先套住，再想办法
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